(原標(biāo)題:甘肅銀行發(fā)售逾22億股H股:一級資本充足率迫近監(jiān)管紅線)
近日,已通過港交所聆訊的甘肅銀行(02139,HK)宣布于2017年12月30日至2018年1月11日進(jìn)行全球發(fā)售H股,預(yù)期股份將于1月18日起在港交所掛牌轉(zhuǎn)讓。本次甘肅銀行擬發(fā)行22.12億股H股,招股價(jià)為2.61港元~2.77港元。若以每股2.77港元的定價(jià)算,最多可募得61.27億港元。
招股書顯示,甘肅銀行本次發(fā)售新股所募資金將用于補(bǔ)充資本金,以支持該行業(yè)務(wù)持續(xù)增長?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,近年來甘肅銀行通過增資擴(kuò)股和發(fā)行二級資本債合計(jì)募得75億元,但仍抵擋不住資本充足率下滑。截至2017年6月底,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率雙雙降至8.55%,一級資本充足率即將觸及2018年底不得低于8.5%的監(jiān)管紅線,亟待“補(bǔ)血”。
可最多募得61.27億港元
甘肅銀行本次擬發(fā)行22.12億股H股。其中,國際發(fā)售股份數(shù)目為19.908億股,香港發(fā)售股份數(shù)目為2.212億股,招股時(shí)間為2017年12月30日至2018年1月11日。預(yù)期其H股將于1月18日起在港交所主板掛牌轉(zhuǎn)讓,屆時(shí)該行不但將成為2018年第一家上市銀行,也將成為我國西北地區(qū)首家上市地方銀行。
從定價(jià)看,甘肅銀行表示發(fā)售價(jià)將不高于每股2.77港元,且目前預(yù)期將不低于每股2.61港元。這意味著,在不行使超額配股權(quán)的情況下,甘肅銀行可最多募得61.27億港元。
值得一提的是,甘肅銀行此次IPO的聯(lián)席保薦人共有5家機(jī)構(gòu),分別為招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、國泰君安融資有限公司及中銀國際亞洲有限公司?;顿Y者則是香港大生投資控股有限公司、華訊國際集團(tuán)有限公司、China Create Capital Limited以及華融融德(香港)投資管理有限公司,這四家機(jī)構(gòu)的投資額分別為11.72億港元、7.81億港元、7.81億港元以及3.91億港元。
資料顯示,甘肅銀行于2011年11月正式成立,在白銀市商業(yè)銀行和平?jīng)鍪猩虡I(yè)銀行的基礎(chǔ)上組建而成,是甘肅省唯一一家省級法人城市商業(yè)銀行,目前注冊資本為34.86億元。以截至2017年6月30日的資產(chǎn)總額和存款余額計(jì)算,該行在甘肅省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中分別排名第2位和第3位。
從股東情況看,甘肅銀行的主要股東中,甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司持股15.38%;包商銀行股份有限公司持股11.23%;酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、金川集團(tuán)股份有限公司三家機(jī)構(gòu)持股比例相同,均為8.42%。
一級資本充足率亟待“補(bǔ)血”
甘肅銀行招股書顯示,本次發(fā)售新股募資凈額將用于補(bǔ)充該行資本金,以支持該行業(yè)務(wù)持續(xù)增長?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,與許多城商行類似,甘肅銀行近年來業(yè)務(wù)持續(xù)增長,規(guī)??焖贁U(kuò)張。自2011年11月成立至2017年6月30日,其資產(chǎn)總額、存款余額和貸款余額均增長超過30倍,這也使得該行資本壓力增大,亟須得到持續(xù)有力的補(bǔ)充。
2014年~2016年,甘肅銀行的營業(yè)收入由36.02億元增至69.71億元,凈利潤由10.63億元增至19.21億元,復(fù)合年增長率分別為39.1%、34.5%。同時(shí),該行資產(chǎn)規(guī)模也在快速增長。2014年底,甘肅銀行資產(chǎn)總額為1651億元,2017年6月底增至2694億元,增幅達(dá)63.1%。
值得注意的是,近年來經(jīng)營上的快速發(fā)展使得甘肅銀行資本不斷承壓。2014年底,該行核心一級資本充足率及一級資本充足率均為9.85%,2015年底時(shí)則雙雙降至8.57%。對此,甘肅銀行在招股書中表示,這是由于業(yè)務(wù)增長令加權(quán)資產(chǎn)增加。
實(shí)際上,近年來甘肅銀行已進(jìn)行過兩次資本補(bǔ)充。2014年,隨著定增的完成,該行在增資擴(kuò)股后募得資金43億元。2015年12月,該行又發(fā)行了本金總額為32億元的二級資本債,使得資本充足率在2016年底一度略有回升。
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