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    陌陌還是那個社交印鈔機:連續(xù)24個季度盈利 豪擲30%利潤派息

    疫情之下,陌陌已經(jīng)連續(xù)四個季度營收超華爾街預期。

    3月25日,陌陌發(fā)布2020年第四季度及全年財報。陌陌Q4營收37.952億元,超出華爾街預期的36.822億元,Q4凈利潤8.364億元;2020年全年營收150.242億元,凈利潤28.962億元。

    這已經(jīng)是陌陌連續(xù)24個季度盈利,能有如此穩(wěn)定的成績,在諸多互聯(lián)網(wǎng)公司中其實并不容易。陌陌依然是一臺夸張的社交印鈔機。

    從財報數(shù)據(jù)來看,直播業(yè)務依然是陌陌營收的主要來源,陌陌主APP和探探的營收水平保持穩(wěn)定。增值業(yè)務占比進一步提升,陌陌社交平臺的價值進一步凸顯。

    值得一提的是,陌陌又給股東發(fā)錢了。此次派發(fā)現(xiàn)金總額約為1.32億美元,相當于2020年全年陌陌凈利潤的30%。這是陌陌第三次給股東分紅,過去三年,陌陌已經(jīng)累計派發(fā)了4.21億美元的分紅。

    直播業(yè)務結構調(diào)整增值服務為整體營收提供重要支撐

    在由直播、增值服務、移動營銷、手機游戲及其他業(yè)務組成的營收結構中,直播業(yè)務長期以來占據(jù)陌陌營收的第一大來源。2020年第四季度,陌陌直播服務營收23.279億元,與2019同期的33.835億元相比減少31.2%,在總營收中的占比進一步下降至61%。

    陌陌在財報中表示,下降的主要原因是陌陌主App直播業(yè)務中進行了結構性改革、以重振長尾內(nèi)容生態(tài),同時在一定程度上,也受到新冠肺炎疫情對付費用戶,尤其是高額付費用戶的消費意愿帶來的負面影響。簡單來說,就是曾經(jīng)豪氣的“金主爸爸”打賞少了,這一情況在YY、映客等平臺均受到不同程度的沖擊。

    不過,探探直播服務營收的增長部分抵消了來自上述兩個因素的壓力,2020年第四季度探探直播服務營收為4.043億元。探探第四季度的總營收也從2019年同期的3.698億元增至7.405億元,凈虧損則由2019年同期的1.882億元大幅縮減至5050萬元,當初陌陌收購探探的收益正在呈現(xiàn)出來。

    值得關注的是,陌陌增值業(yè)務營收同比增長17.8%至14.013億元,在總營收中的比重升至37%。從營收結構的變化可以直觀看到,在直播業(yè)務受疫情影響收入下降時,增值服務業(yè)務的增長抵消了直播業(yè)務下降帶來的風險。

    事實上,近年來,陌陌一直在嘗試調(diào)整營收結構,減少對直播的依賴。2019年陌陌增值服務收入的高速增長明顯改變了單一的營收結構,進入2020年,直播業(yè)務受疫情影響收入下降,作為“第二增長曲線”的增值服務業(yè)務為整體營收提供了關鍵支撐。

    根據(jù)財報,陌陌2019年全年營收170.15億元,其中直播營收124.48億元,占比73.2%,增值服務營收41.06億元,占比24.1%。2020年陌陌全年營收150.24億元,其中直播營收96.38億元,占比64.2%,增值服務營收51.12億元,占比34%。增值服務營收占比在過去一年增長了將近10個百分點。

    陌陌CEO王力對此也頗為肯定,“經(jīng)過數(shù)月的努力,陌陌主平臺的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)和業(yè)務都開始呈現(xiàn)積極發(fā)展趨勢。對于團隊來說,這段艱辛的歷程讓我們收獲了寶貴的成長經(jīng)驗。我很高興地看到我們終于從暫時的困境走出,能夠扎實且更好地把握未來的增長機遇。”

    陌陌想做的始終是社交

    陌陌增值服務營收的增長,主要在于陌陌主App虛擬禮物業(yè)務的持續(xù)增長,這得益于產(chǎn)品和運營方面的持續(xù)創(chuàng)新,以及陌陌為提升用戶的社交娛樂體驗引入了更多付費方案。

    比如,陌陌APP在聊天引入了“好友買賣”等新的游戲化玩法,引入新的主持人模式等,同時增加了“赫茲”、“緣分交友”等付費產(chǎn)品,通過產(chǎn)品和玩法創(chuàng)新,加強內(nèi)容體驗,培養(yǎng)用戶付費習慣的養(yǎng)成,以此推動虛擬禮物收入增長。

    可見,社交才是陌陌的王牌。

    從2018年并購探探,也能看出陌陌對社交的堅持。陌陌董事長唐巖曾在財報電話會議上表示,陌陌和陌陌收購的探探所在的開放式社交領域依然有新機會。

    此后,陌陌對社交產(chǎn)品的探索沒有停過,2019年火爆全網(wǎng)的ZAO就是陌陌出品,除了ZAO,還有十數(shù)款泛社交APP。包括短視頻社交產(chǎn)品“對眼”、主打相親的“對對”、時尚分享社交平臺“芒西”、專注熟人社交“咔咔”等。

    在此次財報電話會議上,王力針對陌陌2021年發(fā)展提出的三個方向同樣是圍繞社交展開:推動陌陌極速版進一步下沉,激發(fā)女性用戶在陌陌上的社交需求,喚醒陌陌自身沉睡的老用戶群體。

    對于陌陌來說,想做的始終是社交的事情,直播只是手段。陌陌渴求的新增長點,或許就隱藏在某一款社交APP中。

    豪擲30%利潤分紅

    陌陌對員工的厚道,在互聯(lián)網(wǎng)公司中是出了名的,每年的年會都是“別人家的公司”系列。對股東,同樣大方。

    此次財報中,陌陌披露了最新的特別現(xiàn)金股利方案,陌陌將為2021年4月13日交易日結束后仍登記在案的股東,派發(fā)每股0.32美元的分紅,支付日期為2021年4月30日,預計派發(fā)現(xiàn)金總額約為1.32億美元。

    這意味著,陌陌一次派發(fā)的股東分紅相當于陌陌2020年全年凈利潤的30%,超過了2020年Q4單個季度的凈利潤。

    而這已經(jīng)是陌陌第三次為股東分紅,在過去3年中,陌陌累計派發(fā)了4.21億美元的分紅。

    除此之外,陌陌還在持續(xù)回購股份。去年三季度,陌陌啟動了一項股票回購計劃,基于該計劃,公司將在未來12個月最高回購3億美元的股票。截至2021年3月24日,陌陌已花費4920萬美元,回購了361萬股美國存托股(ADS)。

    陌陌的大手筆體現(xiàn)出其對回饋股東的承諾和對公司未來發(fā)展的信心。而它敢于這么做,還在于家底殷實。

    財報顯示,截至2020年12月31日,陌陌持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、定期存款和短期存款、限定性現(xiàn)金為164.823億元(約25.26億美元)。

    正所謂“現(xiàn)金在手,吃穿不愁”,對于手握165億元的陌陌來說,也有極大的底氣在2021年探索更多的業(yè)務,應對更大的挑戰(zhàn)。

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    2021-03-26
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