熊貓直播倒下前，陌陌、YY接連發(fā)布了自己的2018年財(cái)報(bào)，都宣布了平臺(tái)的盈利情況。

一邊暗示著直播漸涼，一邊又給直播注入強(qiáng)心劑，同一賽道的玩家們呈現(xiàn)出了兩級(jí)分化的局面，直播行業(yè)再次進(jìn)入洗牌期。

仔細(xì)分析陌陌和YY兩家的財(cái)報(bào)就可知道，在營(yíng)收結(jié)構(gòu)上，2018年Q4陌陌的直播業(yè)務(wù)營(yíng)收占總營(yíng)收的76.98%，同期，YY直播服務(wù)營(yíng)收占總營(yíng)收的94.61%。

直播業(yè)務(wù)的重要性不可言喻，即便熊貓陣亡了，江湖仍在。而在直播江湖中，陌陌和YY這兩個(gè)玩家又有什么樣的思路呢？

陌陌和YY都靠直播賺錢(qián)，但直播業(yè)務(wù)進(jìn)入瓶頸期

根據(jù)財(cái)報(bào)，陌陌已經(jīng)連續(xù)16個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了盈利，從2017年Q4到2018年Q4，陌陌直播服務(wù)營(yíng)收占總營(yíng)收的比重幾乎都在76%以上，可見(jiàn)直播已然是陌陌的營(yíng)收支柱。

而直播營(yíng)收占大頭的平臺(tái)不止陌陌一家，YY其實(shí)也一樣，它已經(jīng)連續(xù)5季度直播營(yíng)收占比92%以上。

不可否認(rèn)，陌陌和YY對(duì)直播的依賴程度過(guò)高，而凡事要對(duì)立來(lái)看，有好必有壞。雖然直播對(duì)它們盈利提供了很大的助力，但企業(yè)的利潤(rùn)空間很容易受到直播大環(huán)境的直接影響。

根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)在線直播用戶規(guī)模達(dá)4.56億人，增長(zhǎng)率為14.57%，預(yù)計(jì)2019年在線直播用戶規(guī)模達(dá)到5.01億人，增長(zhǎng)速度放緩。

基于直播用戶增速的放緩，陌陌和YY的直播營(yíng)收增速也會(huì)有所下降。

先看陌陌，其直播營(yíng)收同比增速?gòu)?017年Q4的62%將至2018年Q4的36%；再來(lái)看看YY，它的直播營(yíng)收增速在同一時(shí)期從51.9%減少到30.4%。

很明顯，國(guó)內(nèi)直播市場(chǎng)已接近飽和狀態(tài)，直播紅利也日益減少，要想多分一杯羹，可能就需要做出改變。

陌陌回歸社交，但路不好走？

有句古話說(shuō)，成也蕭何，敗也蕭何。

2016年陌陌轉(zhuǎn)戰(zhàn)直播戰(zhàn)場(chǎng)的同時(shí)，也遇上了直播元年，其身份也從青銅變?yōu)榱送跽?。但如今直播遇冷，如果陌陌繼續(xù)死磕直播業(yè)務(wù)，或許會(huì)讓它往“不健康”方面發(fā)展。

陌陌似乎意識(shí)到了這點(diǎn)，為此它做出了一點(diǎn)改變。在2018年初陌陌收購(gòu)了探探，而這一舉動(dòng)很容易被外界認(rèn)為它要逐漸擺脫直播的依賴，重回老本行。

但單憑這一點(diǎn)，并不能完全證明陌陌有回歸社交之心。近期，陌陌秘密發(fā)布了6款社交和攝像與錄像產(chǎn)品，這便印證了陌陌CEO唐巖“通過(guò)自研和投資的方式加大開(kāi)放式社交投入”的態(tài)度。

其實(shí)，陌陌收購(gòu)探探也就重新定義它為“社交+直播”屬性的平臺(tái)，同時(shí)在一定程度上也讓它實(shí)現(xiàn)了去直播化。確實(shí)，這一做法頗有成效，在2018年財(cái)報(bào)上可以看到，陌陌在Q4增值業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了272%。

唐巖在3月13日的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中曾表示，未來(lái)用2-3年時(shí)間把探探打造成公司新的增長(zhǎng)引擎。而從陌陌與探探結(jié)合后，在開(kāi)放式社交領(lǐng)域的地位就可知道，這目標(biāo)確實(shí)有實(shí)現(xiàn)的可能性，畢竟這兩個(gè)平臺(tái)當(dāng)時(shí)在陌生人社交領(lǐng)域也是有一定的名氣。

但唐巖也曾說(shuō)過(guò)，陌陌和探探這兩個(gè)平臺(tái)的月活躍用戶之和尚不足其目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模的一半。也就是說(shuō)，這兩個(gè)平臺(tái)的社交屬性能發(fā)揮的作用比較有限，而且新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品目前還沒(méi)有太出色的表現(xiàn)，一句話概括，陌陌將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向社交仍需一段時(shí)日。

另外，在陌生人社交領(lǐng)域，大多數(shù)平臺(tái)一直被貼上一些不道德的標(biāo)簽，而對(duì)新入場(chǎng)或重回戰(zhàn)場(chǎng)的平臺(tái)來(lái)說(shuō)，同樣難逃這方面的困擾。加上相關(guān)部門(mén)對(duì)內(nèi)容監(jiān)管的趨嚴(yán)，陌生人社交產(chǎn)品的監(jiān)管也面臨著很大的挑戰(zhàn)。

雖然陌陌的“社交+直播”模式比較新穎，并且所要面對(duì)同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的可能性也比較小，但陌生人社交模式固有的弊端對(duì)其發(fā)展勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生一些阻礙作用。

所以，陌陌回歸社交，方向是可行的，但能不能快速獲得好的成績(jī)，還得看其創(chuàng)新的速度，以及它是否能發(fā)掘用戶更多的需求。

YY出海為直播再添一把火，但能燒多久？

面對(duì)同樣的處境，YY選擇走出國(guó)門(mén)，這與陌陌的做法完全不同。

前不久，YY宣布完成了對(duì)BIGO的收購(gòu)，這一戰(zhàn)略布局驗(yàn)證了YY進(jìn)軍海外市場(chǎng)的決心。雖然YY2018年財(cái)報(bào)上沒(méi)有BIGO的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但YY的出海產(chǎn)品在海外下載量榜單及收入榜單上都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

據(jù)權(quán)威應(yīng)用數(shù)據(jù)分析公司Sensor Tower發(fā)布的1月中國(guó)視頻/直播類應(yīng)用在海外下載量以及收入排名TOP20的榜單，YY直播的母公司歡聚時(shí)代在下載榜TOP20中，有5款產(chǎn)品入圍；在收入榜TOP20中，占據(jù)了6個(gè)名額，其中YY直播也在其中。

然而，直播出海并不是什么新鮮事了，幾家歡喜幾家愁是自然定律，而能夠長(zhǎng)久發(fā)展的平臺(tái)并沒(méi)有幾個(gè)。比如，近期斗魚(yú)海外擴(kuò)張受阻；再如，花椒直播與六間房合并后，首先砍掉海外業(yè)務(wù)；又如，與YY同屬一梯隊(duì)的陌陌都尚未開(kāi)啟海外業(yè)務(wù)，仍處于觀望狀態(tài)。

這也就意味著，海外市場(chǎng)并不是那么容易拿下，加上直播受政策、監(jiān)管、文化的影響比較大，而這些東西在每個(gè)國(guó)家都有不同的標(biāo)準(zhǔn)，YY能否完全適應(yīng)國(guó)外市場(chǎng)，還是個(gè)未知數(shù)。而目前它在海外獲得的成績(jī)是不是能繼續(xù)保持下去，也都需要時(shí)間去驗(yàn)證。

需注意一點(diǎn)，BIGO的業(yè)務(wù)主要分布在東南亞，而YY的目標(biāo)是成為全球最大的視頻社交平臺(tái)，那么它如何做到從外圍戰(zhàn)場(chǎng)再回來(lái)合圍，奪回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也是YY亟需解決的一道難題。

陌陌向左，YY向右

就實(shí)力來(lái)論，陌陌和YY兩個(gè)玩家的差距并不是很大，但是它們的未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)就有截然不同的選擇，而這其實(shí)與它們整體的戰(zhàn)略方向有關(guān)聯(lián)。

歸根究底，陌陌是一款社交產(chǎn)品，與YY這類直播產(chǎn)品的出身本就不同。要知道，陌陌的社交屬性已經(jīng)為它積累了一定的用戶量，而只要將原有的流量導(dǎo)入直播業(yè)務(wù)中，就可做到低成本獲客。這也就能理解為什么陌陌又要回歸社交了，畢竟社交的身份在前期就把它拉進(jìn)直播領(lǐng)域的前列。

此外，陌陌的社交基因在商業(yè)模式上也為其帶來(lái)了一定的好處。事實(shí)上，陌陌探索的是多元化的收入結(jié)構(gòu)，直播只是其中的一環(huán)。

雖然陌陌到目前為止仍然是直播占據(jù)了它的“大壁江山”，但其收入結(jié)構(gòu)還是得到了明顯的改善。與2017年第四季度相比，陌陌2018年Q4的直播營(yíng)收占比下降到76.98%，增值服務(wù)營(yíng)收則提升到了18.8%。

這樣的改變反而讓陌陌廣撒網(wǎng)，在面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境時(shí)，不至于被一棒打死，讓它始終保留不同的增長(zhǎng)空間。確實(shí)，這樣的布局也讓陌陌嘗到了一點(diǎn)甜頭，必然它未來(lái)要在多元化上重點(diǎn)發(fā)力，才有可能鞏固其護(hù)城河。

相比之下，YY的志向就不在于此。

YY本質(zhì)上就是一個(gè)內(nèi)容平臺(tái)，大多數(shù)的內(nèi)容運(yùn)營(yíng)都是圍繞直播的主題?；趯?duì)直播有較高的重視度，它似乎在剝離直播以外的業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，在3月5日YY將在線游戲注入上海創(chuàng)思，并獲得上海創(chuàng)思30%的股權(quán)。但YY方面卻透露，在2018年第四季度，在線游戲業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)YY Live業(yè)務(wù)部分不到3%的收入，在YY與上海創(chuàng)思交易完成后，在線游戲業(yè)務(wù)相關(guān)的全部收益將不再并入集團(tuán)報(bào)表。

從這就能看出，YY更愿意深耕直播，那么它的出海計(jì)劃也是情理之中。倘若YY真的能把直播內(nèi)容的壁壘加固，那么在垂直領(lǐng)域它的地位也就站穩(wěn)了。

然而，目前的整個(gè)直播大環(huán)境確實(shí)不夠好，即便陌陌和YY都能率先上岸，但未來(lái)的直播大方向又會(huì)走向何方？

直播未來(lái)走向：一元化OR多元化

其實(shí)，在直播領(lǐng)域無(wú)論一元化還是多元化，都是有利有弊的。

而直播平臺(tái)要往哪個(gè)方向走，更多的是要結(jié)合平臺(tái)的自身情況來(lái)決定。好比在一個(gè)十字路口，只要能到達(dá)目的地，向左向右本身沒(méi)有對(duì)錯(cuò)可言。

值得注意的一點(diǎn)是，陌陌拓展新業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在增值服務(wù)上，而增值服務(wù)的最大看點(diǎn)就是探探的會(huì)員訂閱。雖說(shuō)在2018年第四季度探探的付費(fèi)用戶有一定的增長(zhǎng)，但增速并不是很大。從2018年第一季度到第四季度，陌陌的付費(fèi)用戶只增長(zhǎng)了490萬(wàn)，相比之下，在這期間YY的付費(fèi)用戶增長(zhǎng)數(shù)就更少，只有200萬(wàn)。

即便會(huì)員付費(fèi)時(shí)代已到來(lái)，但從用戶付費(fèi)的意愿看，他們可能更愿意在視頻平臺(tái)上付費(fèi)。據(jù)了解，在2018年第四季度末，愛(ài)奇藝的訂閱會(huì)員規(guī)模達(dá)到8740萬(wàn)，付費(fèi)會(huì)員占比達(dá)到98.5%，而且全年會(huì)員服務(wù)營(yíng)收為106億元，較2017年增長(zhǎng)72%。

可見(jiàn)，會(huì)員付費(fèi)確實(shí)對(duì)平臺(tái)變現(xiàn)有很較大的貢獻(xiàn)，但在直播平臺(tái)上這仍需要一個(gè)較長(zhǎng)的培養(yǎng)過(guò)程。也就是說(shuō)，增值服務(wù)在短期內(nèi)要有大的突破，這難度有點(diǎn)高。

另外，很多直播平臺(tái)都是起家于直播，社交等其他基因比較弱，或許對(duì)它們而言，一元化還是多元化，難度都不小。只不過(guò)，直播基因已經(jīng)根植于很多平臺(tái)的骨髓中，筆者認(rèn)為，未來(lái)的直播市場(chǎng)上可能會(huì)有比較多的平臺(tái)跟隨YY的腳步。

但這并不等同于YY就比陌陌好，至于陌陌和YY兩個(gè)玩家誰(shuí)能活的更好，就讓時(shí)間去檢驗(yàn)吧。

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