6月29日，極客網(wǎng)了解到，康橋悅生活發(fā)布公告，公司于2021年6月29日至7月9日期間招股，預(yù)期定價(jià)日為7月9日。本次全球發(fā)售股份數(shù)目為1.75億股，其中香港發(fā)售1750萬股，國際發(fā)售1.58億股。發(fā)售價(jià)每股2.78-3.88港元，每手買賣單位1000股。建銀國際為其獨(dú)家保薦人。

資料顯示，康橋悅生活是一家綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商。截至2020年底，公司擁有112個(gè)在管物業(yè)，總在管建筑面積約為1570萬平方米，覆蓋三個(gè)省的17個(gè)城市。截至同日，已簽約管理238個(gè)物業(yè)，總合同建筑面積為3900萬平方米，覆蓋8個(gè)省的28個(gè)城市。

其收入由2018年的人民幣(下同)2.29億元增加58.5%至2019年的3.63億元，并進(jìn)一步增加58.6%至2020年的5.76億元。凈利潤亦由2018年的2170.7萬元增長177.1%至2019年的6014.7萬元，并進(jìn)一步增加52.6%至2020年的9178.4萬元，凈利潤年均復(fù)合增長達(dá)2.05倍。

公司已與基石投資者(碧桂園物業(yè)香港控股有限公司、鄭州安圖實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司及58.comHoldingsInc)訂立協(xié)議，據(jù)此，基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.88港元(即發(fā)售價(jià)范圍最高額)，基石投資者將予認(rèn)購的股份總數(shù)將為65,925,000股，占發(fā)售股份約37.67%及緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本總額約9.42%，以及基石投資者的總認(rèn)購額將約為255,792,982港元。

假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為3.33港元(即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，公司估計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5.23億港元。其中，約65.0%用于物色投資及收購機(jī)會(huì);約10.0%將用于投資智能化運(yùn)營及內(nèi)部管理系統(tǒng);約15.0%將用于豐富及拓展公司的服務(wù)及產(chǎn)品種類;約10.0%將用于營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

康橋悅生活預(yù)期股份將于2021年7月16日(星期五)上午九時(shí)正在聯(lián)交所開始買賣。

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