2月2日晚間,阿里巴巴發(fā)布了2021財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)(注:阿里巴巴財(cái)年與自然年不同步,從每年的4月1日開(kāi)始,至第二年的3月31日結(jié)束)。
截至2020年12月31日的這個(gè)季度,阿里營(yíng)收2210.8億元,同比增長(zhǎng)37%;從盈利能力來(lái)看,非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,凈利潤(rùn)592.07億元,同比增長(zhǎng)27%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),都超出了市場(chǎng)預(yù)期,但天貓實(shí)物GMV(平臺(tái)交易額)增速有所回落,當(dāng)越來(lái)越多的挑戰(zhàn)者對(duì)其發(fā)起沖擊,從京東、拼多多,到抖音快手,從傳統(tǒng)電商到直播電商,各個(gè)領(lǐng)域都面臨挑戰(zhàn)。淘系電商的增長(zhǎng)動(dòng)能是否還能保持,在接下去幾個(gè)季度有待觀察。
要完整觀察一家企業(yè),需要多維度視角去看。阿里董事會(huì)主席兼CEO張勇在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)重點(diǎn)提及了“社會(huì)責(zé)任”這個(gè)詞。創(chuàng)造就業(yè),服務(wù)中小企業(yè),生產(chǎn)端的改造,要跟業(yè)務(wù)一樣,承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任。“阿里過(guò)去會(huì)這樣,未來(lái)也會(huì)這樣?!?p>
通過(guò)財(cái)報(bào)的不同側(cè)面,我們看看剛剛過(guò)去的這個(gè)季度,阿里巴巴分別做了什么,以及表現(xiàn)如何。
電商業(yè)務(wù)不再單打
阿里財(cái)報(bào)將整體業(yè)務(wù)分成了四大業(yè)務(wù)版塊:核心電商,云計(jì)算,數(shù)字娛樂(lè)以及創(chuàng)新等其他業(yè)務(wù)。
營(yíng)收比重上,淘寶天貓?jiān)趦?nèi)的「核心電商」繼續(xù)扮演著引擎的角色。
「核心電商」是一個(gè)大的商業(yè)范疇,包括2C的線上線下零售、2B的批發(fā)、O2O、物流等。翻看財(cái)報(bào)中阿里近幾年的營(yíng)收情況會(huì)發(fā)現(xiàn),核心電商占總營(yíng)收的比重都超過(guò)了80%,貢獻(xiàn)了大部分的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),尤其是其中的淘系電商(淘寶天貓聚劃算等)。
這個(gè)季度,傳統(tǒng)的兩項(xiàng)營(yíng)收支柱:客戶管理即廣告營(yíng)收(Costomer management)與傭金營(yíng)收(Commission)合并后,在總營(yíng)收的占比為46%。
1688、阿里國(guó)際站等2B業(yè)務(wù),都保持著雙位數(shù)的增長(zhǎng)。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)收入113.6億元,同比增長(zhǎng)51%,實(shí)現(xiàn)正經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。這幾項(xiàng)主力收入,支撐起了阿里穩(wěn)定增長(zhǎng)的動(dòng)力。
不過(guò)新零售業(yè)務(wù)(核心電商分類下的“其他”收入),增速已經(jīng)超過(guò)淘寶天貓了。
判斷一個(gè)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性,離不開(kāi)這些因素:1、增速;2、重要性。
阿里的新零售業(yè)務(wù)收入,包括高鑫零售、天貓超市、盒馬、天貓進(jìn)口直營(yíng)、考拉等自營(yíng)業(yè)務(wù)。這部分收入為517.6億,同比增長(zhǎng)101%, 占總收入的23%,成了這段時(shí)期的增速擔(dān)當(dāng)。
在財(cái)報(bào)后的電話會(huì),阿里CFO武衛(wèi)表示,即使去掉這個(gè)季度并表的高鑫零售部分,新零售業(yè)務(wù)同樣增長(zhǎng)了40%,總營(yíng)收增速也有27%。
阿里早已不是一家電商公司,通過(guò)自營(yíng)、收購(gòu)、合并的方式,搭建起新的業(yè)務(wù)線??毓傻母喏瘟闶圻@個(gè)季度開(kāi)始財(cái)務(wù)并表,稍早前,大潤(rùn)發(fā)換帥,阿里林小海接任CEO,有望解決大潤(rùn)發(fā)超市與集團(tuán)其他業(yè)務(wù)打通融合的障礙,進(jìn)一步加強(qiáng)和天貓超市以及淘鮮達(dá)的協(xié)同。
1月31日,高鑫零售剛剛公布了2020年業(yè)績(jī)。去年開(kāi)出24家小潤(rùn)發(fā),其中20家在南通市,4家在泰州市?!鸽娚淘诰€」曾在報(bào)道《大潤(rùn)發(fā)加速“變小”,下沉版盒馬有什么想象力?》中觀察到,無(wú)論是大潤(rùn)發(fā)、盒馬還是永輝,中國(guó)零售賣場(chǎng)都開(kāi)起了中小型超市,500平方米左右小業(yè)態(tài)挺進(jìn)社區(qū),下沉市場(chǎng),觸達(dá)更多的人群。
截至12月,盒馬共開(kāi)了246家門店。升級(jí)為本地生活服務(wù)平臺(tái)的餓了么,日均付費(fèi)會(huì)員數(shù)同比增長(zhǎng)了近30%,從送吃的到送水果蔬菜、日用品,不斷增加著品類。
同城零售+本地生活服務(wù)+生鮮電商構(gòu)成了我們的“身邊經(jīng)濟(jì)”,是比網(wǎng)購(gòu)還要大的市場(chǎng),阿里從2015年就開(kāi)始培育新零售生態(tài),投入巨大,最近的一些列布局,不難看出是從過(guò)去被動(dòng)及防守的策略,到進(jìn)入主動(dòng)進(jìn)攻發(fā)展。一旦打通彼此間的業(yè)務(wù)壁壘,增加效率,占領(lǐng)這塊高頻市場(chǎng),將為阿里抵御來(lái)自不同方向的炮火(京東、拼多多、美團(tuán)最近都在發(fā)力社區(qū)團(tuán)購(gòu))。
問(wèn)題解決的了嗎
用戶增長(zhǎng),是資本市場(chǎng)對(duì)電商平臺(tái)最關(guān)心的指標(biāo)之一。
截至12月31日,阿里在中國(guó)零售市場(chǎng)的年活躍消費(fèi)者AAC達(dá)到7.79億。這個(gè)季度,年活躍消費(fèi)者環(huán)比凈增2200萬(wàn),為近8個(gè)季度來(lái)的最好表現(xiàn)。
自2019年初以來(lái),下沉市場(chǎng)就成了阿里用戶增長(zhǎng)的重要來(lái)源,幾乎每個(gè)季度都貢獻(xiàn)了60%至70%的增長(zhǎng)。淘寶特價(jià)版的表現(xiàn)被單獨(dú)拎出來(lái),上線不到一年,已經(jīng)取得了上億MAU(移動(dòng)月活數(shù))。
淘寶主打豐富,天貓為品牌主陣地,淘寶特價(jià)版主攻工廠貨上行??梢钥闯霭⒗镝槍?duì)不同的客戶人群,進(jìn)行分類管理,推出多元的商品供給,滿足不同的用戶。
不過(guò)在用戶總量上,京東年活躍購(gòu)買用戶數(shù)4.41億,拼多多年活躍買家7.31億,都在追趕阿里。
在手機(jī)月活用戶MAU這個(gè)指標(biāo)上,12月底MAU為9.02億,單季增加2100萬(wàn)。能在9億月活的檻上完成臨門一腳,這個(gè)數(shù)值已經(jīng)非常接近中國(guó)現(xiàn)有的9.4億網(wǎng)民,當(dāng)增長(zhǎng)不再是唯一目標(biāo)時(shí),接下來(lái)的發(fā)力點(diǎn)將聚焦于用戶的使用時(shí)長(zhǎng)、消費(fèi)深度上。
「電商在線」采訪過(guò)的一些商家,最近都在嘗試內(nèi)容化,學(xué)習(xí)怎么拍視頻。
今天的電商,變化巨大,特別是在流量側(cè)。上游的流量也許是內(nèi)容平臺(tái),也許即時(shí)通訊工具,也許是社區(qū)平臺(tái),他們以各種各樣的形態(tài)鎖定了用戶。于是今天的電商有了新的課題——如何從抖音、快手、微信、微博、B站這些上游的這些流量池中,引入用戶,在自己選擇的平臺(tái)中成交。
張勇認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)用戶產(chǎn)品增多,商家多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)成為常態(tài)。淘系平臺(tái)的差異化價(jià)值,是能夠提供成套的經(jīng)營(yíng)工具,而不是一種解決方案。
過(guò)去一段時(shí)間,淘系平臺(tái)一直在做的事情:不斷改版升級(jí),增加商品信息流,新增內(nèi)容中心「逛逛」。
一個(gè)新入口會(huì)產(chǎn)生多大價(jià)值?你看看直播就知道了,淘寶直播、快手、抖音都是千億GMV,快手和抖音直接晉級(jí)成了電商公司。
這個(gè)季度,淘寶首頁(yè)推薦帶來(lái)的頁(yè)面訪問(wèn)量同比增長(zhǎng)了90%。淘寶直播年GMV超過(guò)人民幣4000億元。
淘寶正變得富媒體化,從最初的購(gòu)物場(chǎng),逐漸生長(zhǎng)成一個(gè)看中內(nèi)容的新場(chǎng)。從這個(gè)角度看,淘寶推出「逛逛」與張小龍?jiān)谖⑿殴_(kāi)課上提出的「視頻號(hào)」,都是意在加速App體內(nèi)的流量循環(huán)。
每一項(xiàng)舉措目標(biāo)不一定能開(kāi)拓新用戶,但可以留住已有用戶并促進(jìn)消費(fèi)。用戶在平臺(tái)上待的時(shí)間長(zhǎng)了,就能實(shí)現(xiàn)逛買-吸引商家來(lái)開(kāi)店-推新品新品牌-多元需求得到滿足-更多用戶來(lái)平臺(tái)逛買,形成飛輪效應(yīng)。
在最近的商家春節(jié)團(tuán)拜會(huì)上,天貓發(fā)布了今年新的策略。「電商在線」在《天貓新策略》中梳理了三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
?提升消費(fèi)者體驗(yàn);
?降低運(yùn)營(yíng)成本,優(yōu)化產(chǎn)品(旗艦店、數(shù)據(jù)產(chǎn)品),提升全域運(yùn)營(yíng)效率;
?推新品、新品牌、新品類。
不支持“二選一”,簡(jiǎn)化營(yíng)銷玩法,讓商品價(jià)格更直接,物流體驗(yàn)更加確定性,提升體驗(yàn)成頭等大事,淘系電商想要變得“簡(jiǎn)單”
阿里的新動(dòng)能
當(dāng)進(jìn)入2021年之后,所有大公司都會(huì)回歸到相同的命題:如何保住現(xiàn)有的增速,以及如何獲得新的增量。
對(duì)于未來(lái)的投資直接關(guān)系到一家企業(yè)未來(lái)的成長(zhǎng)性,阿里董事會(huì)主席兼CEO張勇說(shuō)過(guò),會(huì)用8到10年的時(shí)間孵化新業(yè)務(wù)。阿里的核心業(yè)務(wù)是商業(yè),但阿里的業(yè)務(wù)有著不斷突破邊界更深入搭建基礎(chǔ)設(shè)施的動(dòng)力和意愿。
2009年春節(jié)后,一群年輕人在北京上地匯眾大廈一間快要廢棄的辦公室里,寫下了阿里云計(jì)算操作系統(tǒng)“飛天”的第一行代碼,開(kāi)啟了中國(guó)云計(jì)算的新篇章。
阿里云成立已經(jīng)第11年,菜鳥(niǎo)成立至今已經(jīng)7年?!鞍⒗镉芯湓捊小膸桨l(fā)展’,就是我們永遠(yuǎn)為今天而工作,為明天而投資,為未來(lái)而孵化。”張勇說(shuō)。
就好比一輛裝甲車,履帶一截連一截,要前輪領(lǐng)著,后輪跟著轉(zhuǎn)動(dòng),才能扎實(shí)向前推進(jìn)。
從最初的B2B(1688)→C2C(淘寶)→B2C(天貓)→金融(支付寶)→云計(jì)算(阿里云)物流(菜鳥(niǎo)),最終體系越來(lái)越完善,從單純的交易平臺(tái)演進(jìn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。
這個(gè)季度,云計(jì)算收入161.15億元,同比增長(zhǎng)50%,經(jīng)調(diào)整 EBITDA(一項(xiàng)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)))實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。
這個(gè)季度,新零售和直營(yíng)業(yè)務(wù)在總收入中占到23%,菜鳥(niǎo)5%,本地生活服務(wù)4%,云計(jì)算7%。多元發(fā)展帶動(dòng)阿里整體收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。
“我們說(shuō)播種、壯大、盈利,今天菜鳥(niǎo)就是壯大的業(yè)務(wù),云是走向盈利的業(yè)務(wù)?!卑⒗顲FO武衛(wèi)說(shuō)。
幾年前,阿里對(duì)于盒馬等新零售的投資已成為拉動(dòng)平臺(tái)增長(zhǎng)的動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)多引擎的穩(wěn)定增長(zhǎng)是阿里巴巴投資明天的結(jié)果。阿里對(duì)于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)的投資越來(lái)越多地被應(yīng)用到項(xiàng)目當(dāng)中,物流、芯片、人工智能等領(lǐng)域都可以看到新技術(shù)的影子,這同樣是阿里巴巴投資明天的結(jié)果。如今投資商家、投資明天,這些投入短期或難以在財(cái)報(bào)上有立竿見(jiàn)影的效果,而是企業(yè)著眼于為企業(yè)提供持續(xù)性增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)電話會(huì)議末尾,有投資者提問(wèn),阿里如何平衡利潤(rùn)和對(duì)新業(yè)務(wù)創(chuàng)新的投入?武衛(wèi)的答復(fù)很干脆,“在利潤(rùn)和增長(zhǎng)上,我們會(huì)毫不猶豫投資未來(lái)。”(來(lái)源:獵云網(wǎng))
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