一家公司,只研發(fā)一種酸奶品牌,不但在風(fēng)起云涌的商業(yè)社會(huì)屹立不倒,還馬上就要做成百年企業(yè)了?這就是:今天你養(yǎng)樂多了沒?
從進(jìn)入中國(guó)開始,養(yǎng)樂多至今已經(jīng)暢銷了 55 年。一個(gè)產(chǎn)品,幾十年不升級(jí)包裝,不僅沒衰落,還越活越滋潤(rùn),得到「一個(gè)紅瓶闖天下」的美稱。它究竟是怎么做到的?
養(yǎng)樂多(Yakult)是日本知名的活性乳酸菌飲料品牌。品牌于1935 年由代田博士創(chuàng)立,至今已經(jīng)走過了88 個(gè)年頭?,F(xiàn)如今,養(yǎng)樂多工廠遍布世界30 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
據(jù)養(yǎng)樂多公司2018 年財(cái)報(bào)顯示,營(yíng)業(yè)收入高達(dá)378.1 億日元,較上一財(cái)年的339.3 億日元增長(zhǎng)了11.4%。目前,養(yǎng)樂多全球日均銷售4 000 萬余瓶,其中日本本土日均銷售為954.3 萬瓶。
01 品牌發(fā)展路徑
一、創(chuàng)立之初的三大核心理念 養(yǎng)樂多創(chuàng)始人代田博士在創(chuàng)立養(yǎng)樂多之初便提出了三個(gè)想法,后來這三個(gè)想法成為公司經(jīng)營(yíng)的三大核心理念。 第一個(gè)理念是產(chǎn)品的“疾病預(yù)防性”功能:公司強(qiáng)調(diào)健康的腸道會(huì)使得人們獲得更長(zhǎng)的壽命,而具備腸胃調(diào)整功能的養(yǎng)樂多無疑是一種既美味又健康的好產(chǎn)品。 第二個(gè)理念是“任何人都能買得起的價(jià)格”,公司把這一定價(jià)策略稱為Shirota-ism,并且把合理定價(jià)視作公司的銷售之本。 此外,養(yǎng)樂多希望可以通過在當(dāng)?shù)亟◤S來迅速向目標(biāo)客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,這種策略是源于代田博士強(qiáng)調(diào)的“誠(chéng)意”哲學(xué)和“人與人之間的和諧”。 可見,成立之初的養(yǎng)樂多就已經(jīng)明白要向消費(fèi)者灌輸預(yù)防醫(yī)學(xué)的理念,抓住了產(chǎn)品專業(yè)化功能并細(xì)化了有益于腸胃的功能去吸引消費(fèi)者。同時(shí),養(yǎng)樂多本地化運(yùn)作,以及整體充滿誠(chéng)意與和諧的公司文化能打動(dòng)更多的日本本土消費(fèi)者。 二、穩(wěn)扎穩(wěn)打30 年 養(yǎng)樂多是一家非常典型的日本企業(yè):行事低調(diào),產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)秀,并深耕日本。自問世以來,養(yǎng)樂多對(duì)日本本土表現(xiàn)出相當(dāng)高的重視。 養(yǎng)樂多于1940 年在日本各地設(shè)立了“代田保護(hù)菌普及會(huì)”。該協(xié)會(huì)自建立以來始終教育消費(fèi)者,從根本上讓消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生認(rèn)同。這在當(dāng)時(shí)無疑是一種非常超前的想法,這一行為使得養(yǎng)樂多在日本迅速積累起忠實(shí)的客戶群。 隨后,養(yǎng)樂多意識(shí)到在教育消費(fèi)者的同時(shí),自身產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)才是真正的核心壁壘。因此,公司于20 世紀(jì)50 年代建立了養(yǎng)樂多京都研究所,開始深入研究適合人類的腸道菌種。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,養(yǎng)樂多建立了無法被他人撼動(dòng)的菌種培養(yǎng)體系。 從1935—1964 年,養(yǎng)樂多沒有走出國(guó)門一步,其中固然有第二次世界大戰(zhàn)的負(fù)面影響,不過公司依然堅(jiān)持深耕本土的初心。 三、穩(wěn)步擴(kuò)張海外 1962 年,日本關(guān)東養(yǎng)樂多株式會(huì)社與中國(guó)臺(tái)灣合作籌劃國(guó)際酵母乳業(yè)股份有限公司,于中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)首次開始售賣養(yǎng)樂多產(chǎn)品。中國(guó)臺(tái)灣是養(yǎng)樂多第一個(gè)對(duì)外,也是第一個(gè)對(duì)亞洲發(fā)展的地區(qū)。 1964 年,第一家日本以外的分公司,臺(tái)灣養(yǎng)樂多股份有限公司正式在中國(guó)臺(tái)灣成立,公司只生產(chǎn)及銷售100 毫升的玻璃瓶裝養(yǎng)樂多。1968 年,位于南美洲的巴西開始銷售養(yǎng)樂多,并改用全新塑膠瓶裝生產(chǎn)。1969年,養(yǎng)樂多在中國(guó)香港成立第三家海外分公司——香港益力多乳品有限公司。 隨后在亞洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼販?zhǔn)垧B(yǎng)樂多,如韓國(guó)(1971 年)、泰國(guó)(1971 年)、菲律賓(1978 年)、新加坡及文萊(1978 年)、印度尼西亞(1980 年)、馬來西亞(2004 年)以及中國(guó)的廣州(2001 年)、上海(2004 年)、北京(2006 年),然后是中國(guó)更廣泛的城市地區(qū),以及印度(2005 年)及越南(2006 年)。 值得注意的是,從1962 年開始整整44 年,養(yǎng)樂多沒有真正走出亞洲,除巴西市場(chǎng)以外,公司一步一個(gè)腳印地慢慢在亞洲打開局面。目前在亞洲,養(yǎng)樂多日銷約2 600 萬瓶,除日本外,印度尼西亞日銷約580 萬瓶,中國(guó)(包括臺(tái)灣、香港)日銷約750 萬瓶。 起初的養(yǎng)樂多采取玻璃瓶包裝。直到20 世紀(jì)70 年代起,為了保證產(chǎn)品的衛(wèi)生安全以及配合現(xiàn)代化的生產(chǎn)流程,開始使用并生產(chǎn)我們熟悉的聚苯乙烯塑料瓶裝的養(yǎng)樂多產(chǎn)品并沿用至今。 四、養(yǎng)樂多的最后一千米解決方案:“養(yǎng)樂多媽媽”模式 “養(yǎng)樂多媽媽”模式是養(yǎng)樂多在日本首創(chuàng)的家庭配送服務(wù)模式。這些社區(qū)銷售員都是和藹可親的家庭主婦,配送范圍是以她們住址為圓心的一千米圓圈。這類人士身兼物流人員和社區(qū)業(yè)務(wù)兩種特色。她們?nèi)康穆氊?zé)有定時(shí)送貨上門、介紹產(chǎn)品功能、進(jìn)行消費(fèi)者教育并維持消費(fèi)者關(guān)系。 在日本本土,“養(yǎng)樂多媽媽”成為養(yǎng)樂多銷售體系中除了商超等傳統(tǒng)渠道以外的核心渠道。以日本為例,2018 財(cái)年“養(yǎng)樂多媽媽”的銷售收入占據(jù)日本地區(qū)總銷售收入的51.4%,而商超渠道的占比則是48.6%。 為了保證每一位“養(yǎng)樂多媽媽”的收入,公司規(guī)定同一區(qū)域內(nèi)只能擁有一名“養(yǎng)樂多媽媽”。每個(gè)月除了保底的薪資外,養(yǎng)樂多還將50% 左右的利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)給“養(yǎng)樂多媽媽”。 在海外市場(chǎng),也有“養(yǎng)樂多媽媽”這種社區(qū)獨(dú)有渠道。目前在墨西哥、印度尼西亞等地,養(yǎng)樂多的社區(qū)銷售也達(dá)到了45% 左右的總銷售收入占比。據(jù)公司內(nèi)部調(diào)研反饋,東南亞地區(qū)“養(yǎng)樂多媽媽”的收入與白領(lǐng)相當(dāng),甚至一些優(yōu)秀的“養(yǎng)樂多媽媽”的收入會(huì)高于正常白領(lǐng)。 在保證社區(qū)銷售員收入的情況下,這些中年婦女也會(huì)對(duì)公司相當(dāng)忠誠(chéng),提供她們所能提供的最好服務(wù),盡其所能地傳達(dá)給消費(fèi)者養(yǎng)樂多的好處,幫助公司提高營(yíng)銷收益。在送貨方面,這些社區(qū)銷售人員都會(huì)風(fēng)雨無阻地定時(shí)送貨上門,對(duì)公司的忠誠(chéng)度以及對(duì)這份工作的熱愛可謂是相當(dāng)之高。 這種基于地理位置并且以人為連接點(diǎn)的配送方式極具前瞻性,令人想到如今在中國(guó)非?;馃岬纳鐓^(qū)生鮮團(tuán)購(gòu)。 首先,雙方都是基于地理位置的服務(wù),無論是社區(qū)團(tuán)購(gòu)的“團(tuán)長(zhǎng)”還是“養(yǎng)樂多媽媽”,都可以做到覆蓋一千米范圍的配送。其次,兩者都與消費(fèi)者擁有高緊密度的連接:通過多種社交方式留住消費(fèi)者,提升黏性。 然而,相比競(jìng)爭(zhēng)白熱化的社區(qū)團(tuán)購(gòu),養(yǎng)樂多已經(jīng)擁有消費(fèi)者的高忠誠(chéng)度,產(chǎn)品認(rèn)同度非常之高。在此基礎(chǔ)上,再通過“養(yǎng)樂多媽媽”社區(qū)化模式,牢牢鎖住自己的消費(fèi)者。 來自社會(huì)基層的“養(yǎng)樂多媽媽”與專業(yè)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)團(tuán)長(zhǎng)相比,更熟悉與消費(fèi)者的交流方式,特別是養(yǎng)樂多產(chǎn)品不同于更為廣義的生鮮,對(duì)于健康理念的推廣是產(chǎn)品營(yíng)銷的核心。 媽媽們的言傳身教可以讓其他消費(fèi)者更為信任,產(chǎn)生更多認(rèn)同感。從公司的數(shù)據(jù)來看,一個(gè)普通人每天只能完成70 瓶任務(wù),但和藹可親的“養(yǎng)樂多媽媽”卻能挖掘150 多家訂戶。 五、養(yǎng)樂多真正的成功法寶:把單一產(chǎn)品做到極致 創(chuàng)始以來的80 多年,養(yǎng)樂多堅(jiān)持在海外主推同一種產(chǎn)品:即100 毫升裝的經(jīng)典養(yǎng)樂多飲料。在本土,養(yǎng)樂多推出過其他口味的飲料、冰激凌、薯片,甚至護(hù)手霜。 但是在全球消費(fèi)者心目中,養(yǎng)樂多的唯一代表產(chǎn)品就是100 毫升裝的經(jīng)典產(chǎn)品。這些產(chǎn)品會(huì)根據(jù)不同地區(qū)消費(fèi)者的傾向做一定調(diào)整,如糖分、配方等,不過100 毫升的包裝及產(chǎn)品樣式已經(jīng)深深地進(jìn)入了全球消費(fèi)者的內(nèi)心。 從產(chǎn)品定位來說,養(yǎng)樂多對(duì)自己的100 毫升瓶裝飲料定位相當(dāng)清晰:有益于腸胃健康的益生菌飲料,消費(fèi)者不僅可以得到口味上的滿足,還有益于身體健康,可謂是一舉兩得。在單品營(yíng)銷方面,由于養(yǎng)樂多只銷售單品類產(chǎn)品,對(duì)于商家來說無疑減少了擺貨壓力。 同時(shí),養(yǎng)樂多極具品牌特征的紅色包裝瓶能讓產(chǎn)品顯得極為突出。相比其他乳酸菌類產(chǎn)品,養(yǎng)樂多也有非常獨(dú)特的口味??梢哉f從產(chǎn)品端,養(yǎng)樂多成功地將自身產(chǎn)品與競(jìng)品區(qū)分開。消費(fèi)者可以一眼認(rèn)出養(yǎng)樂多的產(chǎn)品。 2002 年,養(yǎng)樂多在中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)香港扎根50 年后轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)大陸。當(dāng)時(shí)并不算一個(gè)較好的時(shí)機(jī),因?yàn)槟菚r(shí)中國(guó)乳業(yè)普遍奉行的主旨就是多渠道發(fā)力以及海量產(chǎn)品線搶占市場(chǎng)的策略,例如:伊利的產(chǎn)品擁有常溫液態(tài)奶、酸奶、冷凍食品、乳飲料等100 多種品類,數(shù)千種規(guī)格;蒙牛和光明同樣如此。 養(yǎng)樂多進(jìn)入市場(chǎng)后,全力單推100 毫升紅色瓶子的低溫乳酸菌飲料。2002 年在廣州開啟銷售后,養(yǎng)樂多在上海及北京也設(shè)立了銷售點(diǎn),隨后迅速把版圖擴(kuò)張到沿海地區(qū)。 進(jìn)入中國(guó)10 年后,養(yǎng)樂多開始攻占內(nèi)陸區(qū)域,包括武漢、西安和長(zhǎng)沙等內(nèi)陸大城市。截至2018年12 月,養(yǎng)樂多在中國(guó)每天通過送貨上門和零售商超渠道可以賣出740 多萬瓶養(yǎng)樂多,10 年復(fù)合平均增長(zhǎng)率高達(dá)24.9%。 在日本本土,養(yǎng)樂多沒有雪印強(qiáng)大的技術(shù)能力;在韓國(guó),養(yǎng)樂多也沒有南陽乳業(yè)強(qiáng)大的產(chǎn)品組合能力;在中國(guó)臺(tái)灣,養(yǎng)樂多投入的資本也沒有味全雄厚;在中國(guó)大陸,伊利及蒙牛在乳酸菌領(lǐng)域也早已起步。 盡管養(yǎng)樂多是一家擁有多年歷史的老品牌,甚至可以說是乳酸菌品類的先行者,但是在進(jìn)入其他地區(qū)時(shí),也只能從零開始。在這樣不利的擴(kuò)張條件下,養(yǎng)樂多還是成功了,各地區(qū)的銷售都有相當(dāng)可觀的增長(zhǎng)。這種成功與其80 多年來始終堅(jiān)定秉持企業(yè)文化并復(fù)制單品策略密不可分。 六、乳酸菌行業(yè)分析 乳酸菌類產(chǎn)品分類相當(dāng)多,分化相當(dāng)細(xì),例如酸奶、益生菌類飲品以及養(yǎng)樂多所屬的活性菌類產(chǎn)品。據(jù)研究顯示,2018 年日本乳酸菌類飲品在整個(gè)飲品市場(chǎng)只有2% 的市場(chǎng)份額。 該類產(chǎn)品相較其他飲品來說比較特殊。該品類產(chǎn)品銷售的賣點(diǎn)是功效,例如治療感冒、調(diào)節(jié)體重、預(yù)防疾病等。 在銷售方面,該品類產(chǎn)品往往通過主動(dòng)銷售或依附常用食品銷售來進(jìn)行市場(chǎng)教育,不像碳酸飲料、咖啡、礦泉水等其他品類的飲品,消費(fèi)者會(huì)主動(dòng)去購(gòu)買,不需要過多的市場(chǎng)教育。在飲品市場(chǎng)占比低可以說是乳酸菌品類的品類特征。 近年來,據(jù)研究顯示,由于全球人口的快速增長(zhǎng)以及人們對(duì)健康的重視度提高,整個(gè)乳酸菌類飲品的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為8%。2030 年左右,行業(yè)可預(yù)見的全球消費(fèi)者市場(chǎng)人口為15 億人,相比2000年的5000萬消費(fèi)人口,可謂是爆發(fā)式增長(zhǎng)。 在目前情況下,養(yǎng)樂多可以做到在日本日銷約950 萬瓶的成績(jī)是非常優(yōu)秀的。目前,日本乳酸菌類產(chǎn)品日銷約為3750 萬瓶,也就是說賣出的每4 瓶乳酸菌類飲品中就有1 瓶養(yǎng)樂多,足以顯示養(yǎng)樂多在日本飲品類行業(yè)的地位。 02 財(cái)務(wù)分析 2018 財(cái)年養(yǎng)樂多收入37.81 億美元,較上一年提升6.1%。日本本土與亞洲其他區(qū)域的增長(zhǎng)是驅(qū)動(dòng)公司收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?p> 相比2017 財(cái)年,日本本土的收入提升了3.2%,亞洲以及大洋洲地區(qū)收入提升了5.2%。養(yǎng)樂多在除日本、印度尼西亞外的市場(chǎng),主要營(yíng)銷手段是店內(nèi)銷售。 由于各個(gè)地區(qū)對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)的法律政策不同,在日本風(fēng)靡的“養(yǎng)樂多媽媽”模式不一定適用于其他地區(qū)。不過由于養(yǎng)樂多杰出的產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及企業(yè)理念,目前銷售收入有著逐步上漲的良好趨勢(shì)。 從收入分布來看,日本及亞洲市場(chǎng)占據(jù)完全主導(dǎo)地位,是養(yǎng)樂多全球最大的市場(chǎng),目前日本市場(chǎng)53% 的銷售占比體現(xiàn)了公司“貫徹本土”的核心思想。 據(jù)公司年報(bào)顯示,未來養(yǎng)樂多在日本本土的側(cè)重不會(huì)降低,而且將在日本本土研發(fā)更多新產(chǎn)品。同時(shí),亞洲其他地區(qū)由于離日本較近,消費(fèi)者習(xí)慣相近,也是主要營(yíng)業(yè)區(qū)域。目前,中國(guó)、印度尼西亞等市場(chǎng)均有4.5% 左右的營(yíng)收增幅。 03 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 2017 財(cái)年養(yǎng)樂多凈利潤(rùn)2.7 億美元,凈利潤(rùn)率為8%,毛利率為56.7%。過去10 年中,在毛利率保持穩(wěn)定的情況下,凈利潤(rùn)率穩(wěn)中有升,主要得益于養(yǎng)樂多逐漸完善的研發(fā)體系。相較于2016 財(cái)年,2017 財(cái)年的研發(fā)費(fèi)用降低了約30 億日元。 研發(fā)費(fèi)用降低并非因?yàn)轲B(yǎng)樂多停止研發(fā)新產(chǎn)品,而是近年來公司決定停止一些邊緣課題的研究,并轉(zhuǎn)向生命科學(xué)的課題研究,以更好地為消費(fèi)者的身體健康做出貢獻(xiàn)。 相比之下,產(chǎn)品線更多的中國(guó)臺(tái)灣飲品巨頭味全的表現(xiàn)就不是很盡如人意。味全的毛利率逐年下降,市場(chǎng)份額被搶占的跡象十分明顯,2014—2016 財(cái)年連續(xù)3 年產(chǎn)生虧損,直到2017 財(cái)年才有所扭轉(zhuǎn)。 養(yǎng)樂多的銷售費(fèi)用始終較為穩(wěn)定,得益于“養(yǎng)樂多媽媽”體系以及單一產(chǎn)品的策略。在薪酬方面的支出則比較高,遍布全球的近10 萬名員工為養(yǎng)樂多帶來大量收入的同時(shí),也產(chǎn)生了海量的薪資支出。 據(jù)2019 年財(cái)報(bào)顯示,目前工資和津貼常年占營(yíng)業(yè)收入的10% 左右。相比之下,味全的費(fèi)用支出占比就低了很多,但是考慮到其連年經(jīng)營(yíng)不利的情況,縮減支出在情理之中。 在EBITDA 利潤(rùn)率方面,持續(xù)增長(zhǎng)的收入與凈利潤(rùn)是兩家公司EBITDA 利潤(rùn)率得以持續(xù)提升的保證。具體數(shù)據(jù)如下圖所示。 在全世界擁有大量工廠的養(yǎng)樂多的資產(chǎn)模式較重,相比味全,資產(chǎn)收益率能夠保持正數(shù)已經(jīng)不易。在凈資產(chǎn)收益率方面,養(yǎng)樂多也始終保持穩(wěn)中有升。 在存貨周轉(zhuǎn)方面,養(yǎng)樂多的表現(xiàn)十分穩(wěn)定,近10 年來持續(xù)下降,相比之下,味全在存貨管理方面就比較糟糕。 再看應(yīng)付賬款天數(shù),長(zhǎng)期與上下游的穩(wěn)定關(guān)系使得養(yǎng)樂多的應(yīng)付賬款天數(shù)一如既往的穩(wěn)定。而在中國(guó)臺(tái)灣,一家獨(dú)大的味全顯然也可以拿到更為短程的賬期。 04 股價(jià)與估值 養(yǎng)樂多的股價(jià)在2017 年達(dá)到近幾年的低谷,主要受到一些產(chǎn)品究竟健康與否的質(zhì)疑,以及含糖量是否超標(biāo)的新聞的影響。 2018 年,養(yǎng)樂多及時(shí)調(diào)整策略,持續(xù)推出含糖量更低的產(chǎn)品以及加大對(duì)人體健康研究的投入,使得公司的股價(jià)迅速回暖。 二級(jí)市場(chǎng)對(duì)于養(yǎng)樂多這類堅(jiān)持單一品類且擁有優(yōu)質(zhì)研發(fā)能力的傳統(tǒng)企業(yè)十分看好,市盈率始終維持在一個(gè)不錯(cuò)的水平,2018 年年末的市盈率為31.82 倍。市銷率也保持穩(wěn)中有升,從2008 年的0.97 倍達(dá)到如今的3.07 倍(見下圖)。 相比養(yǎng)樂多,味全的市盈率近年來跌至7 倍左右,市銷率一直保持在0.5 ~ 0.7 倍。二級(jí)市場(chǎng)非常不看好味全近年來的經(jīng)營(yíng)情況以及財(cái)務(wù)指數(shù)。 05 小結(jié)與啟示 養(yǎng)樂多長(zhǎng)期的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素如下。 第一,產(chǎn)品端:品類開創(chuàng)者,單品打天下,規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)。功能性定位,生命周期長(zhǎng),已成為品類代名詞,享受高溢價(jià)。 第二,渠道端:海外市場(chǎng)以零售渠道和“養(yǎng)樂多媽媽”渠道為主,剔除中間商賺差價(jià),提升利潤(rùn)水平。海外市場(chǎng)空間大,滲透率提升結(jié)合系統(tǒng)性提價(jià),雙輪驅(qū)動(dòng)帶動(dòng)集團(tuán)整體收入增長(zhǎng)。 第三,創(chuàng)新的“養(yǎng)樂多媽媽”模式:“養(yǎng)樂多媽媽”相當(dāng)于外賣和直銷的結(jié)合,負(fù)責(zé)送貨上門、介紹產(chǎn)品功能、完成消費(fèi)者教育,以及維護(hù)客情關(guān)系,相當(dāng)于S2B2C 模式中的小B,是集團(tuán)重要的銷售渠道。 但“養(yǎng)樂多媽媽”模式在中國(guó)的收入貢獻(xiàn)占比僅10%,而在海外市場(chǎng)平均占比為50% 左右,原因是中國(guó)消費(fèi)者對(duì)上門推銷較為抗拒,同時(shí)中國(guó)發(fā)達(dá)的外賣產(chǎn)業(yè)也起到了一定的替代作用。(來源:獵云網(wǎng)) 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