5月19日，極客網(wǎng)了解到，德瑞鋰電(833523.NQ)披露精選層小IPO《網(wǎng)上路演公告》及精選層掛牌發(fā)行公告。

德瑞鋰電擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌，相關(guān)申請(qǐng)已經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會(huì)審議通過(guò)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。安信證券擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。

本次精選層小IPO，德瑞鋰電網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2021年5月21日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。股票簡(jiǎn)稱為“德瑞鋰電”，股票代碼為“833523”，發(fā)行代碼“889128”，發(fā)行代碼適用于本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。

根據(jù)安排，德瑞鋰電將在提前一天舉辦網(wǎng)上路演：

1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年5月20日(T-1，周四)14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景路演天下(網(wǎng)址：https://rs.p5w.net/html/127863.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和安信證券股份有限公司相關(guān)人員。

據(jù)悉，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售在安信證券處進(jìn)行;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量1565.20萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為7557.63萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的20.71%。發(fā)行人授予安信證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1799.98萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7792.41萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的23.10%。

其中，超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1252.16萬(wàn)股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1486.94萬(wàn)股。

此外，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為313.04萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。

按照本次發(fā)行價(jià)格9.67元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額為15135.48萬(wàn)元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次發(fā)行募集資金總額為17405.81萬(wàn)元。

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