6月9日，極客網(wǎng)了解到，港股公司金輪天地控股(01232.HK)公布未償付優(yōu)先票據(jù)交換要約的結(jié)果。

據(jù)公司此前公告，金輪天地作出交換要約：以其現(xiàn)有2022年票據(jù)、現(xiàn)有2023年票據(jù)交換新票據(jù)，不超過合計接納金額1.45億美元的上限。交換要約從香港時間5月31日開始，截止到倫敦時間6月8日下午4點。

截至交換截止時間，金輪天地7449.4萬美元的現(xiàn)有2022年票據(jù)(占未償付現(xiàn)有2022年票據(jù)本金總額的37.25%)和1.19億美元的現(xiàn)有2023年票據(jù)(占未償付現(xiàn)有2023年票據(jù)本金總額的46.71%)，均已有效呈交以根據(jù)交換要約交換。

據(jù)悉，金輪天地將按比例分配交換已有效呈交的現(xiàn)有2023年票據(jù)。

就呈交以作交換的舊票據(jù)而言，待交換要約的先決條件獲兌現(xiàn)或獲豁免后并計及交換要約項下的交換代價，金輪天地預(yù)期將根據(jù)交換要約發(fā)行1.45億美元的新票據(jù)，新票據(jù)的利率為16%，應(yīng)付日期為2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。

金輪天地表示，交換要約的主要目的為延長公司現(xiàn)有外幣債務(wù)的到期期限，改善債券結(jié)構(gòu)，使公司發(fā)展更加穩(wěn)建，使集團(tuán)加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量管理。

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