近期，極客網(wǎng)了解到，時(shí)隔一年，浙商證券(601878.SH)上市以來的首份定增計(jì)劃終于落地。

5月21日晚間，浙商證券發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》。

公告內(nèi)容顯示，截至2021年4月30日15:30時(shí)止，公司已向18名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)2.64億股，發(fā)行價(jià)格10.62元/股，募集資金總額為人民幣28.05億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣28.01億元。

浙商證券表示，公司已于2021年5月20日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了此次發(fā)行股份的登記、托管及限售手續(xù)事宜。根據(jù)前述限售期安排，前述投資者認(rèn)購的此次發(fā)行的股份預(yù)計(jì)將于2021年11月20日上市流通(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日)。

募集資金規(guī)模大幅縮水

根據(jù)之前的增發(fā)計(jì)劃，浙商證券擬向不超過三十五名特定投資者非公開發(fā)行不超過10億股A股股票，募集資金不超過人民幣100億元。

而從此次實(shí)際落地的募集金額來看，總規(guī)模已由最初的100億縮減至28.05億元。對此，浙商證券對外解釋稱，此次定增實(shí)際募集資金較預(yù)案計(jì)劃有一定變化，主要是因?yàn)槿矫妫阂皇枪驹?020年下半年完成了35億元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，有效補(bǔ)充了資本實(shí)力，同時(shí)近年來通過利潤滾存也實(shí)現(xiàn)了一定的資本補(bǔ)充;二是2020年7月以來，公司股票價(jià)格出現(xiàn)大幅抬升，較定增預(yù)案的預(yù)測基礎(chǔ)發(fā)生了變化;三是進(jìn)入2021年后，市場資金面也發(fā)生了重大變化，春節(jié)以后市場曾出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整，疊加前期A股市場對證券行業(yè)關(guān)注度較低，整體上市場參與情緒較去年有所變化。

增發(fā)對象由35人下降至18人

定增發(fā)行對象方面，總計(jì)18家機(jī)構(gòu)參與了此次非公開發(fā)行，較最開始計(jì)劃的不超過35人相對有所收縮。但從此次參與增發(fā)的名單來看，此次浙商證券的增發(fā)，依舊取得了不錯(cuò)的成績。具體來看，18家機(jī)構(gòu)當(dāng)中，包括了浙江省內(nèi)多家知名的國有和民營企業(yè)，如浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等，也引入了上海、安徽、四川等多地的區(qū)域國有龍頭企業(yè)，如上海上國投公司、安徽時(shí)代出版公司、四川產(chǎn)業(yè)振興基金等，同時(shí)也吸引到中國銀河證券、海通證券、諾德基金、財(cái)通基金等市場活躍機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購。此外，外資機(jī)構(gòu)瑞士銀行UBSAG也參與定增配股。

從投資者結(jié)構(gòu)來看，浙商證券此次共獲得申萬宏源、中國銀河、海通證券、華安證券共4家同行機(jī)構(gòu)的認(rèn)購，合計(jì)認(rèn)購金額為9.44億元，占比高達(dá)33.65%;此外，包括諾德基金、九泰基金、財(cái)通基金等在內(nèi)的5家公募基金也合計(jì)認(rèn)購5.26億元，占比達(dá)到18.75%。

公司表示，整體而言，公司此次定增的投資者結(jié)構(gòu)豐富，也體現(xiàn)了不同類型投資者對公司長久發(fā)展的廣泛認(rèn)可。此次定增也將為公司的發(fā)展奠定優(yōu)秀的資金基礎(chǔ)，發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本實(shí)力均相應(yīng)提升，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)將更加穩(wěn)健，與凈資本規(guī)模掛鉤的業(yè)務(wù)發(fā)展空間也將進(jìn)一步擴(kuò)大，從而整體上提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

二級市場股價(jià)走勢異常

據(jù)悉，在去年中，浙商證券股價(jià)曾經(jīng)歷一波暴漲，由6月30日收盤價(jià)9.91元，一度拉高至7月10日的最高點(diǎn)21.25元，期間出現(xiàn)多次漲停。此后浙商證券股價(jià)卻開始了震蕩下行。特別是在去年11月4日，浙商證券定增預(yù)案獲證監(jiān)會(huì)通過后，股價(jià)開啟下滑通道，甚至一度有傳聞稱，這是為了定增在刻意打壓股價(jià)。

對此浙商證券表示，“本次定增募集資金的定價(jià)、發(fā)行過程符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司不存在因定增刻意打壓股價(jià)的情況，股價(jià)波動(dòng)主要受到市場影響?！?/p>

不過值得注意的是，自4月30日完成增發(fā)，浙商證券股價(jià)又開啟了反彈模式。從5月10日最低10.59元，連續(xù)走出上漲行情，截至5月24日收盤，已上漲至12.95元，區(qū)間漲幅已超過20%。浙商證券強(qiáng)調(diào)，“公司不存在市場上提升股價(jià)的行為，也不存在對定增認(rèn)購者有利益輸送的情況?！?/p>

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