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    劉彥春、蔣彤等頂流基金經理最新調研情況顯露

    5月17日,極客網了解到,據悉,近期已有多為明星基金經理或頂級私募開始調研上市公司,比如今年新晉的“千億基金經理”景順長城基金劉彥春近期親自調研極米科技;此外還有千億私募景林蔣彤,調研石基信息;另外,還有睿遠基金傅鵬博年內第二次調研天融信,全球最大資管機構貝萊德5月調研了大族激光、拓邦股份、匯川技術、東方財富、奧園美谷。

    具體來看,前不久剛剛募集了百億新基金的景林資產合伙人蔣彤在5月10日調研了國內酒店管理軟件龍頭石基信息,這場電話會議調研吸引了超160名投資人,包括公募和私募。在調研中,公私募等機構非常關注公司在疫情影響下的業(yè)務發(fā)展。機構提問,在疫情的影響下,目前在海外這些高端酒店的拓展有哪些進展和阻礙因素。

    石基信息表示,疫情的影響是雙面的。對于簽合同和談判,以及實施落地可能會有些延誤,但是同時也使得本來有一些原計劃是自主開發(fā)下一代系統(tǒng)或者嘗試去跟別人合資或者合作去開發(fā)的酒店集團,因為疫情提前停止了自主開發(fā)。如果沒有疫情,他們可能會再開發(fā)一段時間,但是按照預測,由客戶自己去開發(fā)這樣的系統(tǒng)最終不會成功,現在由于疫情的出現加速了他們做出自己不開發(fā)的決定。

    機構也提問,2020年年報披露的ARR的構成大概是一個什么情況。石基信息回復,ARR同比去年差別不大,因為疫情的原因,在海外大概有20%左右的酒店客戶停業(yè)了,“我們在客戶關門期間不向他們收費。同時也因為疫情,我們對沒有停業(yè)的酒店也會給疫情期間的一些優(yōu)惠,同時我們在披露的數據中減掉了StayNTouch的收入。除去以上這些影響我們基本上跟去年持平,所以實際上就意味著我們的客戶數是增加的。對于占比,因為本身基數不大,只有兩個多億,如果目前根據數據仔細去分析它的增長,不是特別有意義?!?/p>

    此外,5月7日,國內投影設備行業(yè)龍頭企業(yè)極米科技公布了4月底的投資者關系活動記錄表,近期有450名投資人調研了該公司,包括新晉“千億基金經理”、景順長城基金副總經理劉彥春等知名公募基金經理,也包括豐嶺資本金斌、尚雅投資石波、七曜投資程海泳等私募,還有貝萊德、瑞銀等國際投資機構。

    極米科技2021年3月才登陸科創(chuàng)板,據介紹,公司將投影、音響及智能電視相互融合,開創(chuàng)了全新的智能投影產品形態(tài),并推出一系列智能投影產品。

    在調研中,機構提問,產品門檻體現在哪里,拉長看產業(yè)壁壘在哪,家電企業(yè)進來是不是容易。

    極米科技稱,傳統(tǒng)家電企業(yè)目前有部分品牌是參與這個行業(yè)的,比如海信、長虹、小米等,目前來看,公司的市場份額還是領先的。公司的優(yōu)勢,在硬件層面,以前是買光機,現在是自己做光機。未來是否要做芯片,是到一定體量看是否要做這件事,如果做這件事,相應門檻壁壘會更高。傳統(tǒng)家電廠商做投影優(yōu)勢不明顯,可能渠道方面?zhèn)鹘y(tǒng)網點銷售點有優(yōu)勢,但是投影是電子+光學結合,而且智能投影消費人群偏年輕化,對新事物的接受程度更高,新品牌更有優(yōu)勢。

    機構還問,互聯(lián)網增值服務發(fā)展戰(zhàn)略,去年4000多萬營收,凈利率非常高,未來會不會多元化產品出現。極米科技回復,“我們希望做成蘋果模式。硬件足夠好,產生利潤,軟件內容持續(xù)服務。我們目前還是順帶做,目前的機器都沒有任何的開機廣告。我們搭建非常豐富的內容平臺,包括視頻、K歌、教育。2020年互聯(lián)網增值服務收入是4000多萬,過去都是翻倍增長,用戶是累積用戶概念,21年Q1159萬月活,用戶數一直在上升,我們用戶越多,談得分成比例有希望提高。目前互聯(lián)網服務的ARPU值也在提高。2021年Q1ARPU約10元/人,全年估算約40元/人。”

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    2021-05-17
    劉彥春、蔣彤等頂流基金經理最新調研情況顯露
    據悉,近期已有多為明星基金經理或頂級私募開始調研上市公司,比如今年新晉的“千億基金經理”景順長城基金劉彥春近期親自調研極米科技;此外還有千億私募景林蔣彤,調研石基信息;另外,還有睿遠基金傅鵬博年內第二次調研天融信,全球最大資管機構貝萊德5月調研了大族激光、拓邦股份、匯川技術、東方財富、奧園美谷。

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