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    2021年一季度基金收益榜:最慘已虧24.3%,部分公募收益“兩極分化”嚴重

    隨著三月份正式落下帷幕,意味著公募基金2021年第一季度的正式結(jié)束,在經(jīng)歷過前期的火熱追捧和后期的跌宕起伏之后,基金自身的表現(xiàn)如何?一季度最牛的基金是那個?一季度最熊的基金是那個?哪家基金公司旗下基金收益表現(xiàn)出現(xiàn)明顯兩極分化,值得投資者關(guān)注。

    2021年最熊基金長城雙動力混合:凈虧24.3%

    Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月份末,公募基金市場之上合計有4764只基金一季度的收益告負,其中虧損最為嚴重的基金為長城雙動力混合,達24.3%。

    此外,從基金類型來看。普通股票型基金中,下跌最慘的基金達19.49%;而偏股混合型基金中,下跌最慘的基金就是上述的長城雙動力混合,達24.30%;平衡混合型基金中,下跌最慘的基金是銀河穩(wěn)健混合,達9.11%。

    可以看出,長城雙動力混合以凈虧24.3%的成績,坐“穩(wěn)”2021年最熊基金之稱。

    從基金經(jīng)理來看,長城雙動力混合采用“雙經(jīng)理”制度。資料顯示,長城雙動力混合現(xiàn)任基金基金經(jīng)理分別是龍宇飛、尤國梁。據(jù)悉,龍宇飛基金經(jīng)理年限3.47年,Choice數(shù)據(jù)顯示,其現(xiàn)任管理基金數(shù)3只,在管基金規(guī)模37.74億元,現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型。據(jù)悉,龍宇飛曾就職于中信建投證券股份有限公司(2011年7月至2013年6月)、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司(2013年7月至2015年4月)、一家基金管理有限公司(2015年4月至2017年8月)。2017年9月進入長城基金管理有限公司,曾任基金經(jīng)理助理。

    而尤國梁基金經(jīng)理年限1.45年,現(xiàn)任管理基金數(shù)2只,在管基金規(guī)模21.13億元,現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型。曾就職于民生證券濟南營業(yè)部、申萬宏源證券濟南營業(yè)部、上海宏流投資管理有限公司、天元天財(北京)資產(chǎn)管理有限公司、北京中金眾鑫投資管理有限公司。2019年8月加入長城基金管理有限公司,曾任北京投資管理部研究員。

    基金年報顯示,長城雙動力混合去年前十大重倉股分別是:航天發(fā)展、東方財富、中國長城、紫光國微、航天電器、立訊精密、鴻遠電子、航發(fā)動力、三角防務(wù)、招商證券?;鹉陥笾?,基金經(jīng)理表示展望2021年,市場出現(xiàn)系統(tǒng)性調(diào)整與風(fēng)格變化前,獲取超額收益的難度加大,未來個股挖掘的重要性將進一步提升?;诖伺袛啵井a(chǎn)品未來計劃在原有板塊輪動、靈活操作的策略下,輔以自下而上的個股挖掘,優(yōu)化產(chǎn)品收益及穩(wěn)定性。但目前來看,基金收益表現(xiàn)在一季度并沒有得到體現(xiàn)。

    值得一提的是,有最熊基金就有最?;稹=刂?月份末,公募基金市場之上有6200只基金一季度凈值增長,其中收益率最高的基金是華寶標普油氣上游股票(QDII)美元A,收益率達39.04%。此外,廣發(fā)價值領(lǐng)先混合也是一季度以來表現(xiàn)最好的主動權(quán)益基金,收益率達29.70%。據(jù)悉,由同一基金經(jīng)理管理的廣發(fā)聚富、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先的收益率也超10%。

    在同一行情之下,不同基金公司旗下基金走出不同的收益表現(xiàn),似乎情有可原。但同一基金公司旗下,卻出現(xiàn)兩極分化的收益表現(xiàn),又源于為何?是否和基金經(jīng)理的投資操作有關(guān)?值得關(guān)注。

    摩根士丹利華鑫基金雷志勇、朱睿:2021年一季度收益明顯兩極化

    資料顯示,摩根士丹利華鑫基金于2008年6月12日完成工商注冊變更登記,是一家中外合資基金管理公司(公司前身為2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注冊資本2.275億元人民幣,注冊地為深圳市。截至目前,公司旗下基金數(shù)量30只,排名76/159;旗下基金經(jīng)理14人,排名62/159。

    Choice數(shù)據(jù)顯示,在2021年年一季度中,摩根士丹利華鑫基金收益最高的基金為大摩進取優(yōu)選股票,達13.48%,現(xiàn)任基金經(jīng)理朱睿;而一季度最慘的基金無疑是收益下跌22.59%的大摩萬眾創(chuàng)新混合A,現(xiàn)任基金經(jīng)理為雷志勇。

    從基金重倉股來看,大摩進取優(yōu)選股票股票倉位達91.76%,前三大重倉股依次桐昆股份(持倉占比8.38%)、玲瓏輪胎(持倉占比6.56%)、恒力石化(持倉占比6.05%);大摩萬眾創(chuàng)新混合A股票倉位同樣達91.79%,前三大重倉股依次為捷順科技(持倉占比6.47%)、中航沈飛(持倉占比6.47%)、紫光國微(持倉占比6.39%)。

    對于二者收益的兩極分化,或源于基金經(jīng)理各自的投資風(fēng)格。

    相關(guān)基金年報中,朱睿表示,展望2021年,盡管短期疫情數(shù)據(jù)仍有反復(fù),但隨著疫苗研發(fā)成功及推廣,全球宏觀經(jīng)濟需求的回暖仍是大概率事件;同時,在復(fù)蘇初期,預(yù)計流動性環(huán)境暫時不會發(fā)生方向性的改變;資金角度,海外資金、居民資金、企業(yè)年金及養(yǎng)老金等主體不斷增加A股權(quán)益資產(chǎn)配置,綜合看,其認為當前股票市場仍具備一定的投資價值。當前,將重點關(guān)注傳統(tǒng)周期和制造業(yè)龍頭的投資機會。供給端,過去5年,在供給側(cè)改革、去杠桿、疫情的三輪沖擊下,傳統(tǒng)行業(yè)加速出清,傳統(tǒng)周期與制造業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯,隨著需求的逐漸好轉(zhuǎn),有望在本輪上行周期中獲得更大的業(yè)績彈性。我們會專注在質(zhì)地優(yōu)秀、自身價值不斷增長、同時業(yè)績處于上行期的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

    而雷志勇在基金年報中表示,預(yù)計2021年資本市場的核心驅(qū)動力將由估值驅(qū)動轉(zhuǎn)為業(yè)績驅(qū)動,因此在投資策略上需要更聚焦行業(yè)景氣度、個股業(yè)績增長的確定性和估值層面的合理性。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來看,外方對國內(nèi)的技術(shù)封鎖可能仍將持續(xù),國內(nèi)信息技術(shù)新基建的供應(yīng)鏈安全問題依然嚴峻,與此同時提升國防現(xiàn)代化來保障產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈乃至國土的安全迫在眉睫,因此在未來較長一段時間內(nèi),涉及國土安全和信息基礎(chǔ)設(shè)施等硬核科技方向可能迎來較好的行業(yè)成長和投資機會,圍繞上述方向篩選挖掘標的、配置業(yè)績和估值匹配的優(yōu)質(zhì)公司,將是一個較好的投資策略。

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    2021-04-06
    2021年一季度基金收益榜:最慘已虧24.3%,部分公募收益“兩極分化”嚴重
    隨著今年三月份正式落下帷幕,標志著公募基金2021年第一季度正式結(jié)束,在經(jīng)歷過前期的火熱和后期的跌宕起伏之后,基金自身的表現(xiàn)如何?一季度最牛的基金是那個?一季度最熊基金是那個?哪家基金公司旗下基金收益表現(xiàn)出現(xiàn)明顯分化,需要細細道來。

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