(原標(biāo)題:文化長(zhǎng)城擬并購(gòu)翡翠教育 王亞偉投資120萬可賺超27倍)
每經(jīng)記者 劉海軍 每經(jīng)編輯 肖鴻月
近日,上市公司文化長(zhǎng)城披露了收購(gòu)案修改稿,擬作價(jià)15.75億元,向新余智趣、安卓易科技、御泓投資等16名交易對(duì)象,以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式,購(gòu)買翡翠教育100%股權(quán)。
在這些交易對(duì)象中,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,王亞偉旗下的千合投資有限公司現(xiàn)身其中。通過對(duì)其入股和轉(zhuǎn)讓的過程進(jìn)行分析,記者發(fā)現(xiàn),從2015年12月以120萬元取得翡翠教育股權(quán),在今年9月以3392.7036萬元賣給文化長(zhǎng)城,如果這次交易成功,王亞偉的這次股權(quán)投資,足足可賺超過27倍。
文化長(zhǎng)城擬15.75億并購(gòu)翡翠教育
近日,文化長(zhǎng)城發(fā)布了多份公告,對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的收購(gòu)翡翠教育一事,向監(jiān)管層做了很詳細(xì)的回復(fù)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,早在今年9月20日,文化長(zhǎng)城披露的收購(gòu)草案顯示,擬作價(jià)15.75億元,向新余智趣等16名交易對(duì)方,以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式,購(gòu)買翡翠教育100%股權(quán)。此次文化長(zhǎng)城對(duì)翡翠教育100%股權(quán)收購(gòu)的總價(jià)為15.75億元,其中52.17%以發(fā)行股份方式支付,涉及以14.93元/股的價(jià)格增發(fā)5504萬股;47.83%以現(xiàn)金方式支付,金額為7.53億元。文化長(zhǎng)城還擬募集配套資金不超過7.83億元,用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介費(fèi)用。
文化長(zhǎng)城表示,收購(gòu)翡翠教育后,公司在職業(yè)教育領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)展。未來,將根據(jù)教育產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部署,通過自主發(fā)展、建設(shè)及外延式并購(gòu)的方式,進(jìn)一步完善職業(yè)教育領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建。
公開資料顯示,翡翠教育成立于2012年,是IT職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域的新興力量,目前已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)知名的全國(guó)連鎖IT職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。翡翠教育成立時(shí)間雖晚,但其發(fā)展迅猛,該公司管理團(tuán)隊(duì)深耕行業(yè)多年,翡翠教育營(yíng)業(yè)額連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。2016年,其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.92億元,同比大幅增長(zhǎng)297%;扣除昊育信息營(yíng)收后,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約1.93億元,同比大幅增長(zhǎng)164%。
這幾年,文化長(zhǎng)城在教育產(chǎn)業(yè)方面的布局已初見雛形。在對(duì)翡翠教育收購(gòu)之前,文化長(zhǎng)城已控股、參股的職業(yè)教育類企業(yè)還包括聯(lián)汛教育、智游臻龍、英盛網(wǎng)等,涉及教育信息化、職業(yè)院校實(shí)訓(xùn)室、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、企業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
記者注意到,近期文化長(zhǎng)城披露的公告稱,翡翠教育在三季度的表現(xiàn)格外亮眼,截止到三季度末,提前完成了2億元招生培訓(xùn)收入(未包含上海昊育信息),超過2016年全年總和。
120萬元如何變?yōu)?392萬元
在上述16名交易對(duì)方中,有一個(gè)資管計(jì)劃,即木槿1號(hào),頗引人關(guān)注?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者查閱多方資料后了解到,這個(gè)資管計(jì)劃其實(shí)是歸王亞偉實(shí)際控制。
12月11日,文化長(zhǎng)城在回答證監(jiān)會(huì)的公告中也表示,“經(jīng)核查,木槿1號(hào)資管計(jì)劃由投資顧問千合投資有限公司負(fù)責(zé)決策,瑞元資本執(zhí)行千合投資有限公司的投資決策。千合投資有限公司穿透核查至最終的實(shí)際控制人為王亞偉。王亞偉系前華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理,具有較為豐富的投資經(jīng)驗(yàn),在行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度?!?/p>
資料顯示,木槿1號(hào)資管計(jì)劃于2016年1月26日取得了《資產(chǎn)管理計(jì)劃備案證明》,主要投資于已在或擬在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公司股權(quán)(或股票)、各地方性產(chǎn)權(quán)交易所掛牌企業(yè)股權(quán)、債權(quán)(或債券)及其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利、證券投資基金、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資品種。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者同時(shí)注意到,在木槿1號(hào)資管計(jì)劃的6個(gè)認(rèn)購(gòu)方中,除了陶勤不能確認(rèn)身份外,其余的5個(gè)認(rèn)購(gòu)人陳靜敏、殷萌萌、黃夔、張雪嬌、霍萌勝,均是王亞偉的千合資本旗下員工,分別認(rèn)購(gòu)了330萬元、200萬元、300萬元、200萬元、300萬元,占比分別為4.12%、2.50%、3.75%、2.50%、3.75%。
資料還顯示,在2015年12月18日,翡翠教育股東會(huì)作出決議,股東安卓易科技將其持有的公司11%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本出資額330萬元)轉(zhuǎn)讓給嘉興卓智;將其持有的公司2%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本出資額60萬元)轉(zhuǎn)讓給朱慧欣;將其持有的公司4%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本出資額120萬元)轉(zhuǎn)讓給木槿1號(hào)資管計(jì)劃。
同時(shí)公告稱,當(dāng)時(shí)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格參考了翡翠教育2016年1月向外部投資者轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格,以翡翠教育2016年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為估值基礎(chǔ),經(jīng)雙方協(xié)商確定。2016年2月4日,北京市工商行政管理局海淀分局對(duì)公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓予以核準(zhǔn)登記。此后,經(jīng)過多輪增資,木槿1號(hào)持有翡翠教育的股權(quán)最終變?yōu)?.49%。
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