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    股市持續(xù)下跌,ARK Invest旗下創(chuàng)新基金遭遇重大失利

    北京時(shí)間3月1日中午消息,據(jù)報(bào)道,近日,ARK Invest旗下炙手可熱的交易型開放式指數(shù)基金(ETF)遭遇重大失利。

    上周,由于重倉的特斯拉和Roku等股票跌損嚴(yán)重,該240億美元規(guī)模的ARK Innovation指數(shù)基金跳水14.6%,是自去年三月份以來,ARK虧損最嚴(yán)重的一周。同期,標(biāo)普500下跌2.4%。

    經(jīng)濟(jì)改善的前景有可能導(dǎo)致價(jià)格和利率齊上漲,因而導(dǎo)致股價(jià)在上周持續(xù)下跌,尤其是價(jià)格飆升的科技股,股價(jià)下跌最明顯。在2月12日的最高點(diǎn),ARK Innovation在2021年的增長26%,同期的標(biāo)普500才增長5%。等到2月末,ARK Innovation的增長已經(jīng)縮減至4.7%,而標(biāo)普500增長1.5%。上周三和周四,投資者從ARK的各個(gè)EFT中撤回超10億美元資金,也是該公司七年歷史上最大的資金凈流出,與幾周前的盛景形成鮮明對比。今年到目前為止,ARK的各個(gè)EFT的凈流入總資金為160億美元。

    華爾街有句老話說,鴨子呱呱叫的時(shí)候,你就給它們喂食?;鸸疽贿呹P(guān)注ARK的資金流入,一邊推出相似的專門的、ARK式基金,專注于創(chuàng)新和顛覆性公司。

    ARK Investment Management的創(chuàng)始人凱茜·伍德(Cathie Wood)是一位深思熟慮的觀察人士,也是一位出色的選股專家。但是ARK的現(xiàn)象級增長不僅僅在于技巧。ARK旗下一共有七個(gè)ETF,其中五個(gè)基金的回報(bào)率在去年超過100%,歷史罕見。這樣的回報(bào)率,讓許多想要“穩(wěn)賺不賠”的人拼命往里砸錢,又在股價(jià)波動(dòng)的時(shí)候毫不猶豫地撤離——因此才出現(xiàn)了兩天內(nèi)10億美元的凈流出。

    富達(dá)投資在去年四月份的時(shí)候,曾推出一個(gè)由六個(gè)主動(dòng)管理顛覆式基金組成的組合。其中,五個(gè)基金分別關(guān)注自動(dòng)化、通信、金融、醫(yī)學(xué)和技術(shù)等專業(yè)領(lǐng)域;另一個(gè)Fidelity Disruptors,則覆蓋所有這五個(gè)領(lǐng)域。該組合總資產(chǎn)為5.58億美元;年初至今,平均增長為3.3%。

    福達(dá)投資的顛覆式基金組合采用了一種新的、基于時(shí)間的費(fèi)率模式。年費(fèi)率最初為1%,一年后降至0.75%,再過兩年降至0.5%。富達(dá)的投資產(chǎn)品部門副總裁克里斯·佩肖托(Chris Peixotto)說:“總體目標(biāo)是鼓勵(lì)投資者做長期投資?!遍L期投資對顛覆式基金十分重要,因?yàn)檫@樣的基金波動(dòng)較大,且需要幾年時(shí)間才能獲得實(shí)質(zhì)性回報(bào)。

    4.21億美元的高盛創(chuàng)新股權(quán)ETF于11月推出,追蹤近500只股票的指數(shù),大約是ARK Innovation的十倍。由于缺乏集中性和主動(dòng)管理,這個(gè)ETF看起來更像是一個(gè)廣泛的市場,前幾大重倉股為Alphabet、Nvidia和Facebook。這幾只股票均不在ARK Innovation ETF的持倉范圍內(nèi)。今年目前為止,高盛創(chuàng)新ETF的回報(bào)率為4.8%。

    同樣在11月推出的還有1.81億美元的Direxion Moonshot Innovators ETF。這可能是最具有ARK風(fēng)格的基金。Direxion Moonshot Innovators ETF僅持有50只股票。但和和大多數(shù)ARK指數(shù)基金不同的是,該基金不是主動(dòng)管理型基金,而是追蹤一個(gè)使用自然語言處理來閱讀公司文件、識別創(chuàng)新相關(guān)說明并選擇早期階段創(chuàng)新公司的指數(shù)。該基金今年已增長34%。

    11億美元規(guī)模的景順納斯達(dá)克特選世代100 ETF是熱門的景順QQQ Trust基金的中型版本。在10月份推出的時(shí)候,這個(gè)基金頗受歡迎。它追蹤的是在納斯達(dá)克上市、規(guī)模在第101到200之間的“新興”公司,大多數(shù)在科技和其他創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)。如今許多著名的公司,曾經(jīng)都屬于這下一代100家公司范疇內(nèi)。該基金今年以來增長了7.1%。

    所有這些基金在過去一周都在下跌,但都沒出現(xiàn)ARK那樣的凈流出。也許,先發(fā)不一定總具有優(yōu)勢。(來源:獵云網(wǎng))

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    2021-03-01
    股市持續(xù)下跌,ARK Invest旗下創(chuàng)新基金遭遇重大失利
    基金公司一邊關(guān)注ARK的資金流入,一邊推出相似的專門的、ARK式基金,專注于創(chuàng)新和顛覆性公司。

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