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    兩市高開上演V型反彈,券商震蕩走強,招商證券去年凈賺95億元,財富管理轉(zhuǎn)型效益凸顯

    今日兩市高開后震蕩下行翻綠,隨后迅速V型反彈翻紅。受此影響,券商指數(shù)小幅震蕩上行后翻紅,截至10:34,漲0.40%,板塊內(nèi)成交超100億元。板塊內(nèi)成分股跌多漲少,廣發(fā)證券漲逾2%,領(lǐng)漲券商股,券商一哥中信證券、中信建投、招商證券等漲幅居前;華創(chuàng)陽安則跌超1.5%,領(lǐng)跌券商股,紅塔證券、南華期貨、國信證券等跌幅居前。

    互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭東方財富目前漲逾0.70%。

    截至10:37,頂級規(guī)模券商ETF(512000)漲0.40%,成交額近2.9億元!

    開年券商板塊持續(xù)弱勢調(diào)整,券商ETF(512000)資金持續(xù)加倉動作明顯。Level-2行情數(shù)據(jù)顯示,開盤僅半小時,券商ETF(512000)獲凈申購資金超2000萬元!截至3月19日,在過去60個交易日中,券商ETF(512000)逆市獲得凈申購資金超54.6億元!

    截至3月25日,券商ETF(512000)年內(nèi)份額增長超47億份,為300多只A股股票ETF第二!在所有行業(yè)ETF中位列第一!

    作為融資融券標的,券商ETF在3月26日單日融資買入額超9400萬元,當日券商ETF融資余額達23.24億元,維持在上市以來的高位。

    【招商證券去年凈賺95億元,財富管理轉(zhuǎn)型效益凸顯】

    3月26日晚間,招商證券發(fā)布了2020年年報。公司全年實現(xiàn)營收243億元,同比增長29.77%;歸母凈利潤95億元,同比增長30.34%;基本每股收益1.06元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.85%,較19年提升1.34pct。經(jīng)紀、投行、資管、自營、利息等傳統(tǒng)五大業(yè)務(wù)收入占比分別為27.7%/8.8%/4.7%/27.9%/10.7%。

    根據(jù)年報,招商證券的經(jīng)紀與財富管理業(yè)務(wù)整合效益凸顯,市場份額創(chuàng)新高。2020年,招商證券代理買賣業(yè)務(wù)凈收入市場份額為4.85%,排名由2019年的第七名躍升至第二名,創(chuàng)歷史新高,期末,公司財富管理客戶數(shù)達到45.4萬戶,同比增加28.5%,財富管理客戶資產(chǎn)規(guī)模達到1.37萬億元,同比增加47.3%,高凈值客戶數(shù)達到2.41萬戶,同比增加53.7%。公司股基市場份額持續(xù)提升,2020年達到4.25%,較19年提升0.16pct。資本中介業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,期末,兩融余額831億元,同比增加62%,其中融券業(yè)務(wù)規(guī)模62億元。股票質(zhì)押業(yè)務(wù)(自有資金)余額為201億元,較上年末減少4.61%。公司托管和外包業(yè)務(wù)繼續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢,期末托管外包產(chǎn)品(包含資管子公司的產(chǎn)品)數(shù)量2.63萬只,規(guī)模2.87萬億元,均同比分別增長28%。私募基金托管產(chǎn)品數(shù)量市場份額達24%,保持絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。

    另外,招商證券的投資銀行業(yè)務(wù)在境內(nèi)再融資規(guī)模大幅增長,境外投行完成多個重大項目。招商證券對重點行業(yè)大客戶拓展成效明顯,再融資業(yè)務(wù)規(guī)模顯著提升。通過“羚躍計劃”,為投資銀行業(yè)務(wù)打造多渠道合作“生態(tài)圈”,進一步豐富IPO早期項目儲備。2020年IPO承銷規(guī)模143億元,再融資主承銷規(guī)模398億元,同比增長209%。招證國際2020年完成承銷金額64.42億美元,YOY增長52%,其中IPO承銷金額61億美元,同比增長44.5%。

    此外,招商證券的投資及交易規(guī)模驅(qū)動自營投資收入增長。期末,招商證券總資產(chǎn)達到4997億元,較19年底增長31%,杠桿率由19年底的3.77倍提升至3.93倍。公司金融投資規(guī)模達到2274億元,較19年底增加18%,而公司自營業(yè)務(wù)收入為67.8億元,較19年底增長10%,業(yè)績增長主要依靠規(guī)模驅(qū)動。

    對此,天風(fēng)證券非銀團隊認為,招商證券代理買賣業(yè)務(wù)凈收入市場份額躍升至歷史新高,財富管理與機構(gòu)業(yè)務(wù)整合效益凸顯。2020年凈資產(chǎn)首次突破千億元,將助力公司資本中介業(yè)務(wù)和自營投資業(yè)務(wù),未來業(yè)績增長可期待?;谏险{(diào)公司未來經(jīng)紀等業(yè)務(wù)市場份額假設(shè),天風(fēng)證券將招商證券2021-2022年的業(yè)績由110.7/123.1億元上調(diào)至111.5/125.7億元,同比增長17.46%/12.77%。招商證券當前股價對應(yīng)2021E為1.54倍PB,維持“增持”評級。

    【券商金融科技投入力度不減,全面賦能前、中、后臺建設(shè)】

    據(jù)證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2019年,共有3家券商信息技術(shù)投入超10億元。其中,國泰君安信息技術(shù)投入最高,達12.39億元,華泰證券位列第二名,投入12.02億元。

    隨著券業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型不斷深化,為客戶提供同質(zhì)化經(jīng)紀服務(wù)的時代已經(jīng)過去,人性化、差異化的服務(wù)成為證券公司提升財富管理業(yè)務(wù)競爭力的關(guān)鍵點。近年來,為提升客戶體驗,多家券商將金融科技賦能、數(shù)字化轉(zhuǎn)型視為重要戰(zhàn)略。

    疫情影響下,券商客戶的消費習(xí)慣也有所變化,大多數(shù)客戶對線上服務(wù)的接受程度增高,APP、小程序也成為金融科技轉(zhuǎn)型的重要抓手。在個性化服務(wù)方面,不少券商去年也加大智能投顧方面的金融科技投入力度,依據(jù)客戶自身的風(fēng)險承受力和理財需求量身定制資產(chǎn)配置方案。

    【規(guī)避個股分化,借道ETF投資勝率更高】

    越來越多投資者更愿意通過券商ETF(512000)分享板塊行情,除了交易費用更低之外,相對個股的投資勝率也更高,如1月12日券商ETF大漲6.78%,漲幅超過90%成份股!

    趨勢行情如2020年5月28日至7月9日區(qū)間券商ETF(512000)漲幅為51.34%,全面復(fù)制了證券公司指數(shù)表現(xiàn)。券商ETF(512000)跑贏了45中成份股中的32只,跑贏了同期71%的券商成份股。

    從投資效率上看,券商ETF(512000)相對個股更簡單便捷,每手交易門檻僅100元左右,賣出無印花稅(股票收取千分之一),且相對券商個股投資勝率更高。

    【風(fēng)險提示】中證全指證券公司指數(shù)基日為2007年6月29日,發(fā)布于2013年7月15日。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文內(nèi)容和意見僅作為客戶服務(wù)信息,并非為投資者提供對市場走勢、個股和基金進行投資決策的參考。我公司對這些信息的完整性和準確性不作任何保證,也不保證有關(guān)觀點或分析判斷不發(fā)生變化或更新,不代表我公司或者其他關(guān)聯(lián)機構(gòu)的正式觀點。文中觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者的投資建議,如涉及個股內(nèi)容不作為投資建議。我公司及雇員不就本內(nèi)容對任何投資作出任何形式的風(fēng)險承諾和收益擔保,不對因使用內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失而負任何責(zé)任?;疬^往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金投資需謹慎。

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    2021-03-29
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    今日兩市高開后震蕩下行翻綠,隨后迅速V型反彈翻紅,券商指數(shù)小幅震蕩上行后翻紅?;ヂ?lián)網(wǎng)券商龍頭東方財富目前漲逾0.70%。截至10:37,頂級規(guī)模券商ETF(512000)漲0.40%,成交額近2.9億元!

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