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    中國茶葉市場規(guī)模龐大,“茶茅”將何時(shí)現(xiàn)身?

    近日,八馬茶業(yè)股份有限公司(以下簡稱“八馬茶業(yè)”)創(chuàng)業(yè)板IPO已獲深交所受理,將沖擊A股茶葉第一股。在此之前,中國茶葉股份有限公司(以下簡稱“中國茶葉”)也在籌劃登陸A股,其于2020年4月3日接受上市輔導(dǎo);另一家位于云南普洱的普洱瀾滄古茶股份有限公司(以下簡稱“瀾滄古茶”)也在籌劃上市。

    雖然中國是市場上茶葉消費(fèi)大國,近年來也有茶企前赴后繼想登陸資本市場,但是至今只有天福(06868.HK)一家在港交所上市的茶企,而截至到4月30日收盤,天福總市值僅為59.94億港元,對比看來,代表世界三大飲品咖啡的星巴克,總市值達(dá)到了1351億美元。作為世界三大飲品的茶葉,盡管中國茶葉消費(fèi)市場龐大,資本市場上還是缺少一個(gè)能夠?qū)?biāo)代表咖啡的星巴克這樣的企業(yè)。

    中國悠久的飲茶文化歷史

    中國是茶的原產(chǎn)地,也是第一個(gè)能將飲茶發(fā)展成為一種文化的國家。在中國人的日常生活中,有著便有開門七件事,柴米油鹽醬醋茶這樣的俗語,也說明了茶在中國人的日常生活中是不可或缺的。

    關(guān)于茶葉的記載,早在《神農(nóng)?食經(jīng)》中就有“茶茗久服,令人有力、悅志”這樣的描述,大概意思就是常喝茶會愉悅?cè)说男那?。這也是中國歷史上比較早的能記載華夏民族飲茶歷史的文獻(xiàn)。其中神農(nóng)即炎帝,是中國上古時(shí)期的部落首領(lǐng)。不過在考察飲茶起源的時(shí)候,這段歷史由于是傳說,沒有文字和實(shí)物作為佐證,一般不作為參考。不過這也側(cè)面說明了,飲茶已經(jīng)很早就出現(xiàn)在中國人民的日常生活中。

    茶以文化面貌出現(xiàn),是在兩晉北朝,一些史學(xué)家將魏晉時(shí)期比作中國的文藝復(fù)興時(shí)代。茶文化的興起跟儒家積極入市的思想而來,在魏晉時(shí)期,由于士大夫多行奢侈之風(fēng),一些文學(xué)家則提倡以清淡的茶飲代替酒。

    到了唐代,由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會文化的高度繁榮和中西方文化的交融,茶文化達(dá)到了頂峰,由此孕育出了中國乃至世界現(xiàn)存最早、最完整、最全面介紹茶的第一部專著《茶經(jīng)》,被譽(yù)為茶葉百科全書,其作者陸羽被稱為“茶圣”。

    《茶經(jīng)》一共十篇,從茶葉的起源、制茶的一些工具、采茶、制茶的一些方法、煮茶和飲茶的器皿、煮茶的方法、飲茶的風(fēng)俗和文化、跟茶相關(guān)的一些故事、茶葉的產(chǎn)地和種類等全面介紹了中國的飲茶文化。

    從中國飲茶和飲茶文化的發(fā)展來看,飲茶已成為了能代表中國文化的國粹之一。但是盡管如此,資本市場上還是沒有走出一家能代表中國茶葉的品牌公司。

    不一樣的消費(fèi)和文化方式

    既然作為世界三大飲料的咖啡能出現(xiàn)一家像星巴克一樣的企業(yè),而飲茶在中國不僅僅是一種生活方式,更是一種文化方式,為何中國茶葉就不能出現(xiàn)一家能夠?qū)?biāo)星巴克的茶企?

    這就要從茶葉消費(fèi)方式來說起。

    中國飲茶文化源遠(yuǎn)流長,作為一種文化載體,與白酒文化一樣,是中國傳統(tǒng)文化的核心構(gòu)成部分,因此對于白酒和茶一樣,其深厚的文化積淀決定了茶葉和白酒不僅僅具有消費(fèi)屬性,更重要的是還具有社交屬性。

    正式由于其具有的社交屬性,茶飲和白酒與可口可樂這類的快消類的飲料產(chǎn)品有著很大的不同。可口可樂的消費(fèi)屬性更加濃厚,在可口可樂發(fā)展初期,創(chuàng)始人阿薩?坎德勒投入了大量資金在各地做廣告,之后又是標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化的生產(chǎn),讓可口可樂逐漸變得家喻戶曉,成為世界知名的飲料品牌。

    因?yàn)榭煽诳蓸废M(fèi)屬性,大多數(shù)的消費(fèi)者都可能隨時(shí)隨地的購買然后消費(fèi)。對于茶葉來講,現(xiàn)在主流的消費(fèi)方式還是以茶葉、茶包的形式售賣和消費(fèi),買到的茶葉并不是能夠即買即飲,需要一定的條件比如熱水和相應(yīng)的茶具等,便捷性較差。并且對于中國人的消費(fèi)習(xí)慣來講,更是突出了茶飲的文化表現(xiàn),大多數(shù)人只是在單獨(dú)有空余時(shí)間或者需要在社交場合才會飲茶,因此雖然中國茶飲消費(fèi)市場龐大,但是消費(fèi)觀念與快消產(chǎn)品類的飲品就有著天然的劣勢。

    消費(fèi)觀念和消費(fèi)屬性的差別,也是星巴克能代表咖啡,拉開與中國茶飲市場的區(qū)別。

    與傳統(tǒng)的茶飲不同的是,星巴克更類似于現(xiàn)制茶飲和即飲茶,對于這類的飲品市場,與奈雪的茶類似,都是通過線下擴(kuò)張開店,逐漸的形成自己的品牌文化,現(xiàn)在的即飲茶和現(xiàn)制茶飲成為了一種快消的時(shí)尚消費(fèi),這也是傳統(tǒng)的茶飲文化與現(xiàn)在快節(jié)奏的消費(fèi)觀念體現(xiàn)出來的沖突。

    根據(jù)華創(chuàng)證券的研究報(bào)告顯示,傳統(tǒng)的茶葉、茶包、茶粉目前仍為茶行業(yè)的主要品類,2020年占比達(dá)43.1%,2015年至2020年復(fù)合年增長率達(dá)8.1%。即飲茶占比達(dá)29.2%,但由于消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣仍需培養(yǎng),目前增速較慢,2015年至2020年復(fù)合年增長率達(dá)4.9%。根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù),2020年即飲茶市場規(guī)模達(dá)1200億元;茶葉、茶包及茶粉市場規(guī)模達(dá)1771億元。

    從上面的數(shù)據(jù)可以看出,雖然中國茶飲市場的規(guī)模不斷擴(kuò)大,但是其中以奈雪的茶、茶顏悅色等品牌為代表的新式茶飲的復(fù)合增長率明顯大于茶包及茶粉、茶葉這樣的傳統(tǒng)茶飲方式,市場規(guī)模將會慢慢地超過傳統(tǒng)茶飲。這也會在將來進(jìn)一步對傳統(tǒng)茶飲市場造成強(qiáng)烈的沖擊。

    行業(yè)集中度低,沒有形成品牌效應(yīng)

    對于中國茶飲企業(yè)來講,傳統(tǒng)的茶飲遭到新式茶飲的沖擊,傳統(tǒng)的消費(fèi)觀念和文化與現(xiàn)在快節(jié)奏的茶飲消費(fèi)的沖突,都讓茶企在資市場上的發(fā)展舉步維艱。

    造成上述問題最重要的幾個(gè)原因包括茶業(yè)沒有產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化以及沒有形成品牌化。

    企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2021年4月21日,我國在業(yè)/存續(xù)“茶葉”相關(guān)企業(yè)147.72萬家(包含個(gè)體戶)。其中個(gè)體戶以及小市值企業(yè)占據(jù)了大部分。

    根據(jù)國泰君安證券的研報(bào)顯示,結(jié)合Euromonitor以及茶葉流通協(xié)會數(shù)據(jù),2019年我國茶葉行業(yè)CR5僅為3.7%,CR10僅為5.1%,遠(yuǎn)低于同期日本/中國香港/中國臺灣的水平(2019年日本/中國香港/中國臺灣茶葉CR5分別達(dá)到42%/74%/35%),從趨勢上看,我國茶葉行業(yè)集中度邊際趨于分散,CR5由2016年的3.9%逐漸下降至2019年的3.7%,其中行業(yè)龍頭大益茶的市占率更是從2016年的2.3%逐年下滑至2019年的1.5%。

    對比來看,世界上最大的茶葉品牌立頓2019年立頓茶業(yè)務(wù)營收達(dá)到20.8億歐元,約合163.3億元人民幣,高于我國2019年top10茶企營收之和(134.5億元人民幣)。不過去年立頓母公司聯(lián)合利華去年宣布將在2021年底完成對旗下茶業(yè)務(wù),也就是立頓的剝離。

    中國地大物博,在中國國內(nèi)有數(shù)種名茶,包括五種綠茶,西湖龍井、洞庭山碧螺春、黃山毛峰、信陽毛尖、六安瓜片;兩種烏龍茶:安溪鐵觀音、武夷巖茶;以及紅茶中的祁門紅茶,黑茶中的云南普洱。

    與星巴克與世界上最大的茶葉品牌立頓不一樣的是,對于國內(nèi)的茶葉行業(yè)來講,從來都不缺好茶,缺少的是一個(gè)享譽(yù)世界的代表中國茶葉的品牌。

    談到星巴克,大多數(shù)消費(fèi)者想到的是咖啡很出名,但是沒有人會在意它的咖啡原產(chǎn)地是來自巴西還是來自哥倫比亞;提到立頓,消費(fèi)者想到的是他有名的紅茶,而沒人在意的是它的原料來自于中國還是印度。

    當(dāng)談到中國的茶葉時(shí),大多數(shù)人都能說出來幾個(gè)有名的茶葉、比如西湖龍井、信陽毛尖等等。但是這類的以地名命名的茶葉,并沒有形成品牌效應(yīng),并沒有規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化。當(dāng)有人想消費(fèi)茶葉的時(shí)候,會想到買西湖龍井,但是卻并不在乎是由哪家公司生產(chǎn)的。這就與星巴克和立頓恰恰相反,畢竟當(dāng)你想喝咖啡的時(shí)候,是想著買星巴克還是買瑞幸,并不會想著咖啡的原產(chǎn)地在哪兒。

    這也就說明了,國內(nèi)的茶企雖然眾多,但是品牌效應(yīng)幾乎沒有,行業(yè)集中度也很低,沒有形成標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)模效應(yīng),這也就很難出現(xiàn)能夠?qū)?biāo)星巴克能代表茶葉的規(guī)模化企業(yè)。

    后記

    就日常生活用品柴米油鹽醬醋茶來看,資本市場上已經(jīng)有了“油茅”金龍魚(300999.SH),截至4月30日收盤,總市值達(dá)到4260億,“醬油茅”海天味業(yè)(603288.SH),最新市值為5493億元。而作為日常能代表中國傳統(tǒng)文化的白酒來看,就更不用多贅述,畢竟現(xiàn)在代表一個(gè)行業(yè)的龍頭,都是用茅(茅臺)來表示。

    截至4月30日收盤,按申萬行業(yè)二級來看,市值最高的行業(yè)為銀行業(yè),達(dá)到了10.96萬億,排第二的是飲料制造,達(dá)到了56.25萬億,其中白酒的市值達(dá)到了51.58萬億。

    從具體公司來看,截至4月30日,A股總共有7家企業(yè)市值過萬億,其中就有兩家白酒企業(yè),分別是貴州茅臺的2.56萬億以及五糧液的1.11萬億。

    與白酒一樣,代表中國傳統(tǒng)文化的茶飲,面對龐大的市場,還沒有一家企業(yè)正式登陸資本市場。需要解決的問題還有很多,行業(yè)集中度低,沒有形成品牌效應(yīng),更亟待解決的問題。逐漸落后、故步自封的傳統(tǒng)商業(yè)營銷模式,沒有培育品牌的意識,加上現(xiàn)在新式茶飲的沖擊,茶企登陸資本市場之路舉步維艱。

    中國是世界有名的茶葉生產(chǎn)國,中國不缺好茶,但是沒有好的市場,更沒有好的品牌,“茶茅”的出現(xiàn)將是任重而道遠(yuǎn)。

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    2021-05-01
    中國茶葉市場規(guī)模龐大,“茶茅”將何時(shí)現(xiàn)身?
    近日,八馬茶業(yè)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO已獲深交所受理,將沖擊A股茶葉第一股。至今A股都沒有出現(xiàn)一家茶企,相較于星巴克,代表中國茶文化的“茶茅”的出現(xiàn)任重而道遠(yuǎn)。

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