5月26日，極客網(wǎng)了解到，大連優(yōu)迅科技股份有限公司(下稱“優(yōu)迅科技”)沖刺科創(chuàng)板上市申請獲上交所受理，本次IPO擬募資5.60億元。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

募資全部用于5G相關項目

公司主營業(yè)務為光器件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品應用于光通信和光傳感兩大行業(yè)，終端應用場景涵蓋4G/5G傳輸網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心、廣電網(wǎng)絡、航空航天、環(huán)境和安全監(jiān)測等國家重點發(fā)展的領域。

圖片來源：公司招股書

財務數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年營收分別為2,916.74萬元、6,082.17萬元、1.46億元;同期對應的凈利潤782.88萬元、1,495.93萬元、5,334.56萬元。

公司本次發(fā)行上市選擇的具體上市標準為《上市規(guī)則》第2.1.2條第一款第(一)項規(guī)定的標準，即預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。

本次擬募資5.6億全部用于5G光電子器件開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

圖片來源：公司招股書

優(yōu)迅科技背靠金浦投資、云澤投資、河北沿海基金等股東。

極客網(wǎng)注意到，公司本次發(fā)行上市的保薦機構(主承銷商)國泰君安及其資產(chǎn)管理子公司、直接投資子公司、另類投資子公司通過投資私募投資基金間接持有公司股東金浦投資、華睿信投資、華睿耀星投資、摩爾投資合伙企業(yè)份額，國泰君安穿透后間接持有的公司股份比例不超過0.01%。

受益產(chǎn)業(yè)政策扶持等 業(yè)績增長是否具備持續(xù)性?

優(yōu)迅科技坦言公司面臨行業(yè)周期性、技術升級迭代、業(yè)績增速放緩、毛利率波動等風險。

光通信行業(yè)存在周期性特征。根據(jù)ICC預測，我國4G網(wǎng)絡建設周期約6-7年，5G網(wǎng)絡建設周期可能比4G網(wǎng)絡更長，在每年投資強度保持不變的情況下，完成5G網(wǎng)絡總投資額約需要8至10年。若未來我國5G網(wǎng)絡建設步入行業(yè)周期的下行階段，且公司產(chǎn)品未能成功打入更多國家5G網(wǎng)絡供應鏈體系，或未能在下一代通信技術方面實現(xiàn)研發(fā)突破，則公司盈利能力可能受到行業(yè)周期的不利影響。

公司生產(chǎn)經(jīng)營依靠自主研發(fā)的光器件設計、制造和測試技術。報告期內，公司結合行業(yè)技術發(fā)展趨勢和市場客戶需求，推出了2.5G、10G、25G、50G、100G等傳輸速率，傳輸距離覆蓋10km至120km，并可滿足各類信道復用方案的多個系列、不同應用場景的光器件產(chǎn)品，并在200G、400GOSA，硅光技術、PAM技術、光傳感技術等方面持續(xù)進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)。隨著光通信及光傳感行業(yè)技術水平的不斷進步和革新，下游客戶對光器件設計制造工藝水平以及光器件傳輸速率、傳輸距離等技術參數(shù)指標的要求也持續(xù)提高。光器件廠商需要通過技術研發(fā)持續(xù)開發(fā)符合最新行業(yè)技術標準的產(chǎn)品，并不斷提升產(chǎn)品的性能、可靠性等以適應行業(yè)的發(fā)展。若公司未來無法對新的市場需求、技術趨勢做出及時反應，可能面臨因產(chǎn)品技術升級迭代而喪失競爭優(yōu)勢的風險。

報告期各期，公司營業(yè)收入分別為2,916.74萬元、6,082.17萬元和14,602.00萬元，最近三年營業(yè)收入復合增長率為123.75%。報告期內公司業(yè)績增長速度較快，主要受益于國家產(chǎn)業(yè)政策扶持、行業(yè)技術升級迭代、下游市場需求拉動等因素，并與公司所處發(fā)展階段直接相關。公司產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，新產(chǎn)品研發(fā)完成到終端應用之間需要經(jīng)過下游客戶及市場的驗證，公司新產(chǎn)品驗證過程受到的影響因素較多，存在一定不確定性，新產(chǎn)品實現(xiàn)銷售后，5G網(wǎng)絡建設進度、下游市場需求變化等因素也會對公司業(yè)績增速產(chǎn)生影響。公司存在因自身發(fā)展階段和所處外部環(huán)境變化導致業(yè)績增速放緩的風險。

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