9月14日訊,支付行業(yè)從去年下半年開(kāi)始,一路跌落谷底。
9月初,海南海島一卡通支付網(wǎng)絡(luò)有限公司牌照完成注銷(xiāo),央行注銷(xiāo)支付牌照名單增至24家。而在8月,25家支付企業(yè)收到央行罰單。271張支付牌照,只剩下247張。而市面上牌照的價(jià)格,已飆升到20億。
最后的洗牌收官之戰(zhàn),一觸即發(fā)……
01. 支付命運(yùn)
支付行業(yè),風(fēng)聲鶴唳。
“第24家牌照被吊銷(xiāo)了”,支付行業(yè)的資深從業(yè)者金源說(shuō),每個(gè)支付公司都高度緊張,等待著命運(yùn)之劍的落下。
這其中,因?yàn)閲?yán)重違規(guī)被注銷(xiāo)牌照的,有13家,占絕大多數(shù)。“偽造、變?cè)臁㈦[匿數(shù)據(jù)等手段故意規(guī)避監(jiān)管要求,或惡意拒絕、阻礙檢查監(jiān)督的”,金源說(shuō),根據(jù)相關(guān)規(guī)定,說(shuō)明這13家存在以上問(wèn)題。
而在8月,共有25家第三方支付公司被罰,沒(méi)收非法所得及罰款共計(jì)418.23萬(wàn)元。
曾經(jīng)黃金一時(shí)的支付行業(yè),進(jìn)入最深的陣痛和洗牌期。
中國(guó)支付行業(yè)的起源,是2003年的阿里巴巴。當(dāng)時(shí),阿里的淘寶,亟待解決一個(gè)問(wèn)題:網(wǎng)購(gòu)中的買(mǎi)賣(mài)雙方,相互不認(rèn)識(shí),如何構(gòu)建信任?阿里的解決辦法,是建立一個(gè)信用中介,買(mǎi)家先把錢(qián)打給中介,賣(mài)家發(fā)貨、買(mǎi)家確認(rèn)后,中介再把錢(qián)打給賣(mài)家。
這個(gè)中介,就是買(mǎi)賣(mài)雙方信任橋梁。
一開(kāi)始,阿里希望由銀行做這個(gè)中介,但被拒絕。無(wú)奈之下,阿里悄悄建立起自己的平臺(tái)——支付寶。但很快,阿里將發(fā)現(xiàn),支付寶所蘊(yùn)含的生命力,遠(yuǎn)超過(guò)一個(gè)“附屬品”。支付寶,成為第一尾找到龍門(mén)方向的鯉魚(yú)。
有了巨頭的示范,其他玩家恍然大悟,原來(lái)支付還能這么玩?
2005年,被稱(chēng)為“商務(wù)支付年”。許多效仿支付寶模式的支付平臺(tái),如雨后春筍,成百上千冒出。市面上出現(xiàn)千家平臺(tái),有些兢兢業(yè)業(yè),有些背靠大樹(shù),有些則不懷好意。
這時(shí)候的支付行業(yè),幾乎沒(méi)有門(mén)檻。
其商業(yè)模式也極為簡(jiǎn)單,注冊(cè)一家公司,然后用公司的名義,在各個(gè)銀行開(kāi)一個(gè)賬戶(hù),這就相當(dāng)于打通了所有的銀行系統(tǒng)。用戶(hù)只要在這個(gè)公司上開(kāi)通一個(gè)支付賬號(hào),錢(qián)就可以在各個(gè)銀行間流動(dòng)。
最瘋狂的時(shí)候,隨便一家小支付公司,就可以有幾個(gè)億、十幾億的錢(qián)在其間流通。
這樣的模式,離“非法集資”只有一線(xiàn)之隔,危險(xiǎn)異常。
政府一直沒(méi)有給支付機(jī)構(gòu)一個(gè)“名分”,“非法集資”又如達(dá)摩斯之劍,隨時(shí)有夢(mèng)斷之虞。
支付寶,也有這種擔(dān)憂(yōu)。2010年底,支付寶用戶(hù)突破5.5億,服務(wù)的商家超過(guò)46萬(wàn),積壓100多億的資金。
馬云說(shuō):“阿里巴巴能讓我睡著覺(jué),淘寶也能讓我睡著覺(jué),支付寶讓我成天睡不著覺(jué),因?yàn)殡S時(shí)可能讓我進(jìn)監(jiān)獄”。
好在,監(jiān)管開(kāi)始提高行業(yè)門(mén)檻。
2011年5月,支付寶等27家支付機(jī)構(gòu),獲得了第一批支付牌照。在隨后的四年時(shí)間里,270家大大小小的支付機(jī)構(gòu),獲得了“通行證”??上?,支付行業(yè)卻不再是廣淼的藍(lán)海。這條河道曲折狹窄,逼仄的空間,根本容不下這么多玩家。
02. 艱難求生
“支付行業(yè),講究的是規(guī)模效益,交易量達(dá)到一定量級(jí),才有利潤(rùn),否則,連人員成本都無(wú)法覆蓋”,蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言稱(chēng)。
互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)80%,被巨頭盤(pán)踞,線(xiàn)下收單則是銀聯(lián)的天下。
以支付寶為首的線(xiàn)上平臺(tái)和銀聯(lián)你來(lái)我往,拳打腳踢,其他中小機(jī)構(gòu)只能干看著,撿些殘羹冷炙。
牌照業(yè)務(wù)范圍包括6大類(lèi),實(shí)際上,只有網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單兩項(xiàng),才能掙錢(qián)。
玩法就是收取手續(xù)費(fèi)。
以線(xiàn)下收單為例,手續(xù)費(fèi)長(zhǎng)期按照7:2:1比例分成,發(fā)卡機(jī)構(gòu)收取70%發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、收單機(jī)構(gòu)收取20%服務(wù)費(fèi),銀行卡清算機(jī)構(gòu)收取10%網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)。
也就是說(shuō),10塊錢(qián),第三方支付機(jī)構(gòu)只能拿到2塊。
支付是個(gè)薄利的行業(yè),沒(méi)有形成規(guī)模效應(yīng)的機(jī)構(gòu),很難盈利。
他們的對(duì)手——支付寶、財(cái)付通、銀行等巨頭,不僅不差錢(qián),而且根本不靠手續(xù)費(fèi)賺錢(qián)。巨頭們看重的,是支付帶來(lái)的客戶(hù)、數(shù)據(jù)、資金沉淀,可以延伸征信、理財(cái)、信貸多條業(yè)務(wù)線(xiàn)。
根據(jù)央行抽樣數(shù)據(jù)表明:第三方支付機(jī)構(gòu)中,交易額超過(guò)10000億元的有2家,其中盈利的2家;交易額在5000億~10000億的有5家,其中盈利的4家;交易額在1000億~5000億的有9家,其中盈利的9家;交易額在100億~1000億之間的有16家,其中盈利的10家;交易額在100億以下的有165家,其中盈利的僅51家。
可見(jiàn),交易額在100億元以下的,盈利非常難。
這些小支付公司活得如何?
“活得生不如死”,某支付公司的高管稱(chēng),現(xiàn)在他們的交易額只有60多億。“60多億,我們的收入只能來(lái)自沉淀資金在銀行的利息,還不夠我們給銀行支付手續(xù)費(fèi)和人員開(kāi)支”,該高管稱(chēng),他們?yōu)榱饲笊?,開(kāi)始了一些非法小動(dòng)作。
二清,就是其中的頑疾。
所謂“二清機(jī)構(gòu)”,其實(shí)就是以前那些未拿到牌照的“支付大軍”,他們搖身一變,變成牌照大軍的“雇傭兵”,繼續(xù)干著原來(lái)的買(mǎi)賣(mài)。
二清機(jī)構(gòu)類(lèi)似外賣(mài)平臺(tái)的代理商,他們?nèi)ズ蜕虘?hù)打交道,安裝pos機(jī),培訓(xùn)業(yè)務(wù)員等。
二清業(yè)務(wù)在一開(kāi)始,主要是支付公司的代理商,不允許接觸客戶(hù)資金和銀行卡敏感信息,但后來(lái),合規(guī)的代理商開(kāi)始接觸客戶(hù)資金,變成了違規(guī)的“二清”機(jī)構(gòu),且愈演愈烈。
玩法就是,“二清”在某支付平臺(tái)上開(kāi)通一個(gè)賬戶(hù),直接在二清賬戶(hù)上進(jìn)行清算。“如此,就會(huì)出現(xiàn)三清、四清,就像項(xiàng)目的層層轉(zhuǎn)包,100塊錢(qián)的項(xiàng)目,90轉(zhuǎn)給二清,二清再80轉(zhuǎn)給三清,如此循環(huán)”,薛洪言稱(chēng),三清的玩法,就是直接在二清的賬戶(hù)上,再開(kāi)一個(gè)賬戶(hù),以此類(lèi)推。
于是,線(xiàn)下拓展市場(chǎng),就成了一場(chǎng)代理商之間的混戰(zhàn)。
有報(bào)道稱(chēng),2014年國(guó)內(nèi)二清公司已經(jīng)超過(guò)2000家,年交易規(guī)模高達(dá)上萬(wàn)億元。
層層轉(zhuǎn)包,還不是二清機(jī)構(gòu)最大危害處。
“我們?yōu)榱嘶钕氯?,曾?jīng)嘗試對(duì)接澳門(mén)的賭場(chǎng)資金,進(jìn)行洗錢(qián)交易”,接受采訪(fǎng)的支付公司高管稱(chēng),他們和“二清”公司暗合,授意其去對(duì)接不明來(lái)路的資金。
“我們不得不做,因?yàn)槠渌Ц稒C(jī)構(gòu)都這么干,賭博、傳銷(xiāo)、貪污,越黑的錢(qián),利潤(rùn)越高”,該高管稱(chēng),因?yàn)樽罱O(jiān)管收緊,導(dǎo)致很多支付機(jī)構(gòu)不得不放棄黑色業(yè)務(wù),“澳門(mén)賭業(yè)都大受影響”。
“市場(chǎng)就是一個(gè)劣幣驅(qū)逐良幣的過(guò)程”,薛洪言一針見(jiàn)血。
金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián),一般是自己監(jiān)控、上報(bào)的。但第三方支付公司,往往選擇避開(kāi)銀聯(lián)清算,政府也監(jiān)管不到其交易信息。
這些行為,已經(jīng)從被動(dòng)違規(guī),升級(jí)為刑事犯罪。
而套碼問(wèn)題,也是常見(jiàn)的暗箱操作的手段。不同的商戶(hù),MCC碼不同,手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也不同。商戶(hù)分為餐娛、一般、民生、公益四大類(lèi),手續(xù)費(fèi)率分別為1.25%、0.78%、0.38%,公益類(lèi)商戶(hù)則只收取服務(wù)成本價(jià)。很多第三方支付,通過(guò)偽造虛假商戶(hù)信息、切機(jī)等方式,將原本高手續(xù)費(fèi)的商戶(hù)偽裝成低手續(xù)費(fèi)的商戶(hù),比如,將一家餐館套用三農(nóng)的MCC碼,可以大幅降低刷卡費(fèi)率。
好在監(jiān)管及時(shí)出手,在去年9月6日頒發(fā)了新的政策,業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“96費(fèi)改”,把商戶(hù)類(lèi)別取消,采取市場(chǎng)定價(jià)原則,大概費(fèi)率維持在0.6%左右。這讓二清和套碼,都變得難以操作。
監(jiān)管將一個(gè)個(gè)黑灰產(chǎn)打掉,加劇了行業(yè)洗牌,讓小支付公司和非法經(jīng)營(yíng)的平臺(tái),無(wú)處可逃。
03. 牌照之戰(zhàn)
支付行業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)烈“馬太效應(yīng)”,強(qiáng)者越強(qiáng),弱者越弱。支付寶、微信支付,幾乎一統(tǒng)天下;而中小平臺(tái),依舊在重壓下,掙扎于溫飽線(xiàn)。
小的平臺(tái)求生無(wú)望,只能寄希望于:賣(mài)掉支付牌照。
2015年3月,支付牌照停止發(fā)放。此后,就開(kāi)始上演牌照大戰(zhàn)。
2012年,一家第三方支付公司牌照開(kāi)價(jià)3600萬(wàn),討價(jià)還價(jià)后,最終以2800萬(wàn)成交;2016年,恒大花了5.7億,收購(gòu)集付通,曲線(xiàn)獲得支付牌照。
牌照中介羅晉透露,現(xiàn)在的牌照價(jià)格,已叫到了20億。
很多購(gòu)買(mǎi)牌照者,都是巨頭公司,他們的生態(tài)閉環(huán)中,需要支付這一環(huán)。因?yàn)橹Ц侗厝粻可娴浇灰讛?shù)據(jù)和用戶(hù)數(shù)據(jù),巨頭公司可不想把核心數(shù)據(jù)外泄或與人共享。比如萬(wàn)達(dá)和美團(tuán),可能都是出于這一考慮。
“大很多支付牌照只有地區(qū)和部分業(yè)務(wù)許可,真正有網(wǎng)絡(luò)支付等權(quán)限的全牌照,大概也就20-30張,現(xiàn)在大部分都已安家,剩下流通的,大概只有兩三張,價(jià)格才會(huì)水漲船高”,羅晉稱(chēng)。
目前,市場(chǎng)上擁有支付牌照的公司還有247家,依然遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求。
“監(jiān)管以后肯定是不會(huì)再放開(kāi)牌照的申請(qǐng)了”,薛洪言稱(chēng),大的事業(yè)集團(tuán)收購(gòu)中小支付公司的牌照,這肯定是未來(lái)趨勢(shì)。
而這種兼并重組,在三四年內(nèi)可以完成。如果5年內(nèi)沒(méi)有交易,牌照就會(huì)注銷(xiāo)。因此,下一次續(xù)牌之前,所有的持牌而沽的公司,都得在此之前出售。
牌照大戰(zhàn)持續(xù)上演,到了最終花落誰(shuí)家的終極階段。
結(jié)語(yǔ)
支付行業(yè),最終的格局,大概是這樣的,活得滋潤(rùn)的,大概有兩類(lèi):一類(lèi)是巨頭,支付寶和微信支付,還有一類(lèi),是巨頭公司閉環(huán)下的支付業(yè)務(wù)。而其他平臺(tái),恐怕很難在巨頭的縫隙下生存。
從信任中介起源,再到爆發(fā)式發(fā)展,如今的洗牌亂戰(zhàn),支付行業(yè)進(jìn)入最終收割季……
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