6月15日，極客網(wǎng)了解到，美之高(834765.NQ)近日披露關于股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

資料顯示，美之高于2015年12月15日掛牌新三板，立足于收納產(chǎn)品行業(yè)，主要從事金屬置物架收納用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務。

據(jù)悉，美之高本次精選層小IPO初始發(fā)行數(shù)量為1391.30萬股，發(fā)行后總股本為6961.30萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的19.99%(超額配售選擇權行使前)。美之高授予華創(chuàng)證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1600萬股，發(fā)行后總股本擴大至7170萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的22.32%(超額配售選擇權全額行使后)。

具體來看，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為264.35萬股，占超額配售選擇權行使前本次發(fā)行總量的19%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的16.52%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為676.17萬股，占超額配售選擇權行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的60%，約占超額配售選擇權行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.63%;回撥機制啟動前、超額配售啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為450.78萬股，占超額配售選擇權行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的40%;回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為659.48萬股，占超額配售選擇權全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的49.37%。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)是否啟用超額配售選擇權及回撥情況確定。

為便于投資者了解公司有關情況和本次發(fā)行的相關安排，美之高和保薦機構(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，具體情況如下：

1、網(wǎng)上路演時間：2021年6月16日(T-1日，周三)14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net/html/128204.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相關人員。

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