上周(6月14日-6月20日),共有3家公司在港股上市,16家公司在美股上市。其中,大多數(shù)公司屬于醫(yī)療保健行業(yè),港股市場上有2家醫(yī)療保健公司上市,美股市場上有12家醫(yī)療保健公司上市。
有4家公司于上周在港股開啟招股,包括森松國際、越秀服務(wù)、奈雪的茶、和黃醫(yī)藥。目前,其中有2家公司已結(jié)束招股(森松國際、越秀服務(wù))。
另有5家公司通過港股聆訊,具體為歸創(chuàng)通橋醫(yī)療科技、康圣環(huán)球基因技術(shù)、百心安生物、德信服務(wù)集團和優(yōu)趣匯控股。
排隊方面,上周,有1家公司向美國證監(jiān)會遞表,10家公司向港交所遞表。以下為全名單:
一、港股上市名單:“中國正畸第一股”時代天使上市首日漲超130%
上周,有3家公司在港股上市,分別為時代天使、優(yōu)然牧業(yè)和科濟藥業(yè)。其中,優(yōu)然牧業(yè)和科濟藥業(yè)上市首日均破發(fā),開盤價分別為為6.28港元和27.05港元,較發(fā)行價分別下跌約10.03%和17.53%。截止當(dāng)日收盤,優(yōu)然牧業(yè)股價為6.15港元,跌幅達(dá)11.89%;科濟藥業(yè)股價為30港元,跌幅為8.54%。
(數(shù)據(jù)來源:東方財富)
時代天使
時代天使是中國領(lǐng)先的隱形矯治解決方案提供商。該公司通過時代天使隱形矯治系統(tǒng)在整個隱形矯治過程中助力牙科醫(yī)生,其由三部分組成:(1)數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設(shè)計服務(wù),(2)基于專門的矯治方案生產(chǎn)定制且可拆裝的隱形矯治器,及(3)云服務(wù)平臺iOrtho。
資料顯示,時代天使是牙科隱形矯治解決方案提供商,2020年在中國的市場份額約為41.0%。
2018-2020年度,公司服務(wù)的牙科醫(yī)生數(shù)量分別約為1.15萬位、1.58萬位以及約1.99萬位。
在過去的三年,公司取得穩(wěn)定增長。時代天使的營業(yè)收入分別為人民幣(下同)4.88億、6.46億和8.17億元,相應(yīng)的毛利率分別為63.8%、64.6%、70.4%;相應(yīng)的凈利潤分別為0.58億、0.68億和1.50億元。
二、港股過訊及招股:奈雪的茶獲追捧,超額認(rèn)購近200倍
上周,港股過訊及招股的公司中,有4家醫(yī)療保健行業(yè)的公司,2家工業(yè)行業(yè)的公司,1家房地產(chǎn)行業(yè)的公司,1家信息技術(shù)行業(yè)的公司和1家日常消費品行業(yè)的公司。
期間,有森松國際、越秀服務(wù)、奈雪的茶與和黃醫(yī)藥4家公司開啟招股。
目前,森松國際和越秀服務(wù)已結(jié)束招股,認(rèn)購倍數(shù)分別為23.02倍和3.75倍。
據(jù)券商數(shù)據(jù),截至6月22日15點30分,奈雪的茶已獲197.88倍認(rèn)購,孖展資金約1007.98億港元;和黃醫(yī)藥獲得0.63倍認(rèn)購,孖展資金約3.67億港元。
此外,有5家公司通過聆訊,分別為歸創(chuàng)通橋醫(yī)療科技、康圣環(huán)球基因技術(shù)、百心安生物、德信服務(wù)集團和優(yōu)趣匯控股。
(數(shù)據(jù)來源:港交所、公司公告)
森松國際
森松國際于5月27日通過聆訊,于6月15日-6月18日招股,公司擬發(fā)行約2.5億股股份,每股發(fā)行價2.2-2.48港元,每手1000股,預(yù)期將于6月28日上市。
據(jù)券商數(shù)據(jù),截至6月18日,森松國際已獲23.02倍認(rèn)購。
森松國際曾于2020年9月28日遞表,并于2021年2月11日通過港交所聆訊。由于需要更多時間落實該公告及獲取監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn),該公司于2021年3月12日宣布上市時間延期。
森松國際是一家壓力設(shè)備制造商及綜合壓力設(shè)備解決方案供應(yīng)商,提供傳統(tǒng)壓力設(shè)備、模塊化壓力設(shè)備及與壓力設(shè)備相關(guān)的增值服務(wù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2019年的銷售收益計,森松國際是中國第四大壓力設(shè)備制造商及綜合壓力設(shè)備解決方案供應(yīng)商,市場份額約為1.5%,公司同時是中國最大非國有壓力設(shè)備制造商及綜合壓力設(shè)備解決方案供應(yīng)商。按2019年的銷售收益計,公司在傳統(tǒng)壓力設(shè)備分部及模塊化壓力設(shè)備分部分別是中國的第五及第八大制造商,市場份額分別約為1.2%及1.9%。
2017年-2020年,公司來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收益分別約為人民幣(下同)15.70億元、24.68億元、28.26億元及29.79億元。
同時,森松國際成功實現(xiàn)了扭虧為盈。2017年虧損為832萬元,2018年至2020年凈利分別為1.26億元、1.47億元及2.89億元。
奈雪的茶
奈雪的茶于6月6日通過聆訊,擬全球發(fā)售2.57億股,其中香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,另附15%超額配股權(quán)。公司在6月18日-6月23日期間招股,預(yù)計6月30日在港股上市。
據(jù)券商數(shù)據(jù),截至6月22日15點30分,奈雪的茶已獲197.88倍認(rèn)購,孖展資金約1007.98億港元。
奈雪的茶是中國一家高端現(xiàn)制茶飲連鎖品牌,專注于提供采用優(yōu)質(zhì)食材現(xiàn)制的優(yōu)質(zhì)茶飲。
奈雪的茶的茶飲店數(shù)量由2017年年末的44間增長至2020年末的491間,并于截至最后實際可行日期進一步增至556間,包括覆蓋中國大陸66個城市的489間奈雪的茶茶飲店及分別位于香港特區(qū)及日本的各一間奈雪的茶茶飲店。
奈雪的茶的總收益由2018年的10.87億元(人民幣,下同)增至2019年的25.02億元,并再次增至2020年的30.57億元。
該公司透過奈雪的茶旗艦茶飲店提供的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生大部分收益。期內(nèi)奈雪的茶分別貢獻(xiàn)83.7%、91.6%及93.9%的總收益,奈雪的茶茶飲店所產(chǎn)生的收益由2018年的約9.1億元增至2019年的22.91億元,并進一步增至2020年的28.7億元。
在2018年及2019年,奈雪的茶分別錄得年內(nèi)虧損約6970萬元及3970萬元,2020年,該公司虧損擴大至2.03億元。
和黃醫(yī)藥
和黃醫(yī)藥于6月18日通過聆訊,計劃發(fā)行1.04億股股份,87.5%配售,12.5%公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。公司在6月18日-6月23日期間招股,預(yù)計6月30日在港股上市。
據(jù)券商數(shù)據(jù),截至6月22日15點30分,和黃醫(yī)藥獲得0.63倍認(rèn)購,孖展資金約3.67億港元。
招股書顯示,和黃醫(yī)藥成立于2000年,是一家處于商業(yè)化階段的全球生物醫(yī)藥公司,專注于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化治療癌癥及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,該公司是中國首批建立自有藥物發(fā)現(xiàn)引擎的公司之一。
2016年3月17日,和黃醫(yī)藥在納斯達(dá)克上市,股票代碼為HCM。截至6月21日收盤,美股和黃醫(yī)藥股價為26.24美元,跌幅為10.14%。
截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,和黃醫(yī)藥的綜合收入分別為2.141億美元、2.05億美元及2.28億美元;同期,公司應(yīng)占凈虧損分別為7480.5萬美元、1.06億美元及1.26億美元,凈虧損增加主要由于臨床活動大幅擴展導(dǎo)致研發(fā)開支增加所致;相應(yīng)的研發(fā)費用分別為1.14億美元、1.38億美元及1.75億美元。
三、港股上市遞表名單:物管公司禹佳生活服務(wù)高度依賴母企禹洲集團
上周,共有10家公司向港交所遞交招股書,均計劃在主板上市。
(數(shù)據(jù)來源:港交所)
按照行業(yè)分類,據(jù)GICS行業(yè)分類一級,上周遞表的公司來自6個不同的行業(yè),包括醫(yī)療保健、房地產(chǎn)、非日常生活消費品、通訊服務(wù)、原材料和能源行業(yè)。
禹佳生活服務(wù)
禹佳生活服務(wù)是一家物業(yè)管理服務(wù)和商業(yè)運營服務(wù)綜合提供商,擁有逾23年的運營經(jīng)驗。專注于海峽西岸地區(qū)和長江三角洲地區(qū),并繼續(xù)在中國市場的四大重點區(qū)域確立市場地位。
根據(jù)中指院按綜合實力排名的物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)排行榜,該公司在2021年排名第28位。
截至2020年12月31日,禹佳生活服務(wù)分別為127個項目和28個項目提供物業(yè)管理服務(wù)和商業(yè)運營服務(wù),在管總建筑面積約為1760萬平方米和80萬平方米。
財務(wù)方面,禹佳生活服務(wù)近年來取得顯著增長。公司的收入從2018年的3.94億元(人民幣,下同)增加至2019年的5.44億元,并進一步增加至2020年的6.34億元,自2018年至2020年的復(fù)合年增長率為26.9%;年度利潤從2018年的3424萬元增加至2019年的6533.8萬元,并進一步增加至2020年的8321.2萬元,自2018年至2020年的復(fù)合年增長率為55.9%。
不過值得注意的是,與大多數(shù)房企分拆出的物業(yè)公司一樣,禹佳生活服務(wù)也高度依賴母企禹洲集團。
截至2018年、2019年及2020年,禹洲集團、其合營企業(yè)、聯(lián)營公司及其他關(guān)聯(lián)方開發(fā)的物業(yè)分別占該公司在管建筑面積的100.0%、100.0%及83.5%;其物業(yè)管理服務(wù)的收入分別占該公司物業(yè)管理服務(wù)總收入的100.0%、100.0%及94.9%。
長城物業(yè)
長城物業(yè)是中國規(guī)模最大的獨立全業(yè)態(tài)物業(yè)管理服務(wù)提供商,擁有超過28年的經(jīng)營歷史和管理世界級項目的豐富經(jīng)驗。
根據(jù)中指院,長城物業(yè)是2021年中國十大物業(yè)管理公司中唯一一家獨立物業(yè)管理公司,按于2020年12月31日或截至該日止年度的在管建筑面積、合約建筑面積及收入計,公司在中國所有獨立物業(yè)管理公司中排名第一。
截至2021年3月31日,公司擁有708個在管項目及855個合約管理項目,在管總建筑面積為1.15億平方米,及合約管理總建筑面積為1.53億平方米,為大約300萬名業(yè)主和住戶提供服務(wù)。
財務(wù)方面,近年來長城物業(yè)實現(xiàn)收益與凈利潤的不斷上漲。2018-2020年度及截至2021年3月31日止三個月,公司分別實現(xiàn)收入約合24.04億元、28.10億元、30.36億元和7.84億元(人民幣,下同);凈利潤分別約為7137.2萬元、1.34億元、2.07億元和4997.1萬元。
值得注意的是,長城物業(yè)表示,其人工和分包成本可能面臨波動,且人工及分包成本的上升可能損害公司業(yè)務(wù)并降低盈利能力。原因是中國的物業(yè)管理行業(yè)屬勞動密集型行業(yè),人工及分包成本合共占公司服務(wù)成本的重大部分。
于2018年、2019年及2020年以及截至2020年及2021年3月31日止三個月,公司的人工成本分別占總服務(wù)成本的33.2%、34.5%、35.5%、36.5%及38.9%;公司的分包成本分別占總服務(wù)成本的39.1%、37.2%、37.2%、39.5%及36.2%。
與此同時,長城物業(yè)稱,流動負(fù)債凈額讓其面臨流動資金風(fēng)險。該公司分別于2018年及2019年12月31日錄得流動負(fù)債凈額5.21億元及5.19億元。擁有流動負(fù)債凈額主要由于公司的貿(mào)易及其他應(yīng)付款項分別為9.83億元及10.23億元,以及可贖回股份分別為5.69億元及5.62億元。
四、美股上市名單: 萬物新生成為中概股ESG第一股,上市首日大漲22.93%
上周,美股市場迎來16家公司成功上市,其中有1個中概股:萬物新生。
(數(shù)據(jù)來源:納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)
從行業(yè)分布來看,其中醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多,共有12家,還有2家信息技術(shù)行業(yè)的公司、1家金融行業(yè)公司和1家非日常生活消費品行業(yè)公司。
從IPO發(fā)行情況來看,Molecular Partners Ag的IPO發(fā)行價最高,達(dá)到21.25美元,募集資金為0.64
億美元。Lyell Immunopharma, Inc.募集的資金最多,高達(dá)4.25億美元,其IPO發(fā)行價為17美元。中概股萬物新生的IPO發(fā)行價為14美元,募集資金達(dá)2.27億美元。
16家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,Alzamend Neuro, Inc.漲幅最大,較發(fā)行價漲170%,收盤價為13.5美元。
(數(shù)據(jù)來源:東方財富)
萬物新生
6月18日,二手電子產(chǎn)品回收企業(yè)愛回收母公司萬物新生在紐交所上市,成為中概股ESG第一股。上市首日,萬物新生開盤價為18.28美元,較發(fā)行價14美元上漲31%,交易期間最高價達(dá)18.49美元,當(dāng)日收盤報17.21美元,漲幅為22.93%。
萬物新生成立于2011年,是中國大型二手消費電子交易與服務(wù)平臺,直接與賣家接觸以獲得設(shè)備,并跳過傳統(tǒng)的多層交易,由平臺提供標(biāo)準(zhǔn)化的檢驗分級、維修等增值服務(wù),之后賣給消費者。其旗下業(yè)務(wù)線包括愛回收(二手3C產(chǎn)品C2B回收平臺)、拍機堂(二手3C產(chǎn)品B2B交易平臺)、拍拍(二手優(yōu)品B2C零售平臺)及AHS Device(海外業(yè)務(wù))等。
招股書顯示,截至2021年3月31日的12個月內(nèi),萬物新生全平臺成交的二手商品超過2610萬臺;GMV總量為228億元(人民幣,下同);覆蓋城市達(dá)172個。
2018-2020年,萬物新生營收分別為32.62億元、39.32億元、48.58億元,2021年一季度則為15.14億元;2018-2020分別凈虧損2.08億元、7.05億元、4.71億元,2021年一季度凈虧損則為9478萬元。
其中,服務(wù)收入增長趨勢明顯,占總收入比重快速提升,2018年為0.4%,2019年為5.1%,2020年升至12.6%,2018-2020年服務(wù)收入年均復(fù)合增長率達(dá)627.7%。
五:美股排隊名單:醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司零氪科技赴美IPO,一季度虧損額翻倍
上周僅有1家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書:零氪科技。
零氪科技于6月14日向美國證監(jiān)會遞交招股書,擬在納斯達(dá)克上市,股票代碼為“LDOC”。
IPO前,零氪科技CEO張?zhí)鞚沙止?9.7%,李麗平持股3.5%,高管和董事團隊共持股26.1%,Esta Investments Pte.Ltd.(淡馬錫)持股11.7%。
零氪科技是一家數(shù)據(jù)驅(qū)動、AI賦能的醫(yī)療科技公司,為醫(yī)藥、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)各方提供大數(shù)據(jù)和人工智能整體解決方案。 目前主要業(yè)務(wù)包括藥品真實世界研究、患者健康管理業(yè)務(wù)、患者招募業(yè)務(wù)等,并專注于提供以腫瘤和罕見病為代表的重大疾病領(lǐng)域的解決方案。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報告,零氪科技構(gòu)建了中國最大的數(shù)據(jù)驅(qū)動的精準(zhǔn)醫(yī)療數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,2020年RWS服務(wù)業(yè)務(wù)的收入在中國最高,市場份額超10%,活躍的企業(yè)客戶數(shù)量為176家。
招股書顯示,2019年、2020年,公司營收分別為4.99億元(人民幣,下同)、9.42億元;凈虧損分別為4.34億元、4.89億元。
2021年第一季度,公司營收為2.23億元,凈虧損1.38億元,同比擴大116%。
但值得注意的是,零氪科技的絕大部分收入來自藥品和保健產(chǎn)品的銷售。藥品和保健品銷售收入分別占2019年和2020年總收入的75%和85.5%,占2021年第一季度總收入80.2%,一旦定價或監(jiān)管上出現(xiàn)失誤,公司的發(fā)展會面臨巨大風(fēng)險。
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