根據(jù)市場數(shù)據(jù)公司Canalys的最新數(shù)據(jù)顯示:2020年第四季度的四大云巨頭分別是,亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云和阿里云,它們的市場占有率分別為32%、20%、7%和6%。
托馬斯·庫里安(Thoma Kurian)曾在甲骨文任職22年。后來,庫里安加入谷歌,擔(dān)任谷歌云的首席執(zhí)行官。現(xiàn)在,已經(jīng)兩年過去了。
2019年1月,庫里安走進(jìn)谷歌大門時(shí),迎接他的是一個(gè)巨大挑戰(zhàn):上一任谷歌云首席執(zhí)行官戴安妮·格林(Diane Greene)僅在任三年,留給他的是一個(gè)大幅落后競爭對(duì)手的云業(yè)務(wù)——在美國云競爭中排名第三,且與排在第一第二的亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)和微軟Azure云業(yè)務(wù)之間差距明顯。彼時(shí),AWS和微軟Azure已經(jīng)積累了大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),擁有亮眼的數(shù)據(jù)和各類細(xì)分業(yè)務(wù),而谷歌云除了具備強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)分析能力外,面臨著從頭到尾布局的局面。但谷歌高層的雄心壯志并未因此削減。
2019年末,谷歌管理層為Google Cloud定下了一個(gè)“小目標(biāo)”:以2023年為期,立志擊敗微軟Azure和亞馬遜AWS中的至少一個(gè),成為云計(jì)算領(lǐng)域的第二大供應(yīng)商。
自上任之后,庫里安迅速明確表示,他打算借鑒甲骨文的策略,制定出多項(xiàng)計(jì)劃,包括面向特定行業(yè)(如金融和電信)的銷售策略,擴(kuò)大谷歌的銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模以及進(jìn)行與AWS和Azure有差異的業(yè)務(wù)并購。
那么,兩年后,他的策略帶來了怎樣的結(jié)果?
確確鑿鑿的數(shù)字講述了一個(gè)增長和燒錢并存的復(fù)雜故事。
在今年2月谷歌剛公布的2020年第四季度財(cái)報(bào)中,谷歌將Google Cloud谷歌云專門作為一個(gè)獨(dú)立部門在財(cái)報(bào)中劃分出來,披露了過去三年的營收和開支,這也體現(xiàn)了谷歌云業(yè)務(wù)在谷歌內(nèi)部的重要戰(zhàn)略地位(當(dāng)然也有說法是為拆分做準(zhǔn)備)。谷歌的CFO露絲·波拉特(Ruth Porat)在財(cái)報(bào)會(huì)議中表示:谷歌云的收入在2020年增長了46%,超過130億美元,而且這一部分業(yè)務(wù)有“顯著的持續(xù)上漲勢頭”。當(dāng)夜美股收盤谷歌股價(jià)上漲7.91%至2071美元,首次站上2000美元關(guān)口。數(shù)據(jù)顯示,谷歌云的年度營收從2017年40億美元左右快速增長至超過130億美元,近三年增速都保持在40%以上,2018年?duì)I收58億美元,2019年?duì)I收89億美元。目前,雖然云業(yè)務(wù)在谷歌總營收占比還較小,但增長勢頭顯著,占比已從2018年的3.6%擴(kuò)大到了2020年的7.2%,是谷歌所有業(yè)務(wù)中增長最快的部門。
行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Canalys最近也發(fā)布了2020年第四季度的云基礎(chǔ)設(shè)施市場分析報(bào)告。至少在2020年第四季度,谷歌云已成為全球第三大云服務(wù)供應(yīng)商,市場份額占到7%,第四季度增長也達(dá)到了58%。但是,研究分析師布萊克·莫瑞說:“谷歌云的市場地位穩(wěn)定,增長也很迅速。但是微軟的Azure和AWS也是一樣。”分析師認(rèn)為,在零售等垂直行業(yè)之外,谷歌能否后來居上,現(xiàn)在還很難說。
庫里安倒是對(duì)未來仍舊樂觀。他在去年2月的一次主題演講中說:“我們不認(rèn)為,三年后,云計(jì)算和云市場的格局仍會(huì)和今天的一樣?!?p>
為了更好弄清楚解庫里安的甲骨文式策略在谷歌上任后兩年內(nèi)的表現(xiàn),記者采訪了分析師、專家和現(xiàn)任及前任員工,這些內(nèi)部人士提到很多次的,是“進(jìn)展”和“文化沖突”這兩個(gè)詞。德意志銀行的總裁卡爾·凱斯特德(Karl Keirstead)說,庫里安的到來“改變了一切”,但也帶來了一些文化沖突。
01 從甲骨文到谷歌,大象如何起舞
2015年,谷歌聘請(qǐng)戴安妮·格林負(fù)責(zé)谷歌云業(yè)務(wù)。根據(jù)兩名知情人士的說法,格林認(rèn)為,產(chǎn)品開發(fā)和工程是吸引大型企業(yè)客戶的關(guān)鍵,她對(duì)提升銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)力、擴(kuò)充銷售規(guī)模不以為意。在她的領(lǐng)導(dǎo)下,谷歌其他部門的高級(jí)工程師常會(huì)加入銷售會(huì)議,與當(dāng)前的客戶或潛在客戶面對(duì)面交流。格林的本意是讓工程師直接跟客戶的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹谷歌云服務(wù)的優(yōu)勢。
但她的方式適得其反。谷歌工程師往往對(duì)你來我往的銷售流程不甚了解,有時(shí)候會(huì)想辦法說服客戶的技術(shù)人員,并且拒絕考慮他們的某些功能要求。這樣一來,客戶負(fù)責(zé)人往往會(huì)被被嚇跑。(格林后來否認(rèn)了“她重視產(chǎn)品和工程,輕視銷售”的說法。)
2019年1月,格林離職,庫里安接過了谷歌云首席執(zhí)行官的重任。加入谷歌前,庫里安在甲骨文工作了二十余年。雖然在甲骨文庫里安的工作是負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā),而非銷售,但甲骨文向來以強(qiáng)大的銷售團(tuán)隊(duì)聞名業(yè)界。
庫里安在2019年初接受采訪時(shí)表示,他會(huì)借鑒甲骨文的一些策略,來幫助谷歌云追趕AWS和微軟,包括增加銷售人員,培訓(xùn)他們與大型企業(yè)客戶打交道,并重點(diǎn)關(guān)注特定細(xì)分行業(yè)。
事情進(jìn)展的很順利。2019年,谷歌宣布云業(yè)務(wù)計(jì)劃,擬在未來幾年內(nèi)將其銷售隊(duì)伍擴(kuò)大兩倍。兩年前,庫里安加入谷歌云時(shí),這里只有800多名銷售人員。如今,谷歌云擁有一支2100人的銷售隊(duì)伍。
谷歌云還重建了銷售流程,使其更接近甲骨文和SAP等公司。庫里安還調(diào)整了銷售的薪酬結(jié)構(gòu),以提高獎(jiǎng)金的重要性,又設(shè)立了高級(jí)銷售職位來負(fù)責(zé)與所謂的“知名客戶”——即全球大客戶——打交道的銷售團(tuán)隊(duì)。谷歌云還提升了客戶支持功能,包括在去年啟動(dòng)的“高級(jí)支持”模式。在過去幾個(gè)月中,谷歌云宣布,已經(jīng)簽下數(shù)個(gè)大客戶,如諾基亞和德意志銀行。2月23日,谷歌云還宣布,未來計(jì)劃與英特爾在多條戰(zhàn)線上合作,為運(yùn)營商和企業(yè)開發(fā)云原生的5G服務(wù)和技術(shù)。
在產(chǎn)品側(cè),谷歌云也開始為特定領(lǐng)域開發(fā)云產(chǎn)品,比如零售。另外,庫里安現(xiàn)在也有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)他原本在甲骨文難以實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略思路:打造混合多云平臺(tái)Anthos。Anthos允許客戶在使用谷歌云的同時(shí),協(xié)同使用AWS和微軟的競爭平臺(tái)。谷歌云的這個(gè)多重云策略,正是庫里安之前向埃里森竭力爭取,卻還是未被采用的一個(gè)方法。
一名匿名員工表示:“庫里安帶來了非常明顯的面向企業(yè)的文化背景?!彼€說,庫里安知道如何商業(yè)化和銷售產(chǎn)品。
“公司內(nèi)部非常強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn),”他們說,“總是優(yōu)先思考’這個(gè)的目標(biāo)是什么?最大投資會(huì)出現(xiàn)在哪里?’大家都認(rèn)為,(庫里安)是完成交易的最佳人選?!?p>02 To B與To C之間
庫里安在甲骨文的時(shí)候就是“并購狂魔”,他主導(dǎo)收購了數(shù)十家較小的公司,收購?fù)曛螅侄汲晒Φ貙⑦@些并購企業(yè)變?yōu)橛臉I(yè)務(wù)部門。他還主導(dǎo)了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型收購,2004年,甲骨文花費(fèi)103億美元買下人力資源軟件仁科(PeopleSoft),這筆收購歷時(shí)16個(gè)月之久,期間仁科拋出各種自救辦法,甚至和IBM結(jié)盟力求自保,這次收購幫助Oracle在企業(yè)應(yīng)用軟件市場上一躍成為第二名。
當(dāng)庫里安接過谷歌云的重任時(shí),分析師和業(yè)內(nèi)觀察人士預(yù)測,他的上任將標(biāo)志著谷歌云開啟大舉收購的新時(shí)代。他們的預(yù)測似乎也應(yīng)驗(yàn)了:自從庫里安上任后,谷歌云已經(jīng)敲定了八起收購交易。
韋德布什證券公司(Wedbush Securities)的總裁丹·埃弗斯(Dan Ives)說:“他是一名并購專家,我也相信,他和這個(gè)領(lǐng)域里的其他人一樣,非常了解技術(shù)和下一代云業(yè)務(wù)?!?p>
在2019年的谷歌云年度開發(fā)者大會(huì)上,谷歌推出名為Anthos的企業(yè)級(jí)混合多云平臺(tái),該術(shù)語在希臘語中意為“鮮花”,Anthos的推出標(biāo)志著谷歌官方開始涉足企業(yè)數(shù)據(jù)中心。這是主流公有云廠商第一次以官方身份踏入多云平臺(tái)的市場。Anthos的核心是谷歌的王牌開源項(xiàng)目:Kubernetes。Anthos是谷歌云作為挑戰(zhàn)者,為了擺脫其對(duì)手AWS和Azure而提出的用于吸引企業(yè)客戶的混合云差異化玩法,Anthos利用開放式API,兼容AWS和Azure等第三方云的云計(jì)算服務(wù),開發(fā)者可在現(xiàn)有硬件或公共云上創(chuàng)建、部署、運(yùn)行和管理應(yīng)用程序。
去年2月,庫里安完成了他在谷歌云主導(dǎo)的最大一筆收購交易:以24億美元收購了數(shù)據(jù)分析公司Looker。對(duì)此,分析師認(rèn)為,這筆收購可以為谷歌云帶來與微軟、AWS和甲骨文等競爭的優(yōu)勢(盡管這筆交易也在國會(huì)的反壟斷報(bào)告中被提起)。Looker主要的業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)分析服務(wù),其主要競爭對(duì)手是微軟的PowerBI、Tableau。作為一家SaaS公司,Looker超過1600家的客戶里包括亞馬遜和WeWork。這次收購Looker正是谷歌云“多云戰(zhàn)略”的一部分,收購?fù)瓿芍?,Looker依然將繼續(xù)與亞馬遜AWS Redshift及微軟Azure SQL Server等數(shù)據(jù)庫合作。
除了Looker,谷歌云還成功收購了一些小公司,如數(shù)據(jù)創(chuàng)業(yè)公司Alooma,云存儲(chǔ)創(chuàng)業(yè)公司Elastifile和低代碼明星平臺(tái)AppSheet。
盡管在去年2月的一次主題演講中庫里安說,該公司“的增長不依賴收購”,但他并不排斥持續(xù)的“買買買”,還承認(rèn)該公司“將繼續(xù)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖召彙薄?p>
另一方面,雖然庫里安在甲骨文的收購普遍被認(rèn)為有助于發(fā)展甲骨文的業(yè)務(wù),但他在谷歌完成的收購對(duì)該公司的影響尚不明顯。一名前員工表示:“時(shí)間將證明,(庫里安)繼續(xù)在這里走他的老路子是否有效?!边@名員工對(duì)Looker和Elastifile等收購是否有價(jià)值表示懷疑。
大舉并購之外,庫里安也沒有忘記加深與生態(tài)系統(tǒng)中合作伙伴的聯(lián)系,包括與開源軟件公司,如HCL、Splunk和NetApp等達(dá)成深層次合作。(NetApp的首席執(zhí)行官是庫里安的孿生兄弟喬治·庫里安。)
更有趣的是,他邀請(qǐng)合作伙伴更多地參與銷售流程,目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)100%的客戶參與。2020年初,他首次邀請(qǐng)合作伙伴參與內(nèi)部銷售會(huì)議。
谷歌云合作伙伴Tigera的首席執(zhí)行官拉坦·提普尼(Ratan Tipirneni)說,在庫里安之前,合作伙伴進(jìn)入市場的策略在谷歌云基本“不存在”。
庫里安也為合作伙伴提供了新的資源,比如績效評(píng)估方法、可以展開合作的針對(duì)行業(yè)的內(nèi)部銷售團(tuán)隊(duì),以及更多的認(rèn)證項(xiàng)目。合作伙伴還表示,在同他們自己的客戶協(xié)商時(shí),谷歌云也給予了合作方更多的靈活性,比如允許他們捆綁多個(gè)谷歌產(chǎn)品,或者為其他谷歌云的服務(wù)申請(qǐng)?jiān)苾?yōu)惠。
SADA Systems是谷歌云的另一個(gè)重要合作伙伴,是一家位于洛杉磯,幫助公司完成應(yīng)用程序遷移和數(shù)據(jù)庫管理的專業(yè)服務(wù)提供商,該公司在Google合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)中扮演著重要角色。其首席執(zhí)行官托尼·薩福恩(Toni Safoian)說:“這樣的策略有兩個(gè)基礎(chǔ)(庫里安的策略)。第一是強(qiáng)烈的求勝欲,類似于甲骨文那般的求勝欲,這種求勝欲在谷歌云倒不是很常見。第二,獲勝的代價(jià)是什么?大量的商業(yè)靈活性、法律措辭靈活性、執(zhí)行速度以及非千篇一律的捆綁?!?p>03 甲骨文思維與谷歌的寵溺工程師文化
但是,也有知情人士表示,庫里安的到來,也帶來了文化上的沖突。他的甲骨文思維有時(shí)與谷歌精神格格不入。
2019年中旬,谷歌的云計(jì)算服務(wù)出現(xiàn)一系列中斷,其中一次事故使得谷歌自己的服務(wù),以及Snap和Spotify等一些重要客戶的服務(wù)都出現(xiàn)了故障。
庫里安和其他人認(rèn)為,谷歌工程師的個(gè)人編程項(xiàng)目不利于谷歌云服務(wù)的穩(wěn)定性。根據(jù)三名知情人士稱,庫里安給員工寫了一份備忘錄,題為“可靠性重置”。他在備忘錄中告誡員工,務(wù)必重視起他們的行為對(duì)谷歌云客戶的影響。這番話在甲骨文這類企業(yè)軟件公司可能再平常不過,但在谷歌內(nèi)部卻有點(diǎn)水土不服。畢竟,谷歌長期以來一直對(duì)頂級(jí)工程師“十分寵溺”。
果不其然,谷歌技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)團(tuán)隊(duì)的工程師(其中包括公司內(nèi)薪酬最高、影響力甚廣的工程師)對(duì)庫里安的措辭感到很不滿。
類似的沖突并未阻礙庫里安改造谷歌云的決心。為了擴(kuò)大銷售團(tuán)隊(duì),在庫里安的領(lǐng)導(dǎo)下,谷歌云也開始大規(guī)模招兵買馬,從SAP、甲骨文、AWS和微軟挖掘高管。其中最重要的招聘是請(qǐng)來德國軟件巨頭SAP的前高管羅伯特·恩斯林,擔(dān)任谷歌云的全球客戶運(yùn)營總裁。恩斯林是一個(gè)熱情洋溢、注意力高度集中的銷售主管,卻也極其重視產(chǎn)品的技術(shù)細(xì)節(jié)。他做事果決,“如果你在銷售會(huì)議上沒有使他滿意,他會(huì)直接告訴你,不行就讓別人來?!币幻癝AP銷售說,“他曾對(duì)我說,’如果你做不到,我有10個(gè)候選人可以取代你完成任務(wù)。’”
SADA Systems的薩福恩說:“谷歌云與兩年前相比,完全不一樣。這都要?dú)w功于庫里安和恩斯林的努力,尤其是他們聘請(qǐng)的人才數(shù)量和質(zhì)量。”
有幾名知情人士說,招聘“有點(diǎn)偏心”甲骨文的前員工,因?yàn)楣雀柙频膸酌赂吖芏紒碜詭炖锇驳纳霞夜?。其他人則認(rèn)為,這些改變有利于公司發(fā)展。
一名前員工說:“個(gè)人而言,我覺得庫里安帶來了新的視角。盡管上任時(shí)間還比較短,但我覺得他已經(jīng)做了很多努力幫助谷歌追趕上其他的云服務(wù)供應(yīng)商。他找到了流程中的不足之處,并果斷予以解決。”
另一名現(xiàn)任員工也表達(dá)了類似的觀點(diǎn),雖然他稱庫里安是“生態(tài)系統(tǒng)的守舊派”,但是也承認(rèn)“在產(chǎn)品發(fā)展、收購和銷售這些方面,庫里安十分出色”。
洛佩茲研究公司的創(chuàng)始人兼首席分析師馬里貝爾·洛佩茲(Maribel Lopez)認(rèn)為,雖然從重視工程的公司過渡到面向企業(yè)的公司會(huì)讓一些員工感到不快,但這個(gè)過程“不可避免”。
洛佩茲說:“庫里安來谷歌云不是為了交朋友——他的工作是確保團(tuán)隊(duì)可以打造出世界一流的企業(yè)云服務(wù)?!?p>04 瘋狂燒錢,仍未盈利
加入谷歌云的這兩年,恩斯林也和庫里安一樣,給谷歌帶來了許多變化。他著手解決了一系列阻礙銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)展的問題。去年,恩斯林負(fù)責(zé)創(chuàng)建了谷歌云的企業(yè)協(xié)議。終于,谷歌云也有了一種新的協(xié)商工具,可以更有效地和財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)合作。這些大客戶公司在跟甲骨文、SAP、微軟和AWS等公司敲定交易時(shí),往往會(huì)使用這種的企業(yè)協(xié)議。
在此變化之前,偶爾會(huì)出現(xiàn)這樣的情況:谷歌云和AWS同時(shí)向一家公司提供云服務(wù)。但是,一名谷歌云前員工說,因?yàn)锳WS有企業(yè)協(xié)議而谷歌云沒有,所以AWS可以拓展其向客戶提供的服務(wù),而谷歌云不能。
在庫里安和恩斯林的帶領(lǐng)下,谷歌云已經(jīng)拿下一些知名的大客戶。曾經(jīng),谷歌云服務(wù)被認(rèn)為是一個(gè)小眾服務(wù),擅長的領(lǐng)域主要為To C端,其強(qiáng)大的搜索基因決定了其難以做To B業(yè)務(wù),其用戶也都是來自技術(shù)性比較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)公司(如Spotify和Snap)的工程師?,F(xiàn)在,谷歌云正在跟一系列知名的企業(yè)品牌建立業(yè)務(wù)關(guān)系。通常,這些企業(yè)品牌的技術(shù)預(yù)算也更充足。
一名知情人士透露,去年,谷歌擴(kuò)大了與沃爾瑪?shù)暮献麝P(guān)系,說服了這家零售巨頭在未來五年投資10億美元購買谷歌云服務(wù)。谷歌云和沃爾瑪?shù)暮献?,顯然不利于微軟:在谷歌與沃爾瑪擴(kuò)大合作的前一年,微軟也曾與沃爾瑪簽過一份使用其云服務(wù)和生產(chǎn)應(yīng)用的五年期合同。谷歌與沃爾瑪加深合作后,微軟只能降低價(jià)格,跟沃爾瑪重新協(xié)商現(xiàn)有的云合同。
雖然恩斯林沒有透露谷歌云和沃爾瑪?shù)暮献麝P(guān)系,但他指出,谷歌云非常懂零售商的需求,并且引以為傲。去年7月份,谷歌云又一次出奇制勝,宣布與德意志銀行達(dá)成為期十年的合作。作為協(xié)議的一部分,德意志銀行承諾將大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到谷歌的服務(wù)器上,同時(shí)使用谷歌的人工智能服務(wù)來完成現(xiàn)金流預(yù)測和其他任務(wù)。當(dāng)時(shí)德意志銀行也曾邀請(qǐng)AWS參與競標(biāo),微軟也鉚足了勁想要爭取這份合同,甚至連微軟首席執(zhí)行官薩提亞·納德拉(Satya Nadella)都親自上陣。
盡管戰(zhàn)果豐碩,但總體來看,谷歌云拿下的大客戶仍不及AWS和微軟。很多時(shí)候,谷歌云其實(shí)只能從大公司的云業(yè)務(wù)支出中分得一杯羹,但是無法涉足大公司的重要業(yè)務(wù)部分。大公司與之合作,還是看重其擅長的數(shù)據(jù)分析、廣告推送等業(yè)務(wù)。例如,Twitter使用谷歌云來運(yùn)行廣告分析數(shù)據(jù)平臺(tái),但Twitter在去年12月宣布,選擇使用AWS來運(yùn)行用戶實(shí)時(shí)看到的推文時(shí)間線。
此外,在瘋狂燒錢的戰(zhàn)略下,Google Cloud尚未實(shí)現(xiàn)盈利。
谷歌財(cái)報(bào)顯示,三年來伴隨著Google Cloud營收的增長,虧損也在連年擴(kuò)大。虧損的主因就是連年來加大投資所致,2018年Google Cloud虧損43億美元,2019年虧損46億美元,到了2020年,Google Cloud虧損總額超過56億美元,相比2019年又?jǐn)U大了20%,未來幾年的盈利前景也不樂觀。這與收入的持續(xù)增長形成了尷尬對(duì)比。
盈利困局之下,谷歌云的競爭對(duì)手有時(shí)也會(huì)來挖墻腳。最近,微軟和通用汽車旗下自動(dòng)駕駛公司Cruise宣布達(dá)成“戰(zhàn)略合作關(guān)系”,即Cruise指定Azure為其首選的云服務(wù)供應(yīng)商,微軟將向Cruise投資20億美元,這次合作使得Cruise的估值從2019年的190億美元飆升至300億美元,基本接近Alphabet自家自動(dòng)駕駛開發(fā)部門Waymo的估值。這幾年,在谷歌云平臺(tái)上,Cruise幾乎每天都要完成20萬小時(shí)的模擬工作,這些龐大的數(shù)據(jù)測試幫助Cruise更好的理解了自動(dòng)駕駛汽車的整體表現(xiàn),但即使擁有過緊密的合作關(guān)系,由于Alphabet已經(jīng)擁有Waymo,谷歌就不太可能投資Cruise,也只能眼睜睜的看著Cruise成為Waymo的強(qiáng)大對(duì)手。
過去這兩年,谷歌云見證了高增長,并且仍在快速增長。但與隔壁的AWS和微軟相比,谷歌云的收入仍舊相形見絀,市場份額亦如是。不過,谷歌云確實(shí)在嘗試做一些“顛覆性”的事情來爭取大型企業(yè)的信任,也見到了不少成效。
眼下,只有時(shí)間才可以證明,選擇擁抱甲骨文思維的谷歌云能否走向長期的增長。(來源:獵云網(wǎng))
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