（原標(biāo)題：從“雙寡頭”到“三足鼎立” 移動支付下半場）

摘要：2017年以來，支付市場也出現(xiàn)了微妙的變化。先是一度被財付通趕超的支付寶市場份額出現(xiàn)回升；并與財付通合計占據(jù)第三方移動支付市場達(dá)94%的份額，呈現(xiàn)“雙寡頭”局面。

■朱丹丹

這幾年，支付寶和微信支付在移動支付領(lǐng)域“你追我趕”；而作為“大佬”的銀聯(lián)亦不甘落下，動作頻頻。

進(jìn)入2017年，三者則不約而同地將目光瞄向了小額高頻支付應(yīng)用場景之一的交通出行，紛紛加速了對地鐵公交等的深度布局。同時，在海外市場擴(kuò)張的步伐也并未減緩。

與此同時，2017年以來，支付市場也出現(xiàn)了微妙的變化。

先是一度被財付通趕超的支付寶市場份額出現(xiàn)回升；并與財付通合計占據(jù)第三方移動支付市場達(dá)94%的份額，呈現(xiàn)“雙寡頭”局面。

誰知“雙寡頭”局面剛定，2017年年底銀聯(lián)則亮出一個“王炸”，攜手商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)等產(chǎn)業(yè)各方共同發(fā)布銀行業(yè)統(tǒng)一APP“云閃付”。一時之間，支付行業(yè)熱議如沸。

未來，移動支付市場終將是“雙寡頭”還是“三足鼎立”？

交通場景之爭

回首過去這幾年，從商超、外賣、打車、醫(yī)院，再到街頭巷尾的小攤……無一處不是支付寶與微信支付等巨頭爭奪的場景。

進(jìn)入2017年，巨頭們則將這一戰(zhàn)火引向了被視為移動支付的最后一片藍(lán)?！步煌ǔ鲂小?/p>

12月26日，杭州地鐵宣布，從27日下午5點開始，杭州地鐵的所有站點都將支持刷支付寶進(jìn)站。月初，上海地鐵也宣布自己2018年年初會支持刷手機(jī)二維碼進(jìn)站，廣州公交亦表示自己的4000多輛公交車正式開始支持掃支付寶乘車。

據(jù)悉，已經(jīng)有超過30個城市在支付寶內(nèi)上線了電子公交卡功能，支持用戶刷碼上車。

“行業(yè)風(fēng)口終于到了。”螞蟻金服城市服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理劉曉捷表示，在2018年，每個月都會有新的城市在公交地鐵領(lǐng)域開通移動支付。

與此同時，騰訊于2017年9月13日在合肥推“乘車碼”，用手機(jī)掃碼即可以完成車費的支付。自此開始，騰訊董事會主席兼CEO馬化騰奔波于多個城市，推廣乘車碼。

截至目前，騰訊的“乘車碼”已經(jīng)在廣州、重慶、青島、三亞、佛山、珠海等多個城市上線。

而在聲勢浩大的交通出行場景的對決中，銀聯(lián)的反應(yīng)亦可謂迅速。

同在9月，銀聯(lián)手機(jī)閃付全面支持廣州地鐵使用Apple Pay直接過閘。 數(shù)據(jù)顯示，短短兩個多月，日閃付交易筆數(shù)已達(dá)到近30萬筆，且手機(jī)閃付的占比不斷提高。

而且，中國銀聯(lián)已陸續(xù)在濟(jì)南、杭州、宜昌、銀川、寧波等地公交線路開通了“銀聯(lián)云閃付”業(yè)務(wù)。

為何都將出行交通作為2017年布局的重要領(lǐng)域？

馬化騰在合肥推廣乘車碼時指出，乘車碼所覆蓋的公共交通系統(tǒng)，是下一個高頻、高黏度、低額度的交易場景。

根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，每天約有2.5億人選擇乘坐公共交通出行，全國公共交通年完成客運量超過900億人次。

談及競爭，劉曉捷更是坦言，“公共出行領(lǐng)域不是互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭奪支付場景的工具，只有這個行業(yè)的公交公司、地鐵公司、一卡通公司也因為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)變成了‘更好的自己’，實現(xiàn)商業(yè)模式的升級，互聯(lián)網(wǎng)+大出行才算真正徹底落地?！?/p>

不管怎樣，交通出行挖掘的空間很大，而這塊領(lǐng)域之爭則才剛剛開始。

境外市場之戰(zhàn)

這邊廂各大巨頭爭先瓜分國內(nèi)移動支付這塊“蛋糕”，那邊廂在海外擴(kuò)張的步伐也從未停歇，從東南亞延伸到歐美國家。

早在2007年，支付寶就開始布局海外業(yè)務(wù)，這幾年間相繼在印度、菲律賓、泰國等多個東南亞及南亞國家上線支付寶服務(wù)，以服務(wù)出境游客。

2017年起，螞蟻金服則注重各國本地錢包的布局，陸續(xù)打造出中國香港版支付寶（“支付寶HK”）、印度版支付寶Paytm、菲律賓版支付寶GCash、泰國版支付寶Truemone，以期滲透到本地用戶。

2017年“雙12”，螞蟻金服更是首次將上述四個海外版支付寶Truemoney納入。

簡而言之，“走出去，然后本土化”是螞蟻金服境外擴(kuò)張的一個方式。

不同的是，微信則是基于社交功能，嵌入電子支付功能，來增加用戶黏性。比如目前在泰國，大到首都曼谷的連鎖免稅店，小到清邁、普吉島的街邊小販都已使用微信支付，實現(xiàn)泰國全覆蓋。

同時，本報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2017年騰訊宣布把擴(kuò)張微信生態(tài)系統(tǒng)的第一個海外國家放在了馬來西亞。

早在2017年7月，就有消息稱，騰訊正在申請馬來西亞的支付牌照，希望可以通過微信支付在當(dāng)?shù)靥峁┲Ц斗?wù)。

而日前騰訊副總裁劉勝義進(jìn)一步透露，微信支付在馬來西亞申請電子支付牌照一事已取得“突破”，計劃于2018年初開始提供服務(wù)。

除了東南亞市場之外，支付寶和微信支付也逐漸滲入歐美國家。

比如2017年11月支付寶進(jìn)軍意大利，構(gòu)建海外支付場景；12月微信跨境支付正式落地英國；而且紐約、洛杉磯、波士頓等美國各大城市景點、機(jī)場……已經(jīng)有數(shù)千家接受微信支付及支付寶的商戶。

據(jù)悉，目前支付寶已在歐美、東南亞等30多個國家和地區(qū)接入20多萬家線下商戶；微信支付則已覆蓋全球13個國家和地區(qū)，并支持12種外幣直接結(jié)算。

再將目光轉(zhuǎn)到作為較早“走出去”的中國企業(yè)——銀聯(lián)，其從成立翌年即開展國際業(yè)務(wù)布局。

中國銀聯(lián)總裁時文朝2017年3月在銀聯(lián)15周年之時更是發(fā)布內(nèi)部郵件指出，“國際化事關(guān)銀聯(lián)成敗的全局，我們必須舉全公司之力支持國際化?！?/p>

2017年來，除了境外銀聯(lián)發(fā)卡、受理商戶等，銀聯(lián)在比較受關(guān)注的IC卡閃付、手機(jī)閃付、二維碼等方面無疑也加快推廣步伐。

目前，已有新加坡、澳大利亞、新西蘭、加拿大、俄羅斯、阿聯(lián)酋、希臘等十多個國家和地區(qū)商家均支持銀聯(lián)閃付服務(wù)，中國港澳地區(qū)、韓國持卡人還能通過手機(jī)綁定銀聯(lián)卡，直接“揮”手機(jī)支付。同時，在中國境外，中國香港、新加坡的商戶已受理銀聯(lián)二維碼。

“2017年年內(nèi)，我們將與中國銀行新加坡分行共同推出‘中銀新加坡電子錢包’，為新加坡消費者提供二維碼支付服務(wù)。下一步，我們將持續(xù)加快銀聯(lián)二維碼產(chǎn)品在東南亞、東北亞地區(qū)大規(guī)模落地?！便y聯(lián)方面透露。

一言以蔽之，全球化時代，這類公司若沒有全球化布局，或許就沒有未來。

市場格局之變

長期以來，支付寶一直占據(jù)著中國移動支付市場的主導(dǎo)地位。

而自2013年以來借力紅包大戰(zhàn)和高頻的社交服務(wù)，微信支付異軍突起，一時之間，財付通迅速與支付寶分庭抗禮，給后者帶來不小壓力。

2017年初，馬化騰更是表示，微信支付在線下已經(jīng)全面超越支付寶。

“2016年整個線下支付發(fā)展非常快，超出我們的預(yù)期。對當(dāng)時的競爭態(tài)勢，我們確實有過危機(jī)感。” 螞蟻金服副總裁袁雷鳴坦言。

不過，支付寶也并沒有坐以待斃，而是迅速調(diào)整戰(zhàn)略，摒棄社交回歸支付，2017年上半年扳回局面。

根據(jù)艾瑞發(fā)布了2017年二季度第三方支付移動支付市場份額數(shù)據(jù)顯示，支付寶市場份額占比從一季度的54%擴(kuò)大到二季度的54.5%；微信支付背后的財付通則從上季度的40%環(huán)比回落至39.8%。

而值得一提的是，2017年一季度，支付寶和財付通合計占據(jù)市場94%的份額，二季度這一數(shù)據(jù)更是升至94.3%。至此，第三方移動支付市場整體格局穩(wěn)定，呈“雙寡頭”局面。

誰知在銀聯(lián)奮力反擊之下，“雙寡頭”初定的局面則似乎將發(fā)生變化。

繼聯(lián)合商業(yè)銀行相繼上線Apple Pay、華為付以及銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼支付功能之后，12月11日，中國銀聯(lián)聯(lián)手商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)等產(chǎn)業(yè)各方共同發(fā)布銀行業(yè)統(tǒng)一APP“云閃付”，共同打造移動端統(tǒng)一入口。

一時之間，整個移動支付市場熱鬧非凡，不少人士表示，銀聯(lián)有望重塑移動支付市場。

艾媒咨詢分析師在報告中亦曾分析指出，“銀聯(lián)或類似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機(jī)構(gòu)將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，有機(jī)會打破現(xiàn)有支付寶、財付通雙寡頭市場格局?！贝送?，隨著國家對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)監(jiān)管的加緊，現(xiàn)有市場攪局者可能來自體制或有制度背景的企業(yè)，未來中國移動支付市場將出現(xiàn)三足鼎立市場格局。

事實上，這幾年來，支付寶、微信支付依靠二維碼快速攻城略地，曾經(jīng)的“大佬”銀聯(lián)對各種創(chuàng)新似乎淡定許多，也顯得落寞和孤寂。當(dāng)然，這份淡定并不代表守舊、不擁抱創(chuàng)新，而是在默默發(fā)力尋求傳統(tǒng)與創(chuàng)新的邊界。

正如時文朝所說，“在這個言必稱創(chuàng)新、動輒要顛覆的時代，銀聯(lián)在創(chuàng)新的同時還有著對傳統(tǒng)的堅守。不為創(chuàng)新而創(chuàng)新，創(chuàng)新中不割裂傳承，要找得到邊界。”

而“云閃付”APP是否打破國內(nèi)移動支付市場“雙寡頭”的格局，值得拭目以待。

下半場之拼

與此同時，隨著流量紅利的逐漸見頂，移動支付的競爭儼然已經(jīng)進(jìn)入了下半場。

中金公司分析師姚澤宇此前分析指出，移動支付的競爭進(jìn)入下半場后，參與者比拼的將是“金融生態(tài)”，也就是“支付帶來的疊加價值”，包括信用、理財、保險、信貸、營銷等多種服務(wù)，在提供消費者便利的同時，引導(dǎo)商家更多地接入和使用。

這可以從2017年支付寶市場份額提升的背后說起。

仔細(xì)分析便不難看出，2017年支付寶市場份額的提升，除了緣于回歸支付的戰(zhàn)略調(diào)整之外，其實更得益于背靠螞蟻金服提供的信用、理財、保險、消費信貸等“多維”業(yè)務(wù)，即支付之外，支付寶還能為用戶、商戶提供更豐富的金融價值。

袁雷鳴在接受記者采訪時曾表示，“2017年我們在高頻層面放棄單一維度頻次上的發(fā)力，更多地通過多維度的服務(wù)，有些地方跟其他企業(yè)相比能夠更好地把服務(wù)客戶的地方給發(fā)揮出來?！?/p>

與此同時，騰訊也在移動支付領(lǐng)域由社交向金融屬性過渡，不斷完善理財、借貸、證券和保險等領(lǐng)域。

比如早在2017年9月,微信支付開啟新功能“零錢通”測試，可以轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包、還信用卡、掃碼支付，同時零錢也能賺取收益，被市場上認(rèn)為是對標(biāo)余額寶。當(dāng)月，騰訊還通過旗下的微眾銀行推出互聯(lián)網(wǎng)銀行卡——“微眾卡”，而這張卡沒有實體卡，與傳統(tǒng)銀行卡一樣具有轉(zhuǎn)賬、存款、消費、理財四大核心功能。同時，與微信全面打通，微信里的零錢，乃至其他銀行卡里的活期存款，都可轉(zhuǎn)入微眾銀行里的“活期+”。

可以說，雖然二季度財付通數(shù)據(jù)有所回落，但隨著其在金融領(lǐng)域方面的布局，優(yōu)勢依舊不容忽視。

易觀的報告也曾分析指出，由于線下移動支付場景的持續(xù)發(fā)力，對線下移動支付布局的持續(xù)投入，騰訊金融第二季度個人服務(wù)類交易規(guī)模仍呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。此外，騰訊金融開始將支付和理財產(chǎn)品線打通，以更穩(wěn)定的費率獲取合作伙伴支持，加上傳統(tǒng)社交類支付（紅包和社交轉(zhuǎn)賬）的優(yōu)勢仍然在繼續(xù)擴(kuò)大。

而銀聯(lián)也多次聯(lián)合商業(yè)銀行，不斷重塑金融生態(tài)。

比如銀聯(lián)剛剛推出的銀行業(yè)統(tǒng)一APP“云閃付”，它的強勢之處就在于其對海量銀行賬戶的利用與整合，匯聚各家機(jī)構(gòu)的移動支付功能與權(quán)益優(yōu)惠，消費者通過這一個APP即可綁定和管理各類銀行賬戶，就可以使用各家銀行的移動支付服務(wù)及優(yōu)惠權(quán)益。同時，還可以享受APP提供的Ⅱ、Ⅲ類賬戶開戶、手機(jī)NFC支付、二維碼掃碼、收款轉(zhuǎn)賬、遠(yuǎn)程支付等各類支付功能以及公共繳費。

據(jù)悉，“云閃付”APP集合支持各類支付工具和支付場景下的返現(xiàn)、立減、折扣、激勵金等營銷活動信息展示、優(yōu)惠獲取和消費省錢，支持境內(nèi)超過100家銀行營銷活動及重點卡產(chǎn)品權(quán)益展示。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員張敬偉此前分析指出，移動支付打造新“金融生態(tài)”，屬于全民參與的創(chuàng)新驅(qū)動，這足可為新經(jīng)濟(jì)周期的中國和全球經(jīng)濟(jì)提供源源不斷的發(fā)展動力。

總的來說，下半場已來，而中國人民亦在不知不覺中享受上述種種“金融生態(tài)”。

2017移動支付

大事記

■ 1月26日，螞蟻金服宣布與美國知名匯款服務(wù)公司MoneyGram（速匯金）達(dá)成協(xié)議，將以約8.8億美元對其進(jìn)行并購。

■ 2月21日，韓國版“微信”Kakao talk的母公司——Kakao宣布，與中國的支付寶母公司螞蟻金服達(dá)成戰(zhàn)略合作。

■ 5月27日，中國銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行在京共同宣布，正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品。

■ 6月21日，支付寶官微發(fā)布消息稱，“無感支付”停車場來了。

■ 7月11日,騰訊公司表示，騰訊已向馬來西亞政府申請通過微信支付在當(dāng)?shù)靥峁┴泿胖Ц斗?wù)。

■ 7月18日，Swatch Pay在中國市場全球首發(fā)。

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