1月8日消息，近日，棋牌游戲公司Playtika向美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)公開遞交了招股說明書，擬在納斯達(dá)克上市，有望沖擊全球人工智能游戲第一股。在聚集著摩根士丹利、高盛、花旗等國(guó)際頂尖投行的上市團(tuán)隊(duì)中，新興科技投行老虎證券也位列其中，是唯一作為分銷商出現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)券商。這也是繼ZOOM、華納音樂后，老虎證券再次涉水全球化公司的美股IPO項(xiàng)目，印證老虎投行國(guó)際化發(fā)展實(shí)力。

創(chuàng)立于2010年，Playtika總部設(shè)在以色列，是一家用人工智能技術(shù)手段改造游戲的公司。目前，Playtika的產(chǎn)品已經(jīng)從棋牌游戲拓展到更為廣泛的包括農(nóng)場(chǎng)、紙牌接龍等休閑社交游戲領(lǐng)域，在美國(guó)暢銷榜前100的游戲其占有9款，是擁有數(shù)量最多的公司。財(cái)務(wù)方面，截至2020年9月30日的9個(gè)月內(nèi)Playtika的收入為17.98億美元，同比增長(zhǎng)28.48%，經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)為6.66億美元，同比增長(zhǎng)41.18%。

“Playtika被不少人稱為游戲界的常青樹，其棋牌類業(yè)務(wù)積累了大量用戶。與傳統(tǒng)公司不同的是，Playtika善于通過技術(shù)數(shù)據(jù)分析提高游戲運(yùn)營(yíng)效率，提高用戶留存率，這也是被很多投資者提到的公司亮點(diǎn)。”老虎證券投研團(tuán)隊(duì)指出。

此次，與一眾頂級(jí)投行一起，老虎證券作為唯一互聯(lián)網(wǎng)分銷券商助力Playtika沖刺納斯達(dá)克。這是繼Zoom、華納音樂等國(guó)際IPO項(xiàng)目后，老虎證券再次突破主體業(yè)務(wù)聚集在國(guó)內(nèi)的中概股范疇，參與全球化公司赴美上市。無(wú)疑，躋身Playtika的上市團(tuán)隊(duì)再度印證老虎證券投行穩(wěn)步全球化的發(fā)展特征以及國(guó)際投行市場(chǎng)對(duì)其認(rèn)可度的不斷提升。

“除了繼續(xù)在中概美股IPO市場(chǎng)上占據(jù)承銷第一的份額，老虎證券投行還在廣泛拓展服務(wù)半徑，覆蓋一些美國(guó)當(dāng)?shù)乇就凉?、大陸以外的或者主業(yè)集中在海外的公司。”老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，獲得這些項(xiàng)目的上市參與資格與投行本身的國(guó)際聲譽(yù)、專業(yè)度、經(jīng)驗(yàn)等有關(guān)，老虎證券能參與其中標(biāo)志著老虎線上線下協(xié)同的作業(yè)模式已讓其在國(guó)際化投行競(jìng)爭(zhēng)中形成差異化優(yōu)勢(shì)。

此外，基于老虎證券此前已參與眾多中概股承銷，其已與很多國(guó)際頂尖投行合作過，業(yè)務(wù)能力得到充分證明。隨著老虎投行口碑的不斷深化，這將有助于老虎證券投行業(yè)務(wù)進(jìn)一步“破圈”，融入國(guó)際投行圈內(nèi)，觸及到更多國(guó)際發(fā)行人。據(jù)悉，2020年，老虎證券以成功承銷14家中概股赴美上市的成績(jī)?cè)俅蔚琼斨懈殴沙袖N榜單。截至目前，老虎證券已參與愈70家美港股IPO，領(lǐng)銜美港股互聯(lián)網(wǎng)券商。

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