6月12日，極客網(wǎng)了解到，據(jù)悉，中國最大的二手消費電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺萬物新生(愛回收)集團于美東時間6月11日向美國證券交易委員會(SEC)遞交紅鯡魚版招股說明書，計劃本月中下旬正式以“RERE”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
據(jù)悉，萬物新生計劃在本次IPO中發(fā)行1623.3萬股美國存托股票(ADS)，發(fā)行區(qū)間為每股ADS13至15美元，高盛、美銀、華興資本等承銷商另享有243.5萬股ADS的超額配售權(quán)。
這意味著，萬物新生若執(zhí)行“綠鞋機制”后的IPO募資規(guī)模將至多為2.8億美元，IPO估值區(qū)間則介于34.5億至39.8億美元。
值得注意的是，兩大現(xiàn)有股東京東和老虎環(huán)球基金分別有意以IPO價格購買至多價值5000萬美元的ADS，以示對萬物新生長期價值的認(rèn)可。
IPO前，京東持有萬物新生34.7%的股份;五源資本持股14.0%，為最大VC投資方，天圖投資和老虎環(huán)球基金則分別持有8.5%和7.3%的股份。此外，萬物新生的過往投資方還包括IFC、凱輝基金、啟承資本、清新資本、國泰君安國際等知名機構(gòu)。
萬物新生在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于進(jìn)一步提升技術(shù)能力、提供更多元化的平臺服務(wù)、拓展愛回收門店網(wǎng)絡(luò)、為拍拍平臺開發(fā)新的銷售渠道以及用于營運資金及一般公司用途。
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