年后A股市場震蕩加劇,權(quán)益類基金發(fā)行遇冷,“固收+”扛起基金發(fā)行大旗。據(jù)悉,富國基金于4月15日開售的“固收+”精品富國精誠回報12個月持有期(主代碼:011769)即將于4月28日提前結(jié)束募集!由此可以看出,在現(xiàn)今新基金發(fā)行頻頻發(fā)生募集期延長的背景下,績優(yōu)基金經(jīng)理的新產(chǎn)品更加受到投資者關(guān)注。
資料顯示,富國精誠回報12個月持有期(主代碼:011769)于2021年4月15日重磅首發(fā),擬通過“自上而下”的方式進行組合的大類資產(chǎn)配置并確定其中股票、債券、現(xiàn)金等比例,優(yōu)選債券筑底提供基礎(chǔ)性收益,同時配置權(quán)益類資產(chǎn)增厚收益彈性,力爭多方位捕捉投資機會。同時,該基金設(shè)置了每份份額最短12個月的持有期限,通過一年持有期聚焦中長期投資價值,致力為持有人創(chuàng)造持續(xù)而穩(wěn)定的長期回報。
富國精誠回報12個月持有期(主代碼:011769)背后的兩位擬任基金經(jīng)理同樣來歷不凡。據(jù)悉,新基金未來在大類資產(chǎn)配置以及股票投資將由資深權(quán)益基金經(jīng)理徐斌負責(zé),債券投資以及頭寸管理擬由富國固定收益信用研究部總經(jīng)理張士揚負責(zé)。股債強強聯(lián)手,期望實現(xiàn)“1+1>2”的效果。
據(jù)了解,擬任基金經(jīng)理徐斌擁有豐富年金管理經(jīng)驗、其投資風(fēng)格偏向絕對收益,具有14年的證券從業(yè)經(jīng)歷,自2015年開始擔(dān)任基金經(jīng)理,并于2019年7月加入富國基金,同年8月起管理富國改革動力。據(jù)海通證券、Wind數(shù)據(jù)顯示,富國改革動力,截至2021年2月26日,近1年上漲51.18%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)上漲18.83%,同類排名326/656,超額收益較為顯著。作為一名中生代基金經(jīng)理,富國基金徐斌是業(yè)內(nèi)少有管理過較多種類權(quán)益產(chǎn)品的投資經(jīng)理,年金、養(yǎng)老金、專戶、公募等均有所涉及。豐富的大資金管理經(jīng)歷,讓徐斌始終堅持以絕對收益為主的投資框架。
另一位擬任基金經(jīng)理張士揚具有清華大學(xué)博士學(xué)位。資料顯示,張士揚曾任交銀施羅德固定收益部債券研究員、基金經(jīng)理助理,中金基金研究部副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理助理等職務(wù),2016年5月加入富國基金,歷任固定收益投資經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任固定收益信用研究部總經(jīng)理。張士揚具備深厚的信用研究實力,擅長風(fēng)險識別和風(fēng)險管理,在富國精誠回報12個月持有期(主代碼:011769)未來的運作管理上,將主要負責(zé)債券投資以及頭寸管理。觀其過往業(yè)績表現(xiàn),張士揚自2020年9月8日管理的另一只“固收+”產(chǎn)品:富國穩(wěn)進回報12個月持有期,截至2021年3月28日,自成立以來A類份額凈值上漲6.10%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)上漲2.04%,超額收益較為顯著。
作為一只股債混合產(chǎn)品,富國精誠回報12個月持有期(主代碼:011769)首要目標(biāo)是解決低風(fēng)險偏好的居民投資痛點,力爭獲取絕對收益,以資產(chǎn)較為穩(wěn)健的保值增值為主要目標(biāo)。不同的資產(chǎn)有著不同的收益性和波動性。相對而言,債券波動小,但收益相對較低;股票波動大,但收益更有吸引力。將不同資產(chǎn)進行混合,或可為投資者在當(dāng)前市場環(huán)境下帶來較為“舒適”的投資體驗。
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