（原標(biāo)題：募資14億 博納影業(yè)回歸A股）

一直羨慕同行在國(guó)內(nèi)上市獲得“高估值”的于冬，終于也在推動(dòng)博納影業(yè)A股上市的征途中邁出了關(guān)鍵一步。

上周末晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了博納影業(yè)IPO招股書(shū)，擬在深交所公開(kāi)發(fā)行不低于1.22億股，募集資金14億元，其中的8.2億元將用于電影院項(xiàng)目。這距離其從納斯達(dá)克退市近一年半的時(shí)間。

和眾多要上市的影視公司一樣，這次擬登陸A股的博納影業(yè)背后不光站著阿里、騰訊、萬(wàn)達(dá)等巨無(wú)霸企業(yè)，也有眾多知名文藝圈人士的身影，據(jù)招股書(shū)信息披露，今年3月，章子怡、黃曉明、韓寒等人入股了博納影業(yè)。

章子怡等突擊入場(chǎng)

阿里騰訊“守候”多時(shí)

今年3月底，博納影業(yè)完成了IPO前的最后一輪融資，此前，在博納股東中，最為外界所熟知的是自身已經(jīng)為上市公司的萬(wàn)達(dá)電影。今年5月，萬(wàn)達(dá)電影公告，投資3億元入股博納影業(yè)，持股1.875%。

此次博納影業(yè)披露的招股書(shū)顯示，萬(wàn)達(dá)電影的入股時(shí)間是在3月底，后者認(rèn)購(gòu)了2061.78萬(wàn)股。按照萬(wàn)達(dá)電影的公告，每股約合14.55元。

和萬(wàn)達(dá)電影同時(shí)新近入股的還有章子怡等眾多明星、文藝圈人士。其中，章子怡認(rèn)購(gòu)了206.18萬(wàn)股，黃曉明認(rèn)購(gòu)343.63萬(wàn)股，張涵予認(rèn)購(gòu)343.63萬(wàn)股，毛俊杰認(rèn)購(gòu)34.36萬(wàn)股，《湄公河行動(dòng)》的制片人黃建新則認(rèn)購(gòu)了68.73萬(wàn)股，與青年作家、導(dǎo)演韓寒的持股數(shù)量相同。

根據(jù)招股書(shū)，這些明星持股的鎖定期為上市發(fā)行后的12個(gè)月。

除了這些明星股東之外，早在博納私有化之初就已參與進(jìn)來(lái)的阿里、騰訊兩家互聯(lián)網(wǎng)大佬，招股書(shū)披露其依然留在股東名單中：浙江東陽(yáng)阿里直接持有博納影業(yè)7.72%的股份。另一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊則通過(guò)林芝騰訊科技有限公司，直接持有博納影業(yè)4.84%的股份。

2015年12月，博納影業(yè)宣布達(dá)成私有化確定性交易方案，當(dāng)時(shí)，買方團(tuán)成員中便已出現(xiàn)騰訊、阿里的身影。

去年年底遷址新疆

上市或可享受“綠色通道”

從公開(kāi)資料來(lái)看，博納擬在A股上市的籌備工作已進(jìn)行多時(shí)。

今年5月3日，博納影業(yè)對(duì)外宣布，已正式向證監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局報(bào)送輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料并獲得受理，中信證券為其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

而更早之前的2016年12月，博納已先將公司注冊(cè)地由北京東城區(qū)變更至新疆烏魯木齊。

今年1月，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)在北京聯(lián)合簽署《關(guān)于發(fā)揮資本市場(chǎng)作用進(jìn)一步支持新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略合作協(xié)議》。該協(xié)議確定，證監(jiān)會(huì)對(duì)于符合特定要求的新疆企業(yè)、兵團(tuán)企業(yè)申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的，適用“即報(bào)即審、審過(guò)即發(fā)”政策。

根據(jù)協(xié)議規(guī)定，享受上述“綠色通道”政策的企業(yè)需滿足：1.注冊(cè)地和主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地均在新疆且開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)滿三年、繳納所得稅滿三年的企業(yè)；2.注冊(cè)地在新疆并承諾上市后不變更注冊(cè)地，且滿足下列條件之一的企業(yè)：最近一年在新疆繳納所得稅不低于2000萬(wàn)元；或者遷址新疆后，企業(yè)新聘用新疆當(dāng)?shù)貞艏畣T工不低于200人。

記者注意到，在博納招股書(shū)披露的股東中，有一家名為“刀郎莊園”的股東，是新疆當(dāng)?shù)鼗诜鲐毝闪⒌钠髽I(yè)。刀郎莊園全稱為“麥蓋提刀郎莊園新農(nóng)業(yè)股份有限公司”，持有博納影業(yè)0.06%的股份。刀郎莊園的控股股東為麥蓋提縣希依提墩鄉(xiāng)希依提墩村村委會(huì)，持股比例為60%。

據(jù)《新疆日?qǐng)?bào)》報(bào)道，刀郎莊園的成立，要感謝新疆證監(jiān)局駐村工作組干部，是后者幫助希依提墩村，通過(guò)引導(dǎo)社會(huì)資金捐助村委會(huì)入股和引入戰(zhàn)略投資者方式，于2015年成立了刀郎莊園。另?yè)?jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)一篇報(bào)道介紹，新疆麥蓋提縣是深交所定點(diǎn)幫扶縣。

去年9月，證監(jiān)會(huì)發(fā)扶貧意見(jiàn)，《意見(jiàn)》要求要集聚證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)和資本市場(chǎng)主體的合力服務(wù)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略，支持貧困地區(qū)企業(yè)利用多層次資本市場(chǎng)融資，支持和鼓勵(lì)上市公司、證券基金期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)履行扶貧社會(huì)責(zé)任。

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巨頭掉隊(duì)曾憾“錯(cuò)失”時(shí)機(jī)

2010年12月，博納影業(yè)通過(guò)VIE平臺(tái)BFG（簡(jiǎn)稱“博納”）正式在美國(guó)納斯達(dá)克上市，是國(guó)內(nèi)第一家登陸納斯達(dá)克的影視股。在登陸美國(guó)資本市場(chǎng)之前，2007年7月至2010年8月間，博納完成了三次境外融資，總額為2250萬(wàn)美元。

不過(guò)，登陸納斯達(dá)克的首日，博納股價(jià)就出現(xiàn)破發(fā)，跌幅超過(guò)20%。

在博納籌劃在美國(guó)上市的同時(shí)，另一家民營(yíng)電影巨頭華誼兄弟則于2009年10月登陸了創(chuàng)業(yè)板。

于冬一直認(rèn)為博納在美國(guó)被低估，2015年，伴隨著A股走向牛市，在境內(nèi)上市的華誼兄弟市值最高時(shí)約合800億元，光線傳媒也超過(guò)500億元。而境外上市的博納估值僅約為50億元。

2016年6月，于冬在上海電影節(jié)上表示，去美國(guó)上市的五年是博納在中國(guó)資本市場(chǎng)消失的五年，被長(zhǎng)期拋棄在美國(guó)資本市場(chǎng)。

“博納錯(cuò)過(guò)了5年的資本助力?！庇诙?dāng)時(shí)稱。

在于冬發(fā)出上述觀點(diǎn)時(shí)，博納已經(jīng)于2016年4月完成私有化，從納斯達(dá)克退市。

不過(guò)，退市過(guò)程中，部分股東認(rèn)為博納私有化的價(jià)格過(guò)低，部分小股東對(duì)其私有化價(jià)格的公允性提起訴訟，并要求法院對(duì)博納進(jìn)行重組清算。

博納影業(yè)招股書(shū)稱，前述訴訟已完成和解。

在赴美上市的幾年，除了估值被低估外，在營(yíng)收和凈利潤(rùn)方面，曾經(jīng)的巨頭博納影業(yè)，和國(guó)內(nèi)的影視公司相比，也不再有優(yōu)勢(shì)。

2014年至2017年第一季度，博納影業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12億元、14億元、19億元和4億元，同期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3049萬(wàn)元、3893萬(wàn)元、1億元和4979萬(wàn)元。

而2016年，華誼兄弟凈利潤(rùn)為8億元、光線傳媒為7.41億元、華策影視為4.78億元。

在A股資本的助推下，國(guó)內(nèi)的影視公司則多元化發(fā)展，除了主營(yíng)業(yè)務(wù)外，還從事股權(quán)投資、進(jìn)入游戲產(chǎn)業(yè)等，并不斷通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大自身的規(guī)模。

博納影業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)則主要是電影影業(yè)和影院業(yè)務(wù)。

此次IPO，博納影業(yè)計(jì)劃募集資金14億元，其中6億元投入電影項(xiàng)目，8億元投入電影院項(xiàng)目。

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今年以來(lái)僅兩家影視公司拿到IPO批文

在IPO審核和發(fā)行速度加快的同時(shí)，影視類資產(chǎn)的上市速度卻呈現(xiàn)出相反趨勢(shì)。

截至今年10月16日，今年以來(lái)僅兩家影視類公司拿到IPO批文并上市發(fā)行，而去年截至8月份，就有中國(guó)電影、上海電影、幸福藍(lán)海三家影視類公司拿到上市通行證。

10月16日，正式掛牌上市發(fā)行的金逸影視是今年兩家拿到IPO批文的影視公司之一。首發(fā)上市首日，金逸影視大漲43.99%，報(bào)收30.21元/股。

公開(kāi)資料顯示，金逸影視成立于2004年，主要從事院線發(fā)行和影院放映業(yè)務(wù)，截至2017年6月底，其擁有321家影院。此次獲得IPO批文，已經(jīng)是金逸影視5年來(lái)，第三次“闖關(guān)”IPO。

截至目前，今年另一家獲得IPO批文的影視公司是橫店影視，其于8月獲得審核通過(guò)。

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