【TechWeb】2月6日消息,拼多多在美國證券交易委員會披露2018財年部分運營數(shù)據(jù)以及后續(xù)發(fā)行(Follow-OnOffering)計劃,此次后續(xù)發(fā)行股票由兩部分組成,其中拼多多擬公開發(fā)售37,038,000股美國存托憑證(“ADS”),此外以公司早期投資人為主的原持股股東擬發(fā)售14,815,000股ADS。
同時,承銷商有權在30天內向公司及限售股東額外購買最高累計7,777,950股ADS。拼多多創(chuàng)始團隊、管理層及員工將繼續(xù)履行此前“三年鎖定”承諾,不在此次售股名單。
拼多多招股書預計,扣除發(fā)行費用,本次新股發(fā)行所得款項凈額超過10億美元。募資所得將主要投入涉及“農產品上行”與“新品牌計劃”等新商業(yè)基礎設施,部分技術研發(fā)項目,以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購。
本次后續(xù)發(fā)行的新股擬于2月8日完成最終定價并上市交易,發(fā)行完成后預計將會有效增加公眾持股量,利于更多投資者參與。高盛,摩根士丹利,美銀美林,中金,華興將擔任此次后續(xù)發(fā)行的主要承銷商和聯(lián)席賬簿管理人。
拼多多招股書顯示,截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多平臺GMV達4716億元,較去年同期的1412億元增長233.99%。截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多平臺活躍買家數(shù)達4.185億,較去年同期的2.448億增1.737億。截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多移動平臺總訂單數(shù)達111億筆,較去年同期的43億筆同比增長158.14%。平臺日均訂單量從2017年的1180萬筆/日上漲至2018年的3040萬筆/日。
截至美股周二收盤,拼多多股價報收于30.33美元,盤中創(chuàng)下31.18元的歷史新高,目前總市值約336億美金。
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