在生鮮電商賽道,阿里巴巴的縱深布局仍在緊鑼密鼓地進行著。
根據天眼查,2021年2月26日,杭州菜劃算網絡科技有限公司(下稱“菜劃算”)發(fā)生工商變更,新增股東阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司,持股約為24.07%。企業(yè)注冊資本同時也發(fā)生變更,從“5000萬元人民幣”增加到“6585.3659萬元人民幣”。
菜劃算成立于2018年,是以一家供應鏈和互聯(lián)網技術驅動的社區(qū)生鮮團購平臺,曾在2019年獲得了一輪由熊貓資本投資的股權融資。此次阿里巴巴注資后,成為了菜劃算的第二大股東。
值得一提的是,在社區(qū)團購這個細分生意中,阿里巴巴早已出手了社區(qū)團購陣營中的頭部玩家之一——十薈團。而且,在生鮮新零售業(yè)態(tài),阿里巴巴旗下還有盒馬鮮生、淘鮮達等這些超級入口。
如今,阿里巴巴再次入股社區(qū)生鮮,足以見得其勢要拿下電商行業(yè)“最后一個堡壘”生鮮電商的決心與必贏姿態(tài)。
曾“對標叮咚買菜”快速殺入,不到1年卻突生變局
可以說,在成立之初,菜劃算是以前置倉模式殺入生鮮社區(qū)團購賽道的。簡單理解菜劃算的業(yè)務模式,即是“社區(qū)團購”版的叮咚買菜。
2019年下半年,菜劃算App及微信小程序上線,率先主打城市為杭州、蘇州和寧波。憑借社區(qū)拼團的形式與“最快29分鐘達”的運送速度,從下場開始,菜劃算就如同生鮮配送賽場上的一匹黑馬,氣勢洶洶。
公開資料顯示,在2020年全民戰(zhàn)“疫”期間,菜劃算線上銷售額大增,單倉日訂單達1000+。
然而,這番破竹之勢并未持續(xù)很久。從2020年3月份開始,菜劃算就大規(guī)模關掉了寧波、蘇州等地的前置倉,逐漸退出這兩大市場,僅在杭州保留部分盈利較好的前置倉。
據悉,菜劃算要在2020年4月份進行全面業(yè)務調整,從C端轉型B端食材配送。投中網發(fā)現(xiàn),截至目前,菜劃算的小程序暫未開展運營,而App端則需要首先輸入商戶認證才能進一步使用。
對于菜劃算的業(yè)務轉型,從其公司背景上或早可窺得端倪。菜劃算的創(chuàng)始人方杰,曾為美菜COO,而美菜的主要業(yè)務模式即是餐廳食材B2B電商。換句話說,菜劃算轉型后的B端生意,正是方杰熟悉的“美菜模式”。
另外,從股權結構上,菜劃算本就是阿里系“成員”,其最初采用的前置倉模式并不為阿里巴巴副總裁、盒馬鮮生創(chuàng)始人兼CEO侯毅看好。侯毅曾不止一次在采訪中透露,前置倉模式不成立,是做給VC看的模式。
“我認為前置倉模式未來是沒有未來的,我們毫不猶豫把他退出來,做盒馬mini去?!焙钜阍毖?。
根據天眼查,菜劃算的第一大股東為杭州短趣網絡傳媒技術有限公司,持股比例約為53.15%。股權穿透后,杭州短趣網絡傳媒技術有限公司的大股東為上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司,即螞蟻金服。
舉個不太恰當的例子,單從菜劃算的轉型動作來看,有那么一點易果生鮮的影子。作為有著“中國首家生鮮電商”之稱的易果生鮮,也曾經歷了C端轉B端之路。并且,縱觀易果生鮮的融資史,阿里巴巴也曾多次投資。但由于轉型不順,易果生鮮最終進入破產重組。
生鮮電商企業(yè)扎堆IPO?“妄念與偏見”的再度糾正
進入2021年,市場關于生鮮電商的話題已進入到一個新階段,那就是“生鮮電商第一股”之爭。
2021年2月18日,據彭博社消息,叮咚買菜考慮年內赴美IPO,至少募資3億美元;緊接著第二天,即2021年2月19日,作為前置倉模式同類成員的每日優(yōu)鮮也傳來了已秘密啟動IPO的消息。
與此同時,社區(qū)團購陣營中的興盛優(yōu)選也傳言將完成30億美元投資,紅杉資本領投,騰訊、方源資本、淡馬錫、KKR、DCP、春華資本、恒大等跟投,完成后估值將超過80億美元。
在一二級市場的資本漩渦下,一時間,生鮮電商又一次站在了媒體的鏡頭前。
從其發(fā)展歷史上看,這樣的情景早已重復上演了無數遍。只不過,這一次典型的不同是,有了登陸資本市場的某種儀式加持,生鮮電商的未來已經是肉眼可見了。
2020年疫情的驟然爆發(fā),生鮮電商迎來了巨大的流量紅利期。也正是這次的“到家盛宴”,使得因長期不斷“燒錢”且盈利困難的生鮮電商從質疑之聲中強勢走了出來。
“妄念的人,總覺得生鮮是流量入口,忽視背后供應鏈的意義。偏見者,總覺得生鮮‘燒錢’,但忽視其作為新基礎設施的力量。”BAI曾對投中網表示。
因此,如果說疫情下的“菜籃子”大考是對過去資本對于生鮮電商平臺“妄念與偏見”態(tài)度的一次糾正,那么當前生鮮電商扎堆IPO的信號,則是對這種“妄念與偏見”立場的再度削減。
除了“生鮮電商第一股”之爭外,生鮮電商扎堆IPO的另一個可討論的議題或許是前置倉與社區(qū)團購可分別代表的市場空間。
目前,生鮮電商的主要兩種業(yè)態(tài)分別為前置倉與社區(qū)團購。前者的代表企業(yè)為每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等,后者的主要代表選手為十薈團、興盛優(yōu)選與同城生活等。當然了,每個賽道里,還包括了紛紛入局的巨頭玩家們。
拋開具體玩家不談,來看看兩大陣營代表企業(yè)的市場估值。根據市場報道,每日優(yōu)鮮最新一輪融資投前估值超過30億美元;而按照融資比例10%,至少募資3億美元估算,叮咚買菜的估值也為30億美元。對比興盛優(yōu)選最新融資完成后至少80億美元的估值來看,兩大模式的想象空間一眼可知。
不過,雖然本質上,前置倉與社區(qū)團購在生鮮電商中存在競爭關系,但由于前置倉模式目前主攻一線城市,而社區(qū)團購主打下沉市場,因此雙方目前更多還是互補狀態(tài)。
但事實上,從盈利角度,關于誰是最優(yōu)解的問題,前置倉與社區(qū)團購的兩大模式一直以來爭議不斷。有觀點曾提到,從盈利角度,社區(qū)團購是生鮮模式里面唯一一個可以賺錢的模式。但也有觀點認為,在供應鏈突破上,前置倉模式真正為用戶創(chuàng)造了價值。
“如果將可以無限滿足消費者需求的最優(yōu)解稱為‘機器貓模型’——即每個消費者隨身都有一只機器貓、要什么有什么,那么今天在全球范圍內最接近‘機器貓模型’的商業(yè)模式就是前置倉?!备唛刨Y本合伙人韓銳曾表示。(來源:獵云網)
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