12月3日消息，本地即時零售和配送平臺達(dá)達(dá)集團(tuán)對外發(fā)布公告稱，增發(fā)美國存托股票（ADS）完成50美元定價。

據(jù)悉，達(dá)達(dá)集團(tuán)選擇增發(fā)意在釋放流通性，增加流通股規(guī)模，與優(yōu)質(zhì)投資者分享長期發(fā)展紅利，同時為企業(yè)發(fā)展儲備額外資金。本次新發(fā)行ADS僅占總發(fā)行股數(shù)不到4%，對現(xiàn)有股東權(quán)益稀釋較小。

此前，公司宣布計(jì)劃在此次交易中發(fā)行900萬股ADS。公司給予本次ADS發(fā)行的承銷商為期30天，共計(jì)135萬股ADS的超額配售權(quán)。若行使超額配售權(quán)，則將增發(fā)1035萬股ADS。以此計(jì)算，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次增發(fā)規(guī)模將達(dá)5.2億美元。本次增發(fā)預(yù)計(jì)將于2020年12月7日完成。

增發(fā)計(jì)劃宣布后，達(dá)達(dá)集團(tuán)在公開市場受到投資者熱情追捧，實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購。本次定價較當(dāng)日收盤價53.6美元，折讓6.7%。用較低的折讓比例實(shí)現(xiàn)增發(fā)股份，也體現(xiàn)了投資人對達(dá)達(dá)集團(tuán)所在賽道前景充分看好。

根據(jù)達(dá)達(dá)集團(tuán)此前發(fā)布的公告內(nèi)容顯示，本次ADS發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，計(jì)劃將用于市場推廣、技術(shù)研發(fā)和公司日常運(yùn)營。高盛，美銀證券，杰富瑞和海通國際將作為本次ADS發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。KeyBanc CapitalMarketsInc.將擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。