5月31日，極客網(wǎng)了解到，A股公司興民智通(002355.SZ)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金。

興民智通擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)環(huán)渤海正宏、新余賽禾持有的中科信維50.29%股權(quán)，中科信維50.29%股權(quán)初步作價(jià)11.06億元，發(fā)行價(jià)格為5.24元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行股份數(shù)量2.11億股。環(huán)渤海正宏、新余賽禾在取得該等股份后的12個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓該等股份。

同時(shí)，公司擬向青島創(chuàng)疆非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)9.23億元，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)1.86億股，發(fā)行股份數(shù)未超過(guò)此次交易前興民智通總股本的30%，發(fā)行價(jià)格4.96元/股。青島創(chuàng)疆參與募集配套資金認(rèn)購(gòu)取得的公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

據(jù)悉，中科信維在完成對(duì)PCPL的收購(gòu)后，將主要從事HDD精密零組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，其主要客戶為希捷、西部數(shù)據(jù)和東芝等知名機(jī)械硬盤(pán)制造商。PCPL2020年度未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為35.05億元，占上市公司2020年度營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到239.25%。由于標(biāo)的公司無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)，主要資產(chǎn)為持有的目標(biāo)公司PCPL100%股權(quán)，因此標(biāo)的公司模擬合并PCPL后預(yù)計(jì)2020年度營(yíng)業(yè)收入占上市公司同期營(yíng)業(yè)收入的比例將達(dá)到50%以上。

公告顯示，本次交易目標(biāo)公司PCPL總部位于新加坡，是全球最大的機(jī)械硬盤(pán)精密零組件制造商之一，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為HDD精密零組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。同時(shí)，公司基于在精密制造領(lǐng)域的客戶和經(jīng)驗(yàn)積累，為工業(yè)制造企業(yè)提供自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)、集成與維護(hù)服務(wù)。

交易完成后，中科信維將成為上市公司全資子公司，交易對(duì)方環(huán)渤海正宏、新余賽禾分別持有興民智通股份將超過(guò)5%。此外，此次配套募集資金的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為青島創(chuàng)疆，青島創(chuàng)疆為興民智通控股股東。

興民智通表示，公司將得以進(jìn)入前景廣闊的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司的資產(chǎn)規(guī)模、銷(xiāo)售收入和盈利能力將得到提升，公司將成為機(jī)械硬盤(pán)零組件市場(chǎng)重要全球供應(yīng)商。

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