4月12日,極客網(wǎng)了解到,上周五,港股三大指數(shù)高開低走,午后股價大幅跳水。其中,物業(yè)服務(wù)及管理板塊的持續(xù)走低,引起了市場的注意。截至收盤,碧桂園服務(wù)跌超7%,中海物業(yè)跌超6%,綠城服務(wù)、雅生活服務(wù)跌近6%,濱江服務(wù)、金科服務(wù)跌近4%。
究其下跌原因,是摩根大通發(fā)表了一份物管行業(yè)“看空”的研究報(bào)告。
報(bào)告指出,內(nèi)地物管服務(wù)板塊在2021年至今累升49%,而同期國指僅升3%,考慮次季沒重大催化劑,預(yù)計(jì)行業(yè)短期走疲,對板塊持審慎看法。
換句話說,這也意味著,物管板塊的估值偏高出現(xiàn)泡沫,外加該行業(yè)接下來并無大動作,則短期內(nèi)會產(chǎn)生一定回調(diào)。
事實(shí)上,物業(yè)行業(yè)的水漲船高,政策方面的支持“功不可沒”。今年1月5日,住建部、發(fā)改委、銀保監(jiān)會等十部委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)住宅物業(yè)管理工作的通知》,鼓勵有條件的物業(yè)向養(yǎng)老、托幼、家政、健康、房屋經(jīng)紀(jì)、快遞收發(fā)等領(lǐng)域延伸,物業(yè)開展養(yǎng)老、家政等生活性服務(wù)業(yè)務(wù),可申請優(yōu)惠扶持政策。此外,鼓勵物業(yè)服務(wù)企業(yè)統(tǒng)一管理在管項(xiàng)目周邊老舊小區(qū)。
碧桂園服務(wù)總經(jīng)理李長江表示:“政策的出臺標(biāo)志著政府對行業(yè)的認(rèn)同及政策方面的扶持,毫無疑問是利好,是各個物企大顯身手的時候了?!?/p>
面對物業(yè)公司暴漲的身價,五大行之一的仲量聯(lián)行(JLL)也想從中分一杯羹,有媒體報(bào)道,仲量聯(lián)行正在考慮以出售其中國物業(yè)管理業(yè)務(wù),代價至少5億美元。
據(jù)悉,五大行(JLL仲量聯(lián)行、CBRE世邦魏理士、DTZ 戴德梁行、Savills 第一太平戴維斯、Colliers 高力國際)是國內(nèi)早期最主要的商業(yè)地產(chǎn)管理商,也有不少的住宅物業(yè)布局,它們所能提供的專業(yè)服務(wù)能力是粗放時期的物業(yè)行業(yè)所不具備的。
此外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),眾多物業(yè)公司在去年的業(yè)績增長都接近翻倍,包括碧桂園服務(wù)、金科服務(wù)、新城悅服務(wù)等等。
但值得注意的是,摩根大通亦是物業(yè)股的主要玩家之一,作為行業(yè)利益相關(guān)方,其投資標(biāo)的包括碧桂園服務(wù)、保利物業(yè)、雅生活服務(wù)等。
對此,摩根大通在報(bào)告中表示,僅對物業(yè)股短期內(nèi)的走勢做出了看空的判斷。其對行業(yè)中期看法仍正面,受惠基本面穩(wěn)固、具強(qiáng)勁增長及政策利好。在潛在鎖定利潤后,預(yù)計(jì)次季行業(yè)將區(qū)間波動,在6月底或迎來升浪,源于投資者或提前部署中期業(yè)績。
截至今日收盤,物業(yè)股普跌。其中,金科服務(wù)跌2.64%,綠城服務(wù)跌2.5%,新城悅服務(wù)跌4.16%,濱江服務(wù)跌2.7%,雅生活服務(wù)跌2.4%。
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