12月9日消息,據報道,小鵬汽車宣布增發(fā)規(guī)模提高至4800萬ADS,每ADS代表兩股A類普通股,定價45美元/ADS,擬募資21.6億美元。
承銷商將有30天的選擇權,可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。根據慣例成交條件,預計發(fā)行將于2020年12月11日結束。
扣除承銷商的折扣和傭金及其他發(fā)行費用前,此次發(fā)行的募集資金總額約為22億美元,其中不包括承銷商行使購買額外美國存托憑證的選擇權。
此次募集的資金將用于以下方面:智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發(fā);銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網絡的擴展、以及國際市場的拓展;智能電動汽車核心技術的潛在戰(zhàn)略投資;以及一般性公司用途,包括營運資金需求等。
瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團擔任小鵬汽車此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
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