(原標(biāo)題:廈門銀行9年八度增資 短期內(nèi)闖關(guān)IPO非易事)
9年時間內(nèi),廈門銀行歷經(jīng)八次增資擴(kuò)股,而一級資本充足率仍在持續(xù)下滑。資本充足率要求更高的2018年即將到來,廈門銀行上市融資需求更為迫切
盡管IPO過會審核愈發(fā)嚴(yán)格,中小銀行上市熱情仍舊不減。近日,在證監(jiān)會更新受理的IPO預(yù)先披露名單中,廈門銀行的上市進(jìn)程浮出水面。招股書顯示,廈門銀行本次公開發(fā)行股票總數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不高于25%,發(fā)行后總股本不超過31.67億股。
和招股書一起披露的還有廈門銀行的近年業(yè)績。截至今年上半年,該行資產(chǎn)總額1874億元,比年初有小幅下滑;營收與凈利潤則維持雙增長趨勢,上半年?duì)I收達(dá)到19億元,凈利潤近6億元,不良貸款率為1.44%,較年初下降6個百分點(diǎn)。
和其他擬上市銀行一樣,廈門銀行此次募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金,該行一級資本充足率與核心一級資本充足率近年來下滑明顯,截至今年年中,一級資本充足率已經(jīng)下降到8.86%,迫近了監(jiān)管新規(guī)要求的8.5%。然而當(dāng)前滬深兩市排隊(duì)上市的銀行已經(jīng)到達(dá)14家,何時能夠上市還未可知,廈門銀行還要繼續(xù)扛住資本金壓力。
記者就該行IPO及相關(guān)經(jīng)營狀況等問題尋求采訪,該行表示收到采訪提綱,但截至發(fā)稿,記者未能收到回復(fù)。
一級資本充足率持續(xù)下滑
成立于1996年的廈門銀行前身為廈門城市合作銀行,在原廈門市14家城市信用社及市聯(lián)社基礎(chǔ)上,由廈門市財政局、原廈門市14家城信社及市聯(lián)社股東,以及其他23名新入股法人股東發(fā)起設(shè)立。
2008年,廈門銀行引進(jìn)臺灣富邦金控的全資子公司香港富邦銀行作為戰(zhàn)略股東,因此該行也是大陸目前唯一一家具有臺資背景的城市商業(yè)銀行。
從股東上來看,廈門銀行無控股股東,也沒有實(shí)際控制人,目前第一大股東為廈門市財政局,持股20.21%;第二為富邦銀行(香港)有限公司,持股15.78%;第三為盛達(dá)興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,持股10.65%;福建七匹狼集團(tuán)有限公司為第四大股東,持股8.9%。此外,上市公司佛山照明、江蘇舜天也在其前十大股東之列。
近年來,廈門銀行發(fā)展迅速。招股書顯示,該行2016年?duì)I業(yè)收入達(dá)到36億元,同比增長12%;凈利潤為11億元,同比增長16%,是為數(shù)不多的實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入與凈利潤雙位數(shù)增長的銀行。
不過高速增長的同時,廈門銀行也一直面臨著資本的壓力。該行的招股書顯示,自2008年廈門銀行引入香港富邦銀行作為戰(zhàn)略股東后,9年間實(shí)施了8次增資擴(kuò)股,最近的一次是2016年12月,以每股4.6元的價格分兩次增發(fā)5億股。此外,廈門銀行在今年上半年還連續(xù)兩次發(fā)行二級資本債,合計(jì)金額22億元。
在持續(xù)的資本補(bǔ)充中,廈門銀行從2014年末到今年上半年,資本充足率從11.59%提升至13.34%,但是其一級資本充足率和核心一級資本充足率(該行這兩個指標(biāo)數(shù)值相等)卻仍在下降,自2014年末至今年上半年,這兩項(xiàng)指標(biāo)從10.33%下滑到8.86%。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求,到2018年底,廈門銀行等非系統(tǒng)重要性銀行核心一級資本充足率不得低于7.5%,一級資本充足率不得低于8.5%,資本充足率不得低于10.5%。從當(dāng)前來看,廈門銀行一級資本充足率已越來越逼近明年的監(jiān)管要求,資本補(bǔ)充迫在眉睫。
廈門銀行也在招股書中表示,如果未來不能及時補(bǔ)充或增加資本,資產(chǎn)質(zhì)量惡化,監(jiān)管部門對資本充足率的要求提高,或關(guān)于資本充足率計(jì)算的指引有所調(diào)整,都有可能使該行不能達(dá)到監(jiān)管部門對商業(yè)銀行資本充足率的要求,從而可能給業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力帶來不利影響。
資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)與否待察
對于外界關(guān)注的不良貸款問題,數(shù)據(jù)顯示,廈門銀行的資產(chǎn)質(zhì)量今年有所好轉(zhuǎn)。該行不良貸款率在2017年6月末、2016年末、2015年末和2014年末時,分別為1.44%、1.51%、1.37%和1.09%。
廈門銀行表示,其不良貸款率的變化趨勢與 A 股已上市銀行和城商行一致,但無法保證目前或未來向客戶發(fā)放的貸款和墊款質(zhì)量不會下降。一位不愿具名的銀行業(yè)首席分析師向《投資者報》記者表示,雖然今年上半年不少上市銀行的不良率開始下降,但并不能說明資產(chǎn)質(zhì)量已現(xiàn)拐點(diǎn),仍需再加觀察。
廈門銀行的貸款行業(yè)集中度較高,前三大放款行業(yè)分別為制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè),各占企業(yè)貸款總額的31.12%、20.16%和 20.05%,總額超過七成。
“近年來本行已經(jīng)采取各種措施優(yōu)化貸款行業(yè)結(jié)構(gòu),降低行業(yè)集中度?!睆B門銀行在招股書中如是說。
面對上述情況,廈門銀行不敢松懈,該行貸款減值損失準(zhǔn)備余額自2014年的8億元開始持續(xù)走高,到2017年上半年達(dá)到17億元。撥備覆蓋率則一路下滑,2017年6月末、2016年末、2015年末和2014年末時的數(shù)字分別為 215.95%、219.99%、223.47%和 281.39%。
計(jì)提減值損失是對不可控?fù)p失的補(bǔ)充,撥備覆蓋率則是衡量風(fēng)險可控力度的重要標(biāo)準(zhǔn)。廈門銀行在招股書“風(fēng)險提示”部分表示,如果貸款減值準(zhǔn)備不足以彌補(bǔ)實(shí)際損失,可能需要增加計(jì)提貸款減值準(zhǔn)備,進(jìn)而導(dǎo)致凈利潤減少,對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
擬上市行中的“后進(jìn)生”
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長
- 特斯拉CEO馬斯克身家暴漲,穩(wěn)居全球首富寶座
- 阿里巴巴擬發(fā)行 26.5 億美元和 170 億人民幣債券
- 騰訊音樂Q3持續(xù)穩(wěn)健增長:總收入70.2億元,付費(fèi)用戶數(shù)1.19億
- 蘋果Q4營收949億美元同比增6%,在華營收微降
- 三星電子Q3營收79萬億韓元,營業(yè)利潤受一次性成本影響下滑
- 賽力斯已向華為支付23億,購買引望10%股權(quán)
- 格力電器三季度營收同比降超15%,凈利潤逆勢增長
- 合合信息2024年前三季度業(yè)績穩(wěn)?。籂I收增長超21%,凈利潤增長超11%
- 臺積電四季度營收有望再攀高峰,預(yù)計(jì)超260億美元刷新紀(jì)錄
- 韓國三星電子決定退出LED業(yè)務(wù),市值蒸發(fā)超4600億元
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí),并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。