11月13日晚間消息，阿里巴巴集團（紐交所代碼：BABA）在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交初步招股文件，計劃通過全球發(fā)售新發(fā)行5億股普通股新股，并在香港聯(lián)合交易所主板上市。聯(lián)席保薦人為中金公司和瑞士信貸。

路透援引一份投資意向書，稱阿里巴巴已經(jīng)啟動134億美元香港上市融資，將于11月26日開始在香港聯(lián)交所掛牌交易，具體發(fā)行價格將在11月20日確定。阿里巴巴有望成為港股自2010年以來最大IPO。

據(jù)披露，阿里巴巴集團的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市并交易，每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉(zhuǎn)換。這也意味著，阿里巴巴集團將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。

阿里巴巴股權(quán)架構(gòu)圖

招股書顯示，阿里巴巴集團目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為，截至最后實際可行日期，軟銀實益擁有約25.8%已發(fā)行在外股份，是最大股東。本次全球發(fā)售完成后，軟銀將保持其最大股東地位。截至最后實際可行日期，馬云和蔡崇信分別實益擁有約6.1%和約2.0%已發(fā)行在外股份。截至最后實際可行日期，董事和高級管理人員（包括馬云和蔡崇信）共計擁有約9.0%已發(fā)行在外股份。

早在2013年，阿里巴巴集團首次謀求整體上市時，香港便是首選地，但因合伙人治理機制與港交所制度的隔閡遺憾錯過。赴美上市的第一天，阿里巴巴就承諾，“只要條件允許，我們還會回來”。2018年4月，香港市場迎來近25年最重大的一次上市機制改革，“同股不同權(quán)”不再成為上市阻礙，內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的赴港上市潮由此開啟。

2018年5月，有消息稱阿里巴巴計劃向港交所遞交IPO申請。之后在多個場合，港交所和阿里巴巴的回應(yīng)更加持了消息的可信度。終于，在各方的期待下，飛了一年多的“靴子”正式落地。

據(jù)披露，阿里巴巴集團本次發(fā)行包括5億股普通股，以及可額外發(fā)行最多75，000，000股普通股新股的超額配股權(quán)。本次發(fā)行將包含國際發(fā)售和香港公開發(fā)售。預(yù)計最早于香港時間11月20日定價。

香港是全球三大金融中心之一。盡管今年以來市場發(fā)生了諸多變化，但港交所的交易依然活躍，港股中國公司股價年初至今上漲超過10%，9月，全球最大啤酒商百威英博AB InBev香港上市，融資50億美元，股價已上漲5%。

香港接近阿里巴巴集團核心業(yè)務(wù)市場，有助于拉近阿里巴巴和本地及區(qū)域性投資者的距離，進一步擴大和豐富投資者基礎(chǔ)。另外，交易時間的延長，也為投資者提供了更大的靈活性。

據(jù)初步招股文件披露，此次發(fā)行所募集的資金將用于實施公司戰(zhàn)略，包括驅(qū)動用戶增長及參與度提升，助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長遠未來。

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