6月16日，極客網(wǎng)了解到，美之高(834765.NQ)擬精選層小IPO，將于6月17日(T日)正式開啟網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。今日下午，公司將與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)于14:00-16:00在全景網(wǎng)舉行網(wǎng)上路演，向廣大投資者介紹公司有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排。

資料顯示，美之高于2015年12月15日掛牌新三板，立足于收納產(chǎn)品行業(yè)，主要從事金屬置物架收納用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，美之高本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時(shí)間為2021年6月17日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00，公司發(fā)行代碼為“889765”。

本次發(fā)行的詢價(jià)工作已于2021年6月11日(T-3日)完成，經(jīng)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.70元/股。

美之高本次精選層小IPO擬公開發(fā)行1391.30萬股，發(fā)行后總股本6961.30萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的19.99%(超額配售選擇權(quán)行使前)。同時(shí)，美之高授予華創(chuàng)證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1600萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7170萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的22.32%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

其中，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為264.35萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的19%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的16.52%。因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，未向網(wǎng)下進(jìn)行回?fù)堋?/p>

此外，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為676.17萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的60%，約占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.63%;

超額配售啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為450.78萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的40%;回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為659.48萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的49.37%。

本次發(fā)行采取余額包銷。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，美之高預(yù)計(jì)募集資金總額為1.21億元，扣除約1150萬元(不含增值稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為1.10億元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金1.39億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1150萬元(不含增值稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額為1.28億元。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。