5月31日，極客網(wǎng)了解到，禾昌聚合(832089.NQ)擬精選層小IPO，并于2021年5月28日召開了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

據(jù)悉，禾昌聚合于2015年3月13日掛牌新三板，公司主營業(yè)務(wù)為改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，所屬行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)。產(chǎn)品主要包括各種經(jīng)改性的塑料粒子和塑料片材等。

此前，禾昌聚合曾擬A股IPO，并于2019年11月22日在江蘇證監(jiān)局完成輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券。2021年4月，禾昌聚合出于公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，決定全面啟動(dòng)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開發(fā)行并在精選層掛牌的準(zhǔn)備工作，并向江蘇監(jiān)管局申請變更公司目標(biāo)板塊，申請?jiān)谛氯寰x層掛牌。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入分別為5.70億元、8.01億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為2078.01萬元、6381.31萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為4.51%、12.39%，符合《分層管理辦法》第十五條第二款第一項(xiàng)規(guī)定的進(jìn)入精選層的條件。

根據(jù)精選層小IPO議案，禾昌聚合本次擬公開發(fā)行股票不超過2000萬股人民幣普通股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行數(shù)量則擴(kuò)大至不超過2300萬股;每股面值為人民幣1.00元;發(fā)行底價(jià)為10.00元/股，募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于年產(chǎn)5.60萬噸高性能復(fù)合材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行初始發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過300萬股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。

發(fā)行價(jià)格將通過公司和主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競價(jià)或網(wǎng)下詢價(jià)等方式確定，或者采用中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式確定。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場環(huán)境、詢價(jià)結(jié)果、公司股票的交易價(jià)格、同行業(yè)可比公司估值等因素協(xié)商確定。

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