隨著年報(bào)的“出爐”，各家擬闖精選層的企業(yè)紛紛冒出頭來，多達(dá)22家掛牌公司在四月份公開宣稱將沖刺精選層小IPO，并由此造就了一波“小高峰”。

同時(shí)，精選層審核也趨于常態(tài)化，四月內(nèi)共4家企業(yè)上會，且全數(shù)通過審核。其中，朱老六成功拿到證監(jiān)會批復(fù)，距離精選層小IPO只差“臨門一腳”。業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計(jì)五月還將會出現(xiàn)精選層批量批次上會的現(xiàn)象，甚至有預(yù)測說，精選層新一輪打新有望于5月中下旬重啟。

四月精選層概況

今年4月，共有22家公司披露精選層籌備計(jì)劃;同時(shí)，也有10家備戰(zhàn)企業(yè)擬中途離場。就審核狀態(tài)而言，截至4月底，共有40家企業(yè)進(jìn)入“已問詢”狀態(tài)，3家暫緩審議，1家中止審查，此外，在4家過會企業(yè)中，德瑞鋰電獲證監(jiān)會受理，朱老六精獲核準(zhǔn)。

1、新增備戰(zhàn)企業(yè)

4月，精選層新增備戰(zhàn)企業(yè)22家，在數(shù)量上較上月的16家環(huán)比增長了37.50%。新申報(bào)企業(yè)中，有13家處于創(chuàng)新層，9家基礎(chǔ)層;從行業(yè)來看，絕大多數(shù)企業(yè)來自信息技術(shù)、原材料及工業(yè)領(lǐng)域;按是否A股轉(zhuǎn)回來看，有7家曾擬轉(zhuǎn)板A股IPO，現(xiàn)擬“改道”精選層。

2、審核狀態(tài)

隨著年報(bào)季的到來，諸多備戰(zhàn)企業(yè)先后更新財(cái)報(bào)，重啟精選層審查進(jìn)程。4月，共有27家企業(yè)進(jìn)入精選層審查審核狀態(tài)，其中22家進(jìn)入“已問詢”狀態(tài);值得一提的是，美之高(834765.NQ)、朱老六(831726.NQ)、智新電子(837212.NQ)、德瑞鋰電(833523.NQ)4家掛牌企業(yè)在完成問詢回復(fù)后，快人一步進(jìn)入“上會”階段，根據(jù)掛牌委審核結(jié)果，4家均順利過會，朱老六更是率先拿到了中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)批復(fù)。

需注意，圣博潤(430046.NQ)于4月12日收到股轉(zhuǎn)公司《關(guān)于精選層掛牌申請文件補(bǔ)充問詢意見的函》，隨之審核狀態(tài)變更為“暫緩審議”。近日，公司披露公告稱，基于公司目前現(xiàn)狀和未來戰(zhàn)略調(diào)整考慮，公司對資本市場路徑重新規(guī)劃，擬終止本次精選層小IPO申請并撤回相關(guān)申請文件。

本月內(nèi)，精選層無申購及掛牌企業(yè)。

3、終止審查及撤回

今年4月，擬終止精選層小IPO并計(jì)劃撤回申請材料的企業(yè)數(shù)量為10家，與上月持平。

4、精選層年報(bào)及分紅預(yù)案

4月份，精選層“年報(bào)季”圓滿收官!

據(jù)東財(cái)choice數(shù)據(jù)，51家精選層公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收376.31億元，同比增長9.85%，平均每家公司營收7.38億元;50家公司實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面達(dá)到98.04%，凈利潤總計(jì)40.97億元，同比增長15.17%;僅1家新藥研發(fā)企業(yè)虧損，虧損收窄。

從成長性來看，29家精選層公司在2020年實(shí)現(xiàn)營利齊增，占比56.86%;另一方面，11家公司營利雙降，占比21.57%?？傮w而言，精選層本次業(yè)績表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

在營收方面，精選層主力軍多集中在“1億~5億”之間，有34家公司，占比為66.67%;同時(shí)，15家公司營收超“5億”，占比近三成(29.41%)，其中8家突破10億;此外，諾思蘭德(430047.NQ)等2家公司營收不足“億元”。在盈利方面，除諾思蘭德出現(xiàn)虧損外，其余50家企業(yè)在上一年均實(shí)現(xiàn)盈利，其中27家企業(yè)2020全年盈利超過“5000萬元”。

值得一提的是，受益于國家發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的政策支持，新能源產(chǎn)業(yè)公司業(yè)績大幅增長。其中，生產(chǎn)高性能光伏焊帶的同享科技凈利潤增長97.35%，生產(chǎn)光伏單晶硅的連城數(shù)控在手訂單大幅增加，凈利潤增長135.74%。在新能源使用端，電子產(chǎn)品和電動(dòng)工具領(lǐng)域的重要電池供應(yīng)商長虹能源凈利潤增長達(dá)54.59%。同時(shí)，以5G為代表的新基建項(xiàng)目的加速推進(jìn)，使得以5G測試為主營業(yè)務(wù)的創(chuàng)遠(yuǎn)儀器凈利潤同比增長53.76%。

在分紅方面，49家精選層公司披露了2020年度分紅預(yù)案，其中多家公司“高送轉(zhuǎn)”方案異常吸睛，比如永順生物(839729.NQ)計(jì)劃“10送25派10元”，連城數(shù)控(835368.NQ)和富士達(dá)(835640.NQ)分別打算“10轉(zhuǎn)10派6元”、“10轉(zhuǎn)10派3元”。

【精選層賽道企業(yè)累計(jì)增至382家】

4月份，隨著備戰(zhàn)公司財(cái)報(bào)的更新，精選層申報(bào)迎來年內(nèi)“小高峰”。

據(jù)極客網(wǎng)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年4月底，新三板精選層賽道公司累計(jì)達(dá)到382家。其中有121家獲得全國股轉(zhuǎn)公司受理，具體而言，除去已掛牌精選層的51家及已終止審查的20家企業(yè)，剩余的50家受理企業(yè)在完成例行問詢及答復(fù)后便可步入“上會”新階段。

除此以外，精選層“后備軍”補(bǔ)給源源不斷。205家企業(yè)正在接受精選層小IPO上市輔導(dǎo)，另有三家企業(yè)尚在精選層籌備階段，分別是海龍核科(832026.NQ)、清大天達(dá)(833665.NQ)、科潤智控(834062.NQ)。

1、總體概況

截至4月底，精選層賽道備戰(zhàn)公司增至382家，精選層掛牌企業(yè)51家，擬退出賽道的企業(yè)增至76家。在其余255家備戰(zhàn)企業(yè)中，處于“輔導(dǎo)”狀態(tài)的企業(yè)205家，其中4月份新增18家進(jìn)入輔導(dǎo)階段。

2、所屬層級

在382家沖刺精選層企業(yè)中，創(chuàng)新層企業(yè)始終占據(jù)絕大多數(shù)，數(shù)量為290家，占比75.92%;同時(shí)，也有41家公司仍處于基礎(chǔ)層，占比10.73%;此外，闖關(guān)成功并掛牌精選層的企業(yè)51家，占比13.35%。

3、轉(zhuǎn)讓方式

就轉(zhuǎn)讓方式而言，260家企業(yè)采用“集合競價(jià)”，占比68.06%;其次為“做市”轉(zhuǎn)讓，共有71家企業(yè)，占比18.59%;51家精選層公司則采用連續(xù)競價(jià)，占比13.35%。

4、A股轉(zhuǎn)回

值得一提的是，在4月份，有多達(dá)7家A股IPO企業(yè)宣布轉(zhuǎn)回變更“賽道”至精選層。截至2021年4月底，精選層賽道的A股轉(zhuǎn)回企業(yè)增至78家。

5、行業(yè)劃分

從行業(yè)來看，來自信息技術(shù)、工業(yè)兩大領(lǐng)域的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)“破百”，各有118家、104家，占比分別達(dá)到30.89%、27.23%;此外，排行榜第三名“原材料”行業(yè)公司也有47家，占比12.30%。

6、地域分布

在申報(bào)精選層方面，來自北京地區(qū)的企業(yè)尤其積極，數(shù)量達(dá)到57家;排名第二、第三的江蘇、廣東，分別各有49家、37家企業(yè)申報(bào)。

【新一輪打新有望5月中下旬重啟?】

今年，自精選層審議會議重啟以來、截至4月末，已累計(jì)有5家企業(yè)過會。

較之三月僅有2企上會，四月則表現(xiàn)出了審核加速的態(tài)勢，全國股轉(zhuǎn)公司于月內(nèi)召開了4次審議會議。朱老六(831726.NQ)、智新電子(837212.NQ)、德瑞鋰電(833523.NQ)、美之高(834765.NQ)四家企業(yè)先后于4月19日、22日、26日、30日依次上會接受股轉(zhuǎn)公司掛牌委審核，并實(shí)現(xiàn)了“四過四”的好成績!

再加上于3月初過會的五新隧裝(835174.OC)，截至4月底共有5家過會企業(yè)。

值得一提的是，作為今年第三家上會、第二家過會企業(yè)，朱老六率先拿到了證監(jiān)會的核準(zhǔn)批復(fù)，核準(zhǔn)其向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過2696.75萬股新股(含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股)，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

據(jù)悉，朱老六于2015年1月12日掛牌新三板，主要從事腐乳、料酒和酸菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。年報(bào)顯示，公司2020年?duì)I業(yè)收入2.56億元，同比增長35.28%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為4960.30萬元，同比增長了102.08%。

與此同時(shí)，五新隧裝、德瑞鋰電也進(jìn)入了證監(jiān)會受理階段，拿到批復(fù)預(yù)計(jì)不會等太久。

另一方面，精選層審核仍在“快馬加鞭”。根據(jù)股轉(zhuǎn)公司披露的第七、第八次審核會議安排，五月上旬將迎來海力股份(835787.NQ)、拾比佰(831768.NQ)及星辰科技(832885.NQ)三家公司上會。

據(jù)了解，拾比佰致力于金屬外觀復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用拓展，公司于2015年1月15日掛牌新三板。年報(bào)顯示，公司2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.35億元，同比增長41.81%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5510.05萬元，同比增長70.82%。

而星辰科技，于2015年7月22日在新三板掛牌，公司主營業(yè)務(wù)為隨動(dòng)控制總成、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)等裝備自動(dòng)化及智能化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為1.37億元，較去年同期增長44.21%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3842.99萬元，同比增長69.36%;經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額1038.64萬元，同比增加5.47%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計(jì)五月將會出現(xiàn)精選層批量批次上會的現(xiàn)象，同時(shí)精選層的公開發(fā)行也將重新步入常態(tài)化。甚至有專業(yè)人士大膽預(yù)測，精選層新一輪打新有望于5月中下旬重啟。

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