（原標(biāo)題：平安好醫(yī)生5月4日掛牌 港股迎來今年首家“獨(dú)角獸”）

證券時(shí)報(bào)記者 潘玉蓉

港股將迎來2018年首家獨(dú)角獸公司掛牌。昨日，平安好醫(yī)生赴港上市的價(jià)格區(qū)間和時(shí)間表敲定：發(fā)行價(jià)格區(qū)間在每股50.8港元～54.8港元；行使超額配售權(quán)之前的募資規(guī)模大約為10.36億美元至11.18億美元；今日起進(jìn)行全球招股路演；5月4日起在H股市場(chǎng)掛牌交易。

當(dāng)全球發(fā)售完成后，如超額配售權(quán)未獲行使，按照發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，平安好醫(yī)生的市值將達(dá)542億港元～585億港元。

今起全球招股路演

昨日，平安好醫(yī)生在香港召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)。平安好醫(yī)生董事長兼首席執(zhí)行官王濤、首席運(yùn)營官白雪、首席產(chǎn)品官吳宗遜、首席技術(shù)官王齊、首席財(cái)務(wù)管欣榮、董事總經(jīng)理范寅等公司高管出席。中國平安集團(tuán)副首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事李源祥在發(fā)布會(huì)致辭時(shí)表示，“今天是平安好醫(yī)生發(fā)展的里程碑?！?/p>

平安好醫(yī)生招股說明書顯示，該公司將以股票代碼“1833”在香港聯(lián)交所主板上市，此次發(fā)行約1.6億新股，其中6.5%為香港公開發(fā)售，93.5%為國際配售。超額配售權(quán)為基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的15%，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)格區(qū)間在每股50.8港元～54.8港幣，行使超額配售權(quán)之前的募集資金規(guī)模大約10.36億美元至11.18億美元。

在時(shí)間表上，平安好醫(yī)生的全球路演將于今日在香港啟動(dòng)，定價(jià)日期為美國東部時(shí)間4月26日，股票將于5月4日掛牌港交所并開始交易。

據(jù)平安好醫(yī)生管理層介紹，本次發(fā)行所得款項(xiàng)將主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展，對(duì)境內(nèi)公司的潛在投資收購及戰(zhàn)略聯(lián)盟，海外拓展計(jì)劃、研發(fā)及營運(yùn)基金和一般公司用途。

前十大基石投資者擬認(rèn)購53%

招股說明書顯示，平安好醫(yī)生與多家國際基石投資者簽訂協(xié)議，其中包括BlackRock（黑石）、Capital Research and management campany基金（美國資本集團(tuán)旗下基金）、GIC（全球投資管理公司，管理新加坡外匯儲(chǔ)備）、CPPIB（加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)）、Pantai Juara Investments Limited（馬來西亞政府戰(zhàn)略投資基金）、正大集團(tuán)和瑞士再保險(xiǎn)。

前十大基石投資者將出資5.5億美元，認(rèn)購份額約為53%，占已發(fā)行股本8%左右。

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