（原標(biāo)題：科技產(chǎn)業(yè)史上最大并購(gòu)案！博通向高通發(fā)起1300億美元敵意收購(gòu)）

全球最大的半導(dǎo)體制造商之一博通（Broadcom）今日（11月6日）以每股70美元現(xiàn)金加股票方式向高通（Qualcomm）提出惡意收購(gòu)，交易總價(jià)值1300億美元。

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引知情人士稱，高通將回絕該收購(gòu)提議，稱博通開價(jià)太低，雙方合并所面臨的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)太大。

就目前提議的交易價(jià)格而言，博通擬收購(gòu)高通一案業(yè)已成為半導(dǎo)體行業(yè)乃至整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)歷史上的最大并購(gòu)案，兩大半導(dǎo)體巨頭總市值將超過(guò)2000億美元。

高通周一盤中一度漲超4%，后漲幅收窄至1.15%，收?qǐng)?bào)62.52美元。博通今日收漲1.42%，報(bào)277.52美元。

上周五（11月3日）媒體消息稱博通將尋求并購(gòu)芯片制造商高通，收購(gòu)案價(jià)值或超千億美元。當(dāng)日高通股價(jià)跳漲12.71%。

每股70美元收購(gòu)高通=60美元現(xiàn)金+10美元博通等價(jià)股權(quán)

對(duì)高通1300億美元的收購(gòu)提議中，將包括250億美元的凈負(fù)債。Silver Lake Partners提供了50億美元的可轉(zhuǎn)債融資承諾函，以支持該并購(gòu)案。

每股70美元的收購(gòu)提議，將由60美元的現(xiàn)金和10美元的博通等價(jià)股權(quán)構(gòu)成。

該收購(gòu)提議在博通董事會(huì)獲得全票通過(guò)。本次收購(gòu)交易成立后，預(yù)計(jì)會(huì)在接下來(lái)博通的第一個(gè)完整財(cái)年度計(jì)入非美會(huì)計(jì)每股收益增長(zhǎng)。

高通與博通旗下的業(yè)務(wù)2017年?duì)I收總和將達(dá)到510億美元，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)總和預(yù)計(jì)將達(dá)到230億美元。

不計(jì)代價(jià) 博通惡意收購(gòu)“吃定”青黃不接的高通

高通早前收購(gòu)恩智浦 (NXP) 半導(dǎo)體，積極布局5G，希望在5G正式推出的時(shí)候再次占據(jù)市場(chǎng)制高點(diǎn)。然而原有4G業(yè)務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)并未給高通交上一份滿意的答卷，5G市場(chǎng)又還未正式打開。

青黃不接之際的高通，截止上周四（11月2日，媒體流出博通收購(gòu)消息前）股價(jià)年內(nèi)已累計(jì)下跌了16%，就連對(duì)恩智浦的收購(gòu)案也因?yàn)楸O(jiān)管原因遲遲無(wú)法完成。

博通恰恰在此時(shí)“大打出手”，向高通提出了惡意收購(gòu)。而且博通也表明，高通對(duì)恩智浦的未決斷收購(gòu)案最終順利通過(guò)還是不幸流產(chǎn)，都不會(huì)影響博通對(duì)高通的收購(gòu)提議。

《金融時(shí)報(bào)》援引一位知情人士聲稱，高通董事會(huì)根本不會(huì)考慮每股70美元的開價(jià)；另一位則引述近期蘋果起訴高通所帶來(lái)的股價(jià)壓力，認(rèn)為博通的惡意收購(gòu)仍有機(jī)遇。

在拋出收購(gòu)提議之后，博通總裁兼首席執(zhí)行官Hock Tan表示，

博通的提議對(duì)兩家公司的股東和利益相關(guān)者都是非常有吸引力的，我們的提議一方面為高通股東提供大額的現(xiàn)金溢價(jià)，同時(shí)也讓他們有機(jī)會(huì)參與到合并后公司的上行潛力當(dāng)中來(lái)。

這項(xiàng)相輔相成的并購(gòu)交易，將使合并后的公司足以問(wèn)鼎全球通信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位，提供令人印象深刻的技術(shù)支持和一系列頂尖產(chǎn)品，如果我們遍布全球的客戶不會(huì)同意接受這一提議的話，我們是不會(huì)提出這一收購(gòu)要求的。

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