5月7日，極客網(wǎng)了解到，江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司(下稱“容匯鋰業(yè)”)回復(fù)科創(chuàng)板第二輪問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在科創(chuàng)板第二輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司技術(shù)水平與科創(chuàng)屬性、環(huán)保、股東與股權(quán)、銷售人員、行業(yè)與可比公司、產(chǎn)能、研發(fā)費用、存貨等19個問題。

具體看來，關(guān)于技術(shù)水平與科創(chuàng)屬性，根據(jù)首輪問詢回復(fù)，發(fā)行人主要產(chǎn)品為碳酸鋰、氫氧化鋰，屬于鋰離子電池正極材料的基礎(chǔ)材料。二十世紀(jì)九十年代，智利鹽湖開始批量生產(chǎn)碳酸鋰。報告期內(nèi)，公司與主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)的16項發(fā)明專利中的9項合計形成收入占比僅0.01%、-、0.01%、0.35%，前述9項發(fā)明專利均與磷酸鐵鋰生產(chǎn)相關(guān)。

上交所要求發(fā)行人說明：結(jié)合公司主要產(chǎn)品在國內(nèi)外的生產(chǎn)歷史、在產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置、產(chǎn)品特點及技術(shù)先進(jìn)性表征、發(fā)明專利對應(yīng)實現(xiàn)收入的情況，說明公司是否屬于基礎(chǔ)化工領(lǐng)域企業(yè)，公司是否符合《科創(chuàng)屬性評價指引(試行)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》，詳細(xì)論證發(fā)行人是否具備科創(chuàng)屬性，是否符合科創(chuàng)板定位。

容匯鋰業(yè)回復(fù)，發(fā)行人所屬行業(yè)為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品為重點產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計局于2018年11月出具的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司產(chǎn)品碳酸鋰、氫氧化鋰和磷酸鐵鋰屬于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中的重點產(chǎn)品和服務(wù)，歸屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱中的‘3.3.10.1二次電池材料制造’中的‘碳酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰’。二次電池材料制造是《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》較2012版新增的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。同時3.3.10.1二次電池材料制造中列明的重點產(chǎn)品和服務(wù)還包括氟化鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、六氟磷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰/鎳鈷鋁酸鋰三元材料等。

根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，該文件規(guī)定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。適用于各地區(qū)、各部門依據(jù)本分類開展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》(國科發(fā)火[2016]32號)等與國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略相關(guān)的文件，公司符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略相關(guān)的情況。

發(fā)行人母公司江蘇容匯的碳酸鋰與氫氧化鋰共線產(chǎn)能為8,000噸;控股子公司九江容匯氫氧化鋰產(chǎn)能為8,000噸、全資子公司西藏容匯的產(chǎn)能為年產(chǎn)5,000噸磷酸鐵鋰、1,500噸高純碳酸鋰(中間產(chǎn)品)。公司募集資金投資項目為年產(chǎn)6.8萬噸電池級單水氫氧化鋰、6萬噸電池級碳酸鋰(合計LCE當(dāng)量為6萬噸)一期工程，一期建設(shè)完成后將實現(xiàn)年產(chǎn)3.4萬噸電池級氫氧化鋰、3萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能(合計LCE當(dāng)量為3萬噸)。

根據(jù)與同行業(yè)上市公司相關(guān)情況的比較，公司在發(fā)明專利、參與和制定國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)實力方面與目前國內(nèi)鋰產(chǎn)品龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)與天齊鋰業(yè)較為一致。公司在總資產(chǎn)規(guī)模和凈資產(chǎn)規(guī)模相對較小，受制于公司產(chǎn)能規(guī)模與融資能力相對有限，公司鋰鹽產(chǎn)品銷售收入方面暫低于贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能和雅化集團(tuán)，高于江特電機、西藏礦業(yè)額鹽湖股份，處于行業(yè)中等水平。

國外企業(yè)美國雅保ALB、智利SQM、美國Livent均是鹽湖鹵水提鋰，是全球鋰產(chǎn)品龍頭企業(yè)，根據(jù)與國外同行業(yè)上市公司相關(guān)情況的比較，公司與這類企業(yè)在總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模和鋰鹽產(chǎn)品收入相比相對較小，但公司在礦石提鋰的發(fā)明專利、參與和制定國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)實力方面強于國外競爭對手。Orocobre雖在整體規(guī)模上較大于公司，但在鋰產(chǎn)品收入上2020年公司已超過Orocobre。

發(fā)行人所屬行業(yè)為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品為重點產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計局于2018年11月出具的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司產(chǎn)品碳酸鋰、氫氧化鋰和磷酸鐵鋰屬于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中的重點產(chǎn)品和服務(wù)，歸屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱中的‘3.3先進(jìn)石化化工新材料’之‘3.3.10.1二次電池材料制造’中的‘碳酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰’。除了碳酸鋰、氫氧化鋰和磷酸鐵鋰，3.3.10.1二次電池材料制造中列明的重點產(chǎn)品和服務(wù)還包括氟化鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、六氟磷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰/鎳鈷鋁酸鋰三元材料等。

根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，該文件規(guī)定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。適用于各地區(qū)、各部門依據(jù)本分類開展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》(以下簡稱“暫行規(guī)定”)，公司屬于新材料領(lǐng)域中的“先進(jìn)石化化工新材料”子領(lǐng)域的科技創(chuàng)新企業(yè)。如上所述，公司所屬行業(yè)符合科創(chuàng)板定位中行業(yè)領(lǐng)域的要求。

由上表，公司符合《科創(chuàng)屬性評價指引(試行)》與《暫定規(guī)定》中科創(chuàng)屬性相關(guān)指標(biāo)的要求。

關(guān)于核心技術(shù)，根據(jù)首輪問詢回復(fù)，發(fā)行人與南京工業(yè)大學(xué)在鹽湖提鋰(鹵水提鋰)領(lǐng)域存在較多的合作研發(fā)課題。發(fā)行人現(xiàn)擁有的發(fā)明專利“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”(專利號：ZL201410065121.4)僅為發(fā)行人“鹵水直接吸附提鋰技術(shù)”的一部分，并非“鹵水直接吸附提鋰技術(shù)”的全部，該專利權(quán)于2016年1月20日由江蘇海普取得，后于2017年3月29日轉(zhuǎn)讓給西藏容匯，轉(zhuǎn)讓作價1,600萬元。根據(jù)公開資料，前述發(fā)明專利的發(fā)明人為蔡建國、石洪雁、朱志榮。

江蘇海普的股東為蔡建國與石洪雁，二人系夫妻關(guān)系。江蘇海普于2017年11月入股發(fā)行人，2020年9月將其持有的發(fā)行人股權(quán)轉(zhuǎn)予其實際控制人石洪雁。根據(jù)江蘇海普的說明，其專注于高性能吸附劑和催化劑產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，是專業(yè)的環(huán)保治理與資源循環(huán)領(lǐng)域解決方案的供應(yīng)商，不屬于發(fā)行人同行業(yè)企業(yè)，不存在競爭關(guān)系。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)公司自江蘇海普受讓發(fā)明專利“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”的背景及原因，江蘇海普入股發(fā)行人與向發(fā)行人轉(zhuǎn)讓發(fā)明專利之間是否存在關(guān)聯(lián)，相關(guān)股權(quán)入股價格及發(fā)明專利轉(zhuǎn)讓價格的定價依據(jù)及公允性，發(fā)行人及其實際控制人與江蘇海普及其實際控制人之間是否存在其他業(yè)務(wù)資金往來，是否存在利益輸送或其他利益安排;(2)“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”相關(guān)技術(shù)是否由江蘇海普自主研發(fā)，相關(guān)技術(shù)研發(fā)的背景及目的，相關(guān)專利的發(fā)明人及其目前任職單位，是否曾在或正在發(fā)行人處任職，與發(fā)行人是否構(gòu)成競爭關(guān)系，是否存在法律糾紛或潛在爭議;(3)“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”是否涉及發(fā)行人核心技術(shù)，公司是“鹵水直接吸附提鋰技術(shù)”的其他組成部分及其技術(shù)來源，發(fā)行人對江蘇海普及其相關(guān)人員是否存在依賴;結(jié)合公司合作研發(fā)情況，說明公司在鹵水提鋰領(lǐng)域是否有專門的研發(fā)人員，對于相關(guān)技術(shù)是否具備自主創(chuàng)新能力，目前公司在鹵水提鋰領(lǐng)域的在審發(fā)明專利具體情況、進(jìn)展及預(yù)計取得時間，是否具備產(chǎn)業(yè)化能力，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的時間;(4)發(fā)行人鹵水提鋰技術(shù)與國內(nèi)外競爭對手的對比情況，并提供關(guān)鍵技術(shù)性能指標(biāo)等客觀依據(jù)。

容匯鋰業(yè)回復(fù)，西藏容匯于2017年3月29日自江蘇海普受讓取得發(fā)明專利“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”(專利號：ZL201410065121.4)。發(fā)行人受讓上述專利的背景及原因在于，鋰產(chǎn)品根據(jù)原材料的不同可以分為礦石提鋰和鹵水提鋰兩種工藝路線，發(fā)行人以礦石提鋰為主要生產(chǎn)工藝，為拓寬原材料采購范圍，發(fā)行人較早的開始了鹵水提鋰的技術(shù)研究。

發(fā)行人在與江蘇海普接觸后，認(rèn)為其技術(shù)中的樹脂架構(gòu)可有效解決吸附劑破碎、溶損問題，具有一定的應(yīng)用前景，可以為發(fā)行人自身吸附提鋰工藝技術(shù)提供有效補充，成為構(gòu)建有效的技術(shù)體系之一。

發(fā)行人與江蘇海普商談專利轉(zhuǎn)讓事宜時，發(fā)行人擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申報定向發(fā)行股份，江蘇海普因看好鋰行業(yè)以及發(fā)行人未來的發(fā)展前景，愿意參與認(rèn)購發(fā)行人股份，江蘇海普入股發(fā)行人與向發(fā)行人轉(zhuǎn)讓發(fā)明專利之間存在一定關(guān)聯(lián)，但相關(guān)股權(quán)的入股價格與專利轉(zhuǎn)讓價格系單獨確定，不存在關(guān)聯(lián)。

2017年2月28日，發(fā)行人控股子公司西藏容匯與江蘇海普簽署《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，專利轉(zhuǎn)讓費用共計1,600萬元，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司于2017年1月出具的《江蘇海普功能材料有限公司擬轉(zhuǎn)讓制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑專利技術(shù)項目估值報告》(中聯(lián)評估字[2017]第168號)，上述專利的估值為1,604.88萬元，本次發(fā)明專利轉(zhuǎn)讓價格具有公允性。

2017年7月，發(fā)行人在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)披露《股票發(fā)行方案》，發(fā)行價格參考2016年末的每股凈資產(chǎn)、每股收益等數(shù)據(jù)，綜合考慮所處行業(yè)，公司成長性等多種因素，確定發(fā)行價格區(qū)間為每股人民幣6.34元至8.38元。2017年9月，確定參與本次股票發(fā)行的投資者共12名，經(jīng)協(xié)商最終確定股票發(fā)行價格為每股8.38元，根據(jù)發(fā)行人與各投資人簽署的《股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議》以及認(rèn)購繳款憑證，江蘇海普的入股價格與同期參與認(rèn)購的其他投資者相同，具有公允性。

除江蘇海普入股發(fā)行人以及向發(fā)行人轉(zhuǎn)讓發(fā)明專利以外，發(fā)行人曾委托江蘇海普從事鹵水提銣、銫的技術(shù)研發(fā)，以及向江蘇海普控股子公司采購吸附劑。

2018年7月，發(fā)行人與江蘇海普簽署《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》，委托江蘇海普從事鹽湖鹵水提銣、提銫技術(shù)的研發(fā)工作，要求江蘇海普根據(jù)發(fā)行人的要求研制提銣吸附劑和提銫吸附劑，并根據(jù)鹵水特性開發(fā)相關(guān)的提銣工藝與提銫工藝，研發(fā)經(jīng)費和報酬共計200萬元，江蘇海普已按照合同約定向發(fā)行人交付研發(fā)成果，包括吸附劑樣品、技術(shù)開發(fā)報告、實驗原始記錄等。

2019年6月，發(fā)行人與江蘇海普全資子公司蘇州博睿特環(huán)?？萍加邢薰竞炇稹恫少徍贤罚虬l(fā)行人暫無吸附劑的生產(chǎn)線，委托蘇州博睿特環(huán)?？萍加邢薰景窗l(fā)行人要求的指標(biāo)生產(chǎn)少量吸附劑，用于“直接吸附提鋰技術(shù)”的中試研究，總價款59萬元，已履行完畢。

根據(jù)發(fā)行人及其實際控制人提供的銀行流水，對發(fā)行人實際控制人以及江蘇海普實際控制人的訪談，除上述已披露的業(yè)務(wù)往來以外，發(fā)行人及其實際控制人與江蘇海普及其實際控制人之間不存在其他業(yè)務(wù)資金往來，不存在利益輸送或其他利益安排。

“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”相關(guān)技術(shù)由江蘇海普自主研發(fā)，江蘇海普主要從事高性能吸附劑和催化劑產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，具有金屬離子吸附、除雜等方面的研究經(jīng)驗，江蘇海普在接觸到鹽湖提鋰領(lǐng)域后判斷鹵水提鋰吸附劑具有研究價值和市場價值，進(jìn)一步投入研發(fā)并最終形成相關(guān)技術(shù)專利。

上述專利的發(fā)明人為蔡建國、石洪雁、朱志榮，均為江蘇海普的研發(fā)人員，不存在曾經(jīng)或正在發(fā)行人處任職的情形，與發(fā)行人之間不構(gòu)成競爭關(guān)系。

根據(jù)國家裁判文書網(wǎng)、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審和無效審查信息查詢系統(tǒng)的檢索，以及江蘇海普出具的確認(rèn)函，發(fā)行人自江蘇海普受讓取得的“制備高性能鹵水提鋰吸附劑的方法及其制備的吸附劑”專利不存在法律糾紛或潛在爭議。

關(guān)于募投項目，發(fā)行人本次募投資金用于“年產(chǎn)6.8萬噸電池級氫氧化鋰、6萬噸電池級碳酸鋰工程(一期工程)”項目，一期建設(shè)完成后將實現(xiàn)年產(chǎn)3.4萬噸電池級氫氧化鋰、3萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能。公司擬利用2-3年的時間完成募投項目年產(chǎn)6.8萬噸電池級氫氧化鋰、6萬噸電池級碳酸鋰工程的建設(shè)。

上交所要求發(fā)行人說明：二期建設(shè)的具體安排，相關(guān)資金來源，公司是否存在“年產(chǎn)6.8萬噸電池級氫氧化鋰、6萬噸電池級碳酸鋰工程”項目無法落地的風(fēng)險，對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響。

容匯鋰業(yè)回復(fù)，公司目前尚未有二期項目建設(shè)的時間表與具體安排。如一期項目3.4萬噸電池級氫氧化鋰、3萬噸電池級碳酸鋰(合計折合碳酸鋰當(dāng)量為3萬噸)滿產(chǎn)，且根據(jù)公司當(dāng)時的預(yù)計未來訂單達(dá)到5萬噸/年，公司將根據(jù)情況適時啟動二期項目。相關(guān)資金來源為自籌、銀行借款、通過資本市場融資等。發(fā)行人存在二期建設(shè)項目無法落地的風(fēng)險。

發(fā)行人已在招股說明書“第四節(jié)風(fēng)險因素”之“六、募集資金投資項目的風(fēng)險”中披露了如下風(fēng)險?六、(二)二期項目無法落地的風(fēng)險公司目前尚未有二期項目建設(shè)的時間表與具體安排。如一期項目3.4萬噸電池級氫氧化鋰、3萬噸電池級碳酸鋰(合計折合碳酸鋰當(dāng)量為3萬噸)滿產(chǎn)，且根據(jù)公司當(dāng)時的預(yù)計未來訂單達(dá)到5萬噸/年，公司將根據(jù)情況適時啟動二期項目。相關(guān)資金來源為自籌、銀行借款、通過資本市場融資等。發(fā)行人存在二期建設(shè)項目無法落地的風(fēng)險，從而可能對公司未來競爭能力與持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。?

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