（原標(biāo)題：“獨(dú)角獸”寧德時(shí)代周一上市，有券商給出2000億估值，創(chuàng)業(yè)板新“一哥”即將誕生？）

6月11日（下周一），寧德時(shí)代將在深交所敲鐘上市，正式登陸創(chuàng)業(yè)板，股票交易代碼：300750。

創(chuàng)業(yè)板最大規(guī)模IPO、超級(jí)“獨(dú)角獸”、動(dòng)力電池出貨量全球第一……多重光環(huán)加身的寧德時(shí)代上市后將有怎樣的表現(xiàn)，讓市場(chǎng)充滿期待。

敲鐘上市前夕，中證君帶你一起梳理一下寧德時(shí)代有哪些不容錯(cuò)過的看點(diǎn)：

1、寧德時(shí)代IPO募資規(guī)模55億元，為創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO。

2、有券商機(jī)構(gòu)給出2000億元估值，遠(yuǎn)超當(dāng)前“創(chuàng)業(yè)板一哥”溫氏股份。

3、中一簽為500股，若連續(xù)10個(gè)漲停每簽收益有望超3萬元。

4、創(chuàng)立7年，即成全球動(dòng)力電池出貨量第一名。

5、北上杭深之外，看閩東小城寧德如何完成“獨(dú)角獸”孵化“逆襲”。

創(chuàng)業(yè)板將進(jìn)入“獨(dú)角獸”時(shí)刻

緊跟藥明康德、工業(yè)富聯(lián)登陸A股主板的步伐，第3家擁抱國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的“獨(dú)角獸”企業(yè)寧德時(shí)代下周一登陸創(chuàng)業(yè)板。

寧德時(shí)代發(fā)行公告顯示，公司此次發(fā)行新股2.17億股，發(fā)行后總股本21.72億股，發(fā)行價(jià)25.14元，募集資金54.62億元，發(fā)行市盈率22.99倍。

中證君統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代募資54.62億元的IPO規(guī)模是自2009年創(chuàng)業(yè)板正式設(shè)立以來最大的一樁IPO。雖然相比之前預(yù)期募資131億元有所“縮水”，但54.62億元的IPO規(guī)模依然穩(wěn)坐創(chuàng)業(yè)板第一IPO寶座。此前，創(chuàng)業(yè)板最大一筆IPO是2010年上市的碧水源，其募資規(guī)模為25.53億元。

中證君了解到，除了已經(jīng)完成上市發(fā)行的寧德時(shí)代，另一家“獨(dú)角獸”企業(yè)邁瑞醫(yī)療也已經(jīng)預(yù)披露更新創(chuàng)業(yè)板招股說明書。隨著寧德時(shí)代開創(chuàng)業(yè)板“獨(dú)角獸”先河，未來將有更多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。創(chuàng)業(yè)板的“獨(dú)角獸時(shí)刻”即將到來！

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將與溫氏股份PK創(chuàng)業(yè)板頭把交椅

作為首家登陸創(chuàng)業(yè)板的“獨(dú)角獸”，寧德時(shí)代上市初始市值約為546億元，上市首日漲停后（漲幅44%），總市值將接近800億元，若連續(xù)7個(gè)漲停，公司總市值接近1400億元，將超過溫氏股份成為創(chuàng)業(yè)板第一大權(quán)重股。

此前，創(chuàng)業(yè)板公司市值頭把交椅長(zhǎng)期被“養(yǎng)豬大王”溫氏股份占據(jù)。溫氏股份是國(guó)內(nèi)最大的畜牧企業(yè)，于2015年通過換股吸收合并大華農(nóng)正式登陸資本市場(chǎng)。截至6月8日收盤，溫氏股份股價(jià)為23.39元，總市值為1243億元。溫氏股份也是當(dāng)前創(chuàng)業(yè)板唯一一只千億元市值股。

對(duì)于寧德時(shí)代登陸創(chuàng)業(yè)板的意義，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，除了在市值上有望拿下創(chuàng)業(yè)板第一的位置外，寧德時(shí)代作為一家新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的高科技企業(yè)，登陸創(chuàng)業(yè)板的示范意義重大，創(chuàng)業(yè)板將更加彰顯其為新興成長(zhǎng)企業(yè)提供“創(chuàng)業(yè)”支持的功能。

對(duì)于寧德時(shí)代上市后的市場(chǎng)表現(xiàn)，中金公司認(rèn)為，公司較動(dòng)力電池同業(yè)公司有較顯著的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，總體估值約可實(shí)現(xiàn)0~30%的溢價(jià)。財(cái)通證券給予2018年公司50倍估值，合理股價(jià)103元，合理市值為2015億元。

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打新收益不菲

對(duì)于廣大股民最關(guān)心的“打新”收益，寧德時(shí)代也讓市場(chǎng)充滿想象力。此前，第一家登陸A股的“獨(dú)角獸”企業(yè)藥明康德以16個(gè)連續(xù)漲停板創(chuàng)下了今年上市新股的最好成績(jī)，中簽股民每簽收益最高超過10萬元。

相比藥明康德21.6元/股的發(fā)行價(jià)，寧德時(shí)代每股發(fā)行價(jià)25.14元。憑借每股發(fā)行價(jià)格較高的優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代每收獲一個(gè)漲停板，每股收益也更為可觀。值得注意的是，寧德時(shí)代中一簽為500股，因此每簽收益的相對(duì)值要比藥明康德小。

從寧德時(shí)代上市股價(jià)模擬測(cè)算表看，如果收獲10個(gè)漲停板，其每簽收益最高可達(dá)3萬元；若與藥明康德一樣收獲16個(gè)漲停板，每簽收益最高可達(dá)6.30萬元。

相關(guān)概念股或受益

寧德時(shí)代上市后，除自身股價(jià)受到機(jī)構(gòu)的普遍看好外，其供應(yīng)鏈上相關(guān)企業(yè)有望直接受益。

其中，上游資源有：華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)；中游原材料有杉杉股份、格林美、創(chuàng)新股份等；新能源熱管理有：銀輪股份；鋰電設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能。

其他關(guān)聯(lián)個(gè)股還有：廈門鎢業(yè)、璞泰來、天賜材料、新宙邦、長(zhǎng)園集團(tuán)、星源材質(zhì)、海源機(jī)械等。

成長(zhǎng)迅速的“獨(dú)角獸”

從2011年創(chuàng)立，到2017年成長(zhǎng)為全球動(dòng)力電池供貨量第一名，再到2018年作為“超級(jí)獨(dú)角獸”登陸創(chuàng)業(yè)板。短短7年時(shí)間，寧德時(shí)代的成長(zhǎng)既有天時(shí)地利，又離不開自身的努力。

寧德時(shí)代成立的2011年，恰逢國(guó)產(chǎn)新能源汽車進(jìn)入迅速發(fā)展時(shí)期，不斷釋放出對(duì)新能源汽車的利好消息，驅(qū)使諸多合資企業(yè)加快在國(guó)內(nèi)新能源汽車的布局。寧德時(shí)代憑借此前在動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)積累先后與華晨寶馬、宇通、北京普萊德建立合作，寧德時(shí)代在新能源車整車產(chǎn)業(yè)配套領(lǐng)域逐漸地位穩(wěn)固。

寧德時(shí)代主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源汽車的動(dòng)力電池，屬于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置。?早在2008年，寧德時(shí)代的創(chuàng)始人之一黃世霖就帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成功開發(fā)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的動(dòng)力電池管理系統(tǒng)(BMS)。在眾多動(dòng)力電池企業(yè)還沉迷于磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域之際，寧德時(shí)代早就瞄準(zhǔn)了三元鋰電池。 ?

2016年，新能源汽車市場(chǎng)的主流材料為磷酸鐵鋰，裝機(jī)量占比超過70%；而到2017年，能量密度更高的三元材料迅速崛起，裝機(jī)量占全年總市場(chǎng)裝機(jī)量的44%。三元材料電池也有望在2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車裝機(jī)比例中超過50%。 從產(chǎn)能分布看，2017年，寧德時(shí)代總產(chǎn)能14億元，其中，三元材料產(chǎn)能8億元，高于磷酸鐵鋰產(chǎn)能6億元。

2015年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售達(dá)到2.19GWh，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)中排名第四。而這一數(shù)字在2017年增長(zhǎng)近5倍。憑借近12GWh的動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量，寧德時(shí)代在這一年一舉成為國(guó)內(nèi)第一的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，超越了松下成為世界第一。

閩東小城“獨(dú)角獸”的“逆襲”

細(xì)數(shù)國(guó)內(nèi)“獨(dú)角獸”的分布版圖，目前北上杭深是擁有“獨(dú)角獸”企業(yè)最多的城市。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2018年3月，中國(guó)地區(qū)“獨(dú)角獸”企業(yè)共有126家，分布在10個(gè)城市15個(gè)行業(yè)，總估值6253億美金，約4萬億人民幣。從地理分布來看，超八成“獨(dú)角獸”聚集在“北、上、深、杭”四大城市。而寧德作為一個(gè)四線的閩東小城，能孕育出寧德時(shí)代這樣的“超級(jí)獨(dú)角獸”，足以讓人稱道。

2011年，寧德人曾毓群將在香港創(chuàng)辦的新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱ATL）的動(dòng)力電池事業(yè)部打包獨(dú)立，在家鄉(xiāng)寧德另成立了一家公司，并取名為寧德時(shí)代。從閩東小城寧德起步，到如今領(lǐng)跑全球動(dòng)力電池行業(yè)，寧德時(shí)代用7年時(shí)間完成了四線城市“獨(dú)角獸”的“逆襲”。

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