6月1日消息，網(wǎng)易公司今日宣布啟動(dòng)作為全球發(fā)售（“本次發(fā)行”）一部分的香港公開發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股（“發(fā)售股份”或“股份”），公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號(hào)為“9999.HK”。

代表公司普通股的美國(guó)存托股（每一股代表25股普通股）將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)（“納斯達(dá)克”）上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認(rèn)購(gòu)普通股，而不能獲得美國(guó)存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份與納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股將完全可轉(zhuǎn)換。

本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國(guó)際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的3.0%和97.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售中的可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多20,580,000股新發(fā)行股份，占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約12.0%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國(guó)際發(fā)售下額外發(fā)行最多25,722,000股新股份，不超過(guò)本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。

香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)格（“香港發(fā)售價(jià)”）將不高于每股發(fā)售股份126.00港元（“最高發(fā)售價(jià)”）。本次發(fā)行國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)格（“國(guó)際發(fā)售價(jià)”）可能定為高于最高發(fā)售價(jià)的水平。公司將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的美國(guó)存托股于最后交易日或之前的收市價(jià)，以及路演過(guò)程的投資者需求等因素后，將于香港時(shí)間2020年6月5日確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終香港發(fā)售價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)（每股發(fā)售股份126.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。

公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇，推動(dòng)對(duì)創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。

CICC、CreditSuisse及J.P.Morgan（按英文字母排序）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

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