據(jù)報(bào)道，滴滴出行向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新版IPO（首次公開(kāi)招股）上市申請(qǐng)文件。更新版招股書(shū)顯示，滴滴預(yù)計(jì)將發(fā)行2.88億股ADS，IPO定價(jià)區(qū)間為每股ADS13-14美元，預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元，計(jì)劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

屆時(shí)，滴滴將以“DIDI”為代碼赴美上市，擬于紐約證券交易所掛牌，承銷(xiāo)商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、美銀證券、巴克萊銀行、華興資本和花旗集團(tuán)等。滴滴這次IPO的承銷(xiāo)商名單中還有多家中資機(jī)構(gòu)，包括中金、中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、招銀國(guó)際、工銀國(guó)際和國(guó)泰君安國(guó)際等。

滴滴在招股書(shū)中表示，包括某些現(xiàn)有股東及其附屬公司和第三方投資者在內(nèi)的多家投資者均表示有興趣以首次公開(kāi)募股價(jià)格認(rèn)購(gòu)。目前多家投資者意向認(rèn)購(gòu)超12.5億美元，約占本次發(fā)行中所發(fā)行ADS的31.2%。

招股書(shū)顯示，截至目前，滴滴在包括中國(guó)在內(nèi)的16個(gè)國(guó)家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)開(kāi)展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、順風(fēng)車(chē)、共享單車(chē)、共享電單車(chē)、代駕、車(chē)服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。滴滴的上市主體公司名稱(chēng)也從此前的小桔快智（XiaojuKuaizhi）更新為DiDiGlobal。

在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬(wàn)。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國(guó)擁有3.77億年活躍用戶和1300萬(wàn)年活躍司機(jī)。2021年第一季度，滴滴中國(guó)出行擁有1.56億月活用戶，中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。

單量和交易額方面，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬(wàn)單，全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時(shí)間內(nèi)，平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元人民幣。

滴滴出行的三大業(yè)務(wù)：中國(guó)出行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，2020年的收入分別為1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國(guó)出行業(yè)務(wù)和國(guó)際化業(yè)務(wù)的平臺(tái)收入從2018年的187億元人民幣，增長(zhǎng)到2019年的242億元人民幣，并進(jìn)一步增長(zhǎng)到2020年的347億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺(tái)收入中，93.4%來(lái)自于中國(guó)，6.6%來(lái)自于國(guó)際。

招股書(shū)顯示，滴滴在2018年、2019年和2020年的營(yíng)收分別為1353億元人民幣、1548億元人民幣和1417億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的營(yíng)收為422億元人民幣。

虧損方面，滴滴在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的凈利潤(rùn)為55億元人民幣。

招股書(shū)顯示，計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類(lèi)以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

招股書(shū)也公布了滴滴上市公司的新董事會(huì)成員名單。經(jīng)股東大會(huì)決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執(zhí)行董事。滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青和滴滴高級(jí)副總裁朱景士合計(jì)持有9.8%的股權(quán)，按照1：10的超級(jí)投票權(quán)比例計(jì)算，不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計(jì)投票權(quán)為52%。(來(lái)源：獵云網(wǎng))

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。