5月6日，極客網(wǎng)了解到，江西銀行(01916.HK)發(fā)布開展轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)用于補充其他一級資本的公告。

公告顯示，按照省財政廳統(tǒng)一部署，江西銀行擬申請開展不超過人民幣39億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)對接地方政府專項債券資金，全額補充其他一級資本。

所謂轉(zhuǎn)股協(xié)議存款，是指一種補充中小銀行資本的創(chuàng)新資本工具，它是將可用于補充中小銀行資本的地方政府債券資金以存款的形式注入目標銀行，補充目標銀行資本，同時轉(zhuǎn)股協(xié)議存款認購主體與目標銀行簽訂協(xié)議，約定在滿足轉(zhuǎn)股條件時，轉(zhuǎn)為普通股，或者在轉(zhuǎn)股協(xié)議存款到期或可贖回后由目標銀行還本付息。

對于此次計劃開展股轉(zhuǎn)協(xié)議存款，江西銀行表示其定向發(fā)行對象為江西省財政廳或其他指定機構(gòu)，額度不超過人民幣39億元。轉(zhuǎn)股前，轉(zhuǎn)股協(xié)議存款利率與對應(yīng)的地方政府專項債券發(fā)行利率適配。

還本付息方面，江西銀行表示，按轉(zhuǎn)股協(xié)議存款分批到期要求，分批次設(shè)定存款期限。其中6年期人民幣8億元、7年期人民幣8億元、8年期人民幣8億元、9年期人民幣8億元、10年期人民幣7億元。轉(zhuǎn)股協(xié)議存款每半年付息一次，利率與對應(yīng)的地方政府專項債券發(fā)行利率適配。

此外，公告同時披露了轉(zhuǎn)股協(xié)議存款轉(zhuǎn)為該行普通股股份須同時滿足的條件：

一、該行核心一級資本充足率低于5.125%;

二、江西省財政廳同意轉(zhuǎn)股;

三、所轉(zhuǎn)普通股的類別、數(shù)量及轉(zhuǎn)股后的本行股權(quán)結(jié)構(gòu)均需滿足香港聯(lián)交對于最低公眾持股比例的具體要求，否則須由獨立第三方全部或部分持股或終止轉(zhuǎn)股。

江西銀行表示，當前，隨著利率市場化的深入，中小銀行面臨競爭加劇。特別是在2020年新冠疫情之后，中小銀行面臨的外部環(huán)境更加複雜。因此，利用專項債資金發(fā)行轉(zhuǎn)股協(xié)議存款，補充該行其他一級資本，穩(wěn)定長期和核心負債，是進一步提升金融服務(wù)能力的有效途徑。

2020年7月1日，國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議決定在2020年新增地方政府專項債券限額中安排一定額度，允許地方政府依法依規(guī)通過認購可轉(zhuǎn)換債券等方式，探索合理補充中小銀行資本金新途徑，以增強其服務(wù)小微企業(yè)、支持保就業(yè)能力。

根據(jù)上述政策及安排，財政部已在2020年新增地方政府專項債務(wù)限額中安排人民幣2000億，用于地方政府認購合格資本工具或者以注資的方式向中小銀行階段性補充資本金。

2020年年報數(shù)據(jù)顯示，江西銀行實現(xiàn)營業(yè)收入102.85億元人民幣，同比下降20.59%，出現(xiàn)上市以來首次負增長;歸屬于該行股東凈利潤實現(xiàn)18.59億元，同比下降9.33%，已經(jīng)連續(xù)三年出現(xiàn)負增長狀態(tài)。

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