3月23日,極客網(wǎng)了解到,根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,本周(3月22日-3月28日)預(yù)計有28只新基金發(fā)行,對比今年2月22日當(dāng)周新基金發(fā)行峰值,本周發(fā)行數(shù)量不足其一半。就是在這種基金發(fā)行減溫的市場環(huán)境之下,新基金開始扎堆延長募集期,出現(xiàn)募資規(guī)模縮水等情況。
在上述背景之下,市場基金投資者在選擇新基金的時候,更加謹(jǐn)慎,對基金經(jīng)理的投研實力更加看重。但近期A股市場持續(xù)震蕩之下,基金產(chǎn)品凈值大跌,部分基金經(jīng)理旗下多只基金均呈現(xiàn)大跌之勢,讓人關(guān)注。
華商均衡成長混合延長募集期,梁皓年后4只混基收益下跌“慘重”
以昨日發(fā)行的華商均衡成長混合為例,基金管理人華商基金,計劃募集截止日為4月2日,擬任基金經(jīng)理梁皓。招募書顯示,該基金主要是投資于具備優(yōu)質(zhì)成長屬性的上市公司股票,屬于偏股混合型基金。
值得注意的是,3月16日,華商基金發(fā)布基金募集期調(diào)整公告,該公司旗下的華商均衡成長混合基金,首發(fā)募集期從原定的3月22日至26日調(diào)整為3月22日至4月2日。
圖片來源:基金公司公告
新基金延長募集期,再次驗證了現(xiàn)今新基金發(fā)行“難”的窘境。今日華商均衡成長混合開售,是否能順利成立,成立之后規(guī)模如何值得關(guān)注。除此之外,一直新基金背后的基金經(jīng)理是我們需要詳細(xì)了解的對象。
Choice數(shù)據(jù)顯示,梁皓現(xiàn)任管理基金數(shù)5只(含新基金),在管基金規(guī)模71.21億元。除新基金之外的4只基金分別是華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式、華商雙擎領(lǐng)航混合、華商萬眾創(chuàng)新混合、華商鑫安靈活混合。
從年后至今據(jù)(3月19日)的收益來看,上述4只基金下跌幅度均超20%,相差幅度并不太大。其中,華商雙擎領(lǐng)航混合年后虧損最大已跌22.37%,資料顯示該基金成立于2020年11月,重點投資于科技類以及消費類的上市公司。
梁皓曾表示,過去2年權(quán)益市場已有較大的漲幅,部分行業(yè)估值持續(xù)抬升,后期市場整體波動加大或不可避免。在國內(nèi)貨幣政策從應(yīng)對危機的寬松模式回歸常態(tài)、經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的背景下,權(quán)益市場依然具有投資機會。具體到行業(yè),梁皓認(rèn)為,受益經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的順周期板塊性價比提升,前期漲幅過大的部分行業(yè)調(diào)整壓力較大,因此未來基金的整體配置將更加傾向均衡。
前總經(jīng)理、副總經(jīng)理“攜手”創(chuàng)業(yè),牛年首家個人系公募獲批
對于華商基金來說,近期除旗下基金遭遇發(fā)行寒潮之外,還有一家相關(guān)市場消息。3月5日晚間,證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)設(shè)立興合基金管理有限公司的批復(fù)》,值得注意的是,這是一家由華商基金原高管創(chuàng)業(yè)打造的個人系基金公司,其正式獲批。
此前,興合基金遞交設(shè)立申請時名為富華玖創(chuàng)基金,設(shè)立申請材料于2019年7月提交,2019年10月被受理。而上述興合基金公司的申請設(shè)立獲得監(jiān)管部門部門同意,也意味著華商基金公司的原副總經(jīng)理、原總經(jīng)理創(chuàng)業(yè)成功。
相關(guān)批復(fù)顯示,核準(zhǔn)設(shè)立興合基金管理有限公司,核準(zhǔn)注冊資本為10000萬元。其中,股權(quán)結(jié)構(gòu)為第一大股東程丹倩出資4800萬元,出資比例48%;第二大股東王鋒出資2600萬元,出資比例26%;高昕出資1500萬元,出資比例15%;北京金華盛開企業(yè)管理中心(有限合伙)和北京五象企業(yè)管理中心(有限合伙)分別出資400萬元,出資比例4%;北京瓊銳企業(yè)管理中心(有限合伙)出資300萬元,出資比例3%。
據(jù)公開信息顯示,興合基金第一大股東程丹倩2002年7月至2005年12月,加入華商基金擔(dān)任籌備組成員;2005年12月至2011年8月?lián)喂径讲扉L;2011年9月1日擔(dān)任華商基金公司副總經(jīng)理,2013年8月因個人原因辭職。而興合基金的第二大股東王鋒也是一位公募基金行業(yè)的資深人士。公開資料顯示,王鋒早期曾擔(dān)任頭部基金公司研究員、基金經(jīng)理助理,在2005年加入華商基金,之后,王鋒成為一名基金經(jīng)理,管理華商領(lǐng)先企業(yè)混合型基金。
從上述事件可以看出,隨著公募基金行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的爆發(fā)性發(fā)展,基金行業(yè)對人才的爭奪也愈加激烈,越來越多的基金行業(yè)資深人士,希望從職業(yè)經(jīng)理人變成真正意義上的老板、核心股東,創(chuàng)業(yè)個人系公募基金已成為一股風(fēng)潮。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金公司是典型的“以人為本”的行業(yè),其行業(yè)特征決定了公司的發(fā)展對員工專業(yè)能力的倚重,人才流失對基金公司的核心競爭力會造成嚴(yán)重影響。
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