(原標(biāo)題:凱撒旅游擬重組出境游資產(chǎn) 行業(yè)整合期先下手為強(qiáng)?)
每經(jīng)記者 李少婷 每經(jīng)編輯 趙 橋
3月17日,凱撒旅游(000796,SZ)第二次宣布延期披露重組預(yù)案,自1月19日停牌,該重組事項(xiàng)已推進(jìn)兩個(gè)月?!氨敬沃卮筚Y產(chǎn)重組涉及境內(nèi)外資產(chǎn),工作量較大,且重組方案需進(jìn)一步協(xié)商論證?!眲P撒旅游在公告中解釋道。
盡管交易標(biāo)的范圍尚未最終確定,不過凱撒旅游披露了初步確定的標(biāo)的資產(chǎn),涉及11家企業(yè),其中有6家與凱撒旅游實(shí)控人一致,即海南省慈航公益基金會(huì)(以下簡(jiǎn)稱海慈基金)。
“近年來A股市場(chǎng)上的出境游企業(yè)增多,中青旅及國(guó)旅也逐步在出境游市場(chǎng)發(fā)力,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體增加?!鄙缈圃郝糜窝芯恐行奶丶s研究員楊彥鋒向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,各競(jìng)爭(zhēng)主體正尋求差異化競(jìng)爭(zhēng),而凱撒旅游自上市來一直謀求整合資源,但始終沒有重大動(dòng)作,因此此次重組備受期待。
重組初步涉及11家企業(yè)
原預(yù)計(jì)在3月19日前披露重組預(yù)案的凱撒旅游再次“失約”,而此次籌劃重大資產(chǎn)重組迄今已累計(jì)停牌2個(gè)月。凱撒旅游在3月17日公告中稱,“承諾原則上公司籌劃重大資產(chǎn)重組累計(jì)停牌時(shí)間不超過3個(gè)月?!?/p>
凱撒旅游首次揭開了重組的標(biāo)的資產(chǎn)的“面紗”,涵蓋航空運(yùn)輸、旅行社、互聯(lián)網(wǎng)零售、智慧營(yíng)銷服務(wù)、旅游金融、飲料制造等領(lǐng)域。目前已披露的11項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)中,有6家的實(shí)控人為海慈基金。
其中,航空運(yùn)輸業(yè)資產(chǎn)包括香港快運(yùn)航空有限公司(以下簡(jiǎn)稱香港快運(yùn))、非洲世界航空有限公司(以下簡(jiǎn)稱非洲世界)部分股權(quán)。根據(jù)香港快運(yùn)官網(wǎng)信息,公司是目前唯一一家以香港為基地的低成本航空公司。
旅行社資產(chǎn)包括位于香港的康泰旅行社有限公司(以下簡(jiǎn)稱香港康泰)、新華旅游有限公司(以下簡(jiǎn)稱新華旅游)以及凱撒旅游控股公司、重慶同盛假期國(guó)際旅行社有限公司,香港康泰和新華旅游的實(shí)控人均為鐘國(guó)頌。
初步確定的標(biāo)的資產(chǎn)還涉及Zuji Trabel Pte. Ltd和Zuji Limited,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括機(jī)票、酒店線上代售等業(yè)務(wù)。另外,還包括主營(yíng)飲品生產(chǎn)與銷售的海南海航飲品股份有限公司,主營(yíng)旅游金融服務(wù)的易生金服控股有限公司,主營(yíng)汽車租賃的海航思福租賃股份有限公司,以及提供針對(duì)性系統(tǒng)解決方案和智慧營(yíng)銷服務(wù)的福建九天達(dá)信息科技股份有限公司,以上四家企業(yè)實(shí)控人均為海慈基金。
凱撒旅游此次重組的交易方式目前也尚未確定,但凱撒旅游表示,本次重組擬以發(fā)行股份和/或支付現(xiàn)金的方式向交易對(duì)手購(gòu)買重組標(biāo)的資產(chǎn),其中海航旅游集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方擬選定境內(nèi)法人主體,并將相關(guān)境外標(biāo)的資產(chǎn)重組至境內(nèi)法人主體。
凱撒旅游此次擬重組規(guī)模有多大?3月18日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電凱撒旅游董秘公開電話,但未能接通。
出境游市場(chǎng)進(jìn)入整合期
凱撒旅游在公告中表示,擬通過本次重組整合旅游出行、旅游綜合服務(wù)等公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的上下游資源,進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)出境游產(chǎn)業(yè)鏈核心資源的掌控,構(gòu)筑覆蓋全球主要旅游目的地的出境游網(wǎng)絡(luò)并提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)的國(guó)家化水平。
近年來,中國(guó)出境游市場(chǎng)增速放緩,而另一方面,出境游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
出境游行業(yè)頭部企業(yè)之一的眾信旅游(002707,SZ)2017年11月公告顯示,出境旅游行業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)投資的熱點(diǎn),促進(jìn)旅游行業(yè)不斷提升線上線下的應(yīng)用功能和服務(wù)水平,行業(yè)的整合和演變加速,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。凱撒旅游對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局亦有類似分析。
凱撒旅游業(yè)務(wù)包括旅游服務(wù)、配餐業(yè)務(wù)以及物業(yè)租賃業(yè)務(wù)。2017年三季報(bào)顯示,公司前三季度營(yíng)收為62.4億元,較上年同期增長(zhǎng)24.05%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.4億元,較上年同期增長(zhǎng)44.12%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,多家券商研報(bào)亦分析認(rèn)為,出境游行業(yè)已進(jìn)入整合期。
安信證券3月5日研報(bào)稱,目前出境游行業(yè)已從旅行社數(shù)量高速增長(zhǎng)、增長(zhǎng)停滯伴隨毛利率下行發(fā)展至行業(yè)整合階段,毛利率觸底回升。
楊彥峰分析認(rèn)為,早先“出境游龍頭”的眾信旅游,近年來在游學(xué)等“旅游+”業(yè)務(wù)方面有所拓展,而凱撒旅游在品質(zhì)旅游方面較有優(yōu)勢(shì)。在如今的出境游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,兩家獨(dú)大的情況可能不會(huì)出現(xiàn),各競(jìng)爭(zhēng)主體更傾向于在差異化競(jìng)爭(zhēng)上“各顯神通”。
“公司將采取加強(qiáng)上游資源整合、進(jìn)一步強(qiáng)化零售領(lǐng)先地位、加強(qiáng)研發(fā)差異化旅游產(chǎn)品等措施來提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,以確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)?!眲P撒旅游在2017半年報(bào)中表示。
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