(原標(biāo)題:孫正義的“獵物”、“隊(duì)友”和“敵人”)
軟銀愿景基金成立以來(lái),孫正義在其“制造王者”的路上一路狂奔。在中國(guó),他最新被披露的投資案例與平安有關(guān)。
2月2日,中國(guó)平安在港交所發(fā)布公告稱(chēng),旗下平安好醫(yī)生、平安醫(yī)保科技、金融壹賬通分別完成私募融資。其中,平安好醫(yī)生完成首次公開(kāi)發(fā)行股票前融資,規(guī)模為4億美元,并已向香港聯(lián)合交易所有限公司遞交上市申請(qǐng)。平安醫(yī)??萍纪瓿墒状稳谫Y,規(guī)模為11.5億美元。金融壹賬通完成首次融資,規(guī)模為6.5億美元。
公告指出,以上三個(gè)項(xiàng)目的融資以軟銀愿景基金(投資平安好醫(yī)生及平安醫(yī)保科技)、IDG、SBI集團(tuán)等境外投資者為主。
上一次,愿景基金與平安合作是在2017年9月,愿景基金斥資40多億港元,成為眾安在線(xiàn)的基石投資者。
從愿景基金目前為止已公開(kāi)的投資案例看,平安系公司只是其投資圖譜中的“小菜一碟”。尤其是在2017年,愿景基金每次單筆投資的額度之大常常令業(yè)界瞠目。
軟銀愿景基金(Vision Fund)不差錢(qián)。它是目前全球規(guī)模最大的私募股權(quán)基金,由“電子時(shí)代大帝”孫正義在2016年10月發(fā)起成立。成立后不久,愿景基金首輪便募集到了930億美元巨額資金,出資者包括沙特主權(quán)基金PIF、阿布扎比主權(quán)基金Mubadala、軟銀集團(tuán)、蘋(píng)果公司、富士康、高通和夏普。930億美元的規(guī)??胺Q(chēng)“無(wú)人能敵”,統(tǒng)計(jì)顯示,目前全球其他所有風(fēng)險(xiǎn)投資基金加起來(lái),總價(jià)值也不超過(guò)700億美元。
據(jù)硅谷密探的一篇報(bào)道,愿景基金的管理合伙人、總經(jīng)理 Jeffrey Housenbold在2017年底在一場(chǎng)跨境投資峰會(huì)上毫不避諱地說(shuō),愿景基金的投資策略就是“制造王者”, 對(duì)于他們看準(zhǔn)的公司和領(lǐng)域,會(huì)毫不猶豫地出手,且每次出手就是1億美元以上的投資額。
Jeffrey還透露,如果有5家公司在嘗試同樣的業(yè)務(wù),20億—30億美元就可以讓他們變得有所不同的話(huà),愿景基金樂(lè)意動(dòng)用千億基金里的一部分幫助他們。
但愿景基金的這種投資思路有時(shí)被視為是一種“強(qiáng)權(quán)投資”。
今年1月,彭博曾在一篇報(bào)道中援引知情人士稱(chēng),在一筆又一筆交易中,軟銀董事長(zhǎng)兼CEO孫正義要求與創(chuàng)業(yè)者面對(duì)面交流,鼓勵(lì)他們接受比需要中更多的資金,并“揮舞支票簿”作為武器。在這個(gè)過(guò)程中,他不斷增強(qiáng)的影響力讓對(duì)手們感到不安。去年11月,孫正義公開(kāi)警告Uber稱(chēng),如果無(wú)法達(dá)成他想要的交易,就會(huì)轉(zhuǎn)而支持其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手lyft,最終Uber宣布接受了軟銀投資的90億美元。
另外,VC界已經(jīng)有人對(duì)孫正義這種玩法心懷不滿(mǎn),但有時(shí)候,他們又不得不跟他一起玩。
軟銀愿景基金大手筆“制造王者”
全天候科技統(tǒng)計(jì)顯示,愿景基金成立后,其參與投資的公司已超過(guò)20家。從投資領(lǐng)域來(lái)看,孫正義最看好的領(lǐng)域包括生物醫(yī)療、共享出行、人工智能(包括芯片)、電商(包括O2O)、無(wú)人駕駛幾大熱門(mén)行業(yè):
在生物醫(yī)療領(lǐng)域,軟銀集團(tuán)和愿景基金投資了Roivant、Vir Biotechnology、Guardant Health、平安好醫(yī)生、平安醫(yī)??萍?家公司;
共享出行領(lǐng)域,軟銀集團(tuán)和愿景基金投資了Uber、滴滴出行、Grab、Ola 4家公司;
電商領(lǐng)域,軟銀集團(tuán)和愿景基金投資了flipkart、Compass、Fanatics、OYO 3家公司;
人工智能領(lǐng)域,軟銀集團(tuán)和愿景基金投資了英偉達(dá)、ARM Holdings、Brain Corp 3家公司;
無(wú)人駕駛領(lǐng)域,軟銀集團(tuán)和愿景基金投資的企業(yè)包括Mapbox、Nauto兩家;
再?gòu)耐顿Y金額來(lái)看,目前為止,愿景基金單筆投資額全部在1億美元以上,約50%的案子單筆投資額在10億美元以上。具體參考下圖:
孫正義的“投資隊(duì)友”
2017年,在孫正義參與的投資案例中,軟銀集團(tuán)包括愿景基金憑借龐大的資金實(shí)力,通常扮演領(lǐng)投方或是獨(dú)家投資人角色,有眾多投資機(jī)構(gòu)跟隨軟銀和愿景基金共同投資。
跟著孫正義一起投資的玩家中,中國(guó)面孔包括騰訊、滴滴、IDG、弘毅投資等。全天候科技匯總了孫正義的部分投資隊(duì)友,具體見(jiàn)下圖:
“強(qiáng)權(quán)投資”格局下的暗流涌動(dòng)
軟銀集團(tuán)和愿景基金在創(chuàng)投領(lǐng)域咄咄逼人的表現(xiàn),正在給其他VC和PE帶來(lái)壓力。
這種壓力表現(xiàn)為兩個(gè)方面:其一,軟銀的大手筆投資顯著推動(dòng)了創(chuàng)業(yè)公司估值的飆升,咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Preqin數(shù)據(jù)表明,后期投資的平均估值在去年大漲了40%。其二,有投資人認(rèn)為,愿景基金讓創(chuàng)始人及其他早期投資人之間關(guān)系變得緊張:
他們(愿景基金)會(huì)說(shuō)如果你們不要這筆錢(qián),那么我就把它拿去投資你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這讓每個(gè)人都意識(shí)到它們需要更多的資金。
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