10月21日消息，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)控股有限公司（納斯達(dá)克代碼：GDS）宣布啟動(dòng)作為全球發(fā)售一部分的香港公開發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行1.6億股A類普通股，公司普通股將在香港聯(lián)交所主板上市，股份代號(hào)為“9698”。

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)決定在本次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請(qǐng)程式，香港公開發(fā)售將于香港時(shí)間2020年10月21日星期三上午9:00開始，并將于香港時(shí)間2020年10月27日星期二中午12:00結(jié)束。

代表萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)公司普通股的美國(guó)存托股（每一股代表8股A類普通股）將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)（“納斯達(dá)克”）上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認(rèn)購(gòu)A類普通股，而不能獲得美國(guó)存托股。在本次香港上市完成后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的8,000,000股新發(fā)行股份和國(guó)際發(fā)售下的152,000,000股新發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的5.0%和95.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水準(zhǔn)，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的特定回?fù)軝C(jī)制及其相應(yīng)回?fù)軝C(jī)制的符合條件，香港公開發(fā)售中的可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多32,000,000股新發(fā)行股份，約占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約20.0%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國(guó)際發(fā)售下額外發(fā)行最多24,000,000股新股份，不超過(guò)本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。

香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)格（“香港發(fā)售價(jià)”）將不高于每股發(fā)售股份86.00港元（“最高發(fā)售價(jià)”）。本次發(fā)行國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)格（“國(guó)際發(fā)售價(jià)”）可能定為高于香港發(fā)售價(jià)的水準(zhǔn)。公司將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的美國(guó)存托股于2020年10月26日之日或之前的最后交易日或之前的收市價(jià)，以及路演過(guò)程的投資者需求等因素后，將于香港時(shí)間2020年10月27日確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終香港發(fā)售價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)（每股發(fā)售股份86.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于通過(guò)跨市場(chǎng)的戰(zhàn)略資源獲取擴(kuò)展高性能數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營(yíng)相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。

19日晚間萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)更新了赴港上市聆訊后資料集，摩根大通、美銀美林、中金和海通證券為聯(lián)席保薦人。

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