9月1日訊，Online Grocery字面意思是在線雜貨，中國(guó)沒(méi)有合適的詞解釋。由于印度的在線雜貨行業(yè)出售的主要商品是牛奶、面包、黃油、蔬菜及水果類商品，這和國(guó)內(nèi)的生鮮電商產(chǎn)業(yè)類似，所以在下面的文章中我們就稱之為生鮮電商產(chǎn)業(yè)。

近幾個(gè)月，印度的生鮮電商產(chǎn)業(yè)異常惹人關(guān)注。主要因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)如阿里巴巴、亞馬遜對(duì)這個(gè)行業(yè)產(chǎn)生了興趣。近日有印度媒體報(bào)道稱，阿里巴巴和被其控股的印度電商平臺(tái)Paytm Mall要共同投資2億美元給印度生鮮電商行業(yè)里規(guī)模最大的BigBasket。

據(jù)報(bào)道，這2億美元會(huì)有1.5億資金分給BigBasket，剩下的5000萬(wàn)美元用于購(gòu)買該公司老股東手中的股份。如果交易達(dá)成，BigBasket的估值將接近獨(dú)角獸級(jí)別。

目前阿里巴巴和Paytm正在對(duì)BigBasket做盡職調(diào)查，交易的最終細(xì)節(jié)需要等盡職調(diào)查結(jié)束后進(jìn)一步確定。

早在阿里巴巴之前，亞馬遜方面就與BigBasket方面進(jìn)行過(guò)接觸，但似乎沒(méi)有任何結(jié)果。近日又有媒體爆出亞馬遜印度正與BigBasket的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Grofers接觸，計(jì)劃投資Grofers與阿里巴巴+BigBasket的組合對(duì)抗。

對(duì)于以上信息，印度投資界是表示支持的。他們認(rèn)為BigBasket和Grofers都處于急需資金的階段，上一輪融資所得資金已經(jīng)不多，又遲遲融不到下一輪資。

有了阿里巴巴和亞馬遜這樣的大型資本支持，他們就不用再為資金發(fā)愁。但整個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)向著以阿里巴巴和亞馬遜為首的兩巨頭長(zhǎng)期對(duì)抗的局面演變。

是不是“阿里爸爸”和亞馬遜來(lái)了行業(yè)就前途光明呢?不是

近些天，印度媒體的文章里又出現(xiàn)了2015年時(shí)的腔調(diào)，文章里一片吹捧之風(fēng)。什么印度零售業(yè)規(guī)模4000億美元，生鮮電商在其中占0.1%的份額。生鮮電商產(chǎn)業(yè)正以每年10%的速度增長(zhǎng)，四年后規(guī)模會(huì)達(dá)到100億。什么正規(guī)的品牌零售商份額只有5%，市場(chǎng)前景很大。

對(duì)此，竺道(zd_review)的態(tài)度是謹(jǐn)慎樂(lè)觀的。因?yàn)榫退闶怯?ldquo;阿里爸爸”支持了，這個(gè)行業(yè)面臨的問(wèn)題一個(gè)也沒(méi)解決啊，就算投了資還不是一樣拿錢去燒。

印度生鮮電商行業(yè)的最大問(wèn)題就是利潤(rùn)太低。該行業(yè)的客單量低，訂單密度也低。從目前收集到的信息來(lái)看(企業(yè)內(nèi)部人士向媒體爆料)，這個(gè)行業(yè)的平均客單價(jià)在300-500盧比之間(約30-50元人民幣)，訂單密度一個(gè)月2-3次。而且免運(yùn)費(fèi)，這樣的情況下是無(wú)力可圖的。

印度電商的物流成本太高了。在印度生活的人都有感受，上下班高峰期街上堵車堵到無(wú)解。今年年初還有印度媒體指責(zé)政府完全喪失了對(duì)于交通的管理能力。

而行業(yè)內(nèi)企業(yè)以及整個(gè)印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)玩得一個(gè)游戲就叫：燒錢吸粉，最大限度的吃胖自己力爭(zhēng)活到最后。

基本上，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)在錯(cuò)誤的商業(yè)模式上燒了好幾年的錢。在印度，燒錢補(bǔ)貼是買不來(lái)客戶忠誠(chéng)度的，對(duì)價(jià)格敏感的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)誰(shuí)價(jià)低就去誰(shuí)家。

那為什么阿里巴巴和亞馬遜還會(huì)投資呢?

阿里和亞馬遜誰(shuí)也不傻，投資前不會(huì)不做市場(chǎng)調(diào)研。只能說(shuō)，利潤(rùn)不是兩個(gè)巨頭目前最看重的。從戰(zhàn)略角度看，亞馬遜要做“無(wú)所不賣的亞馬遜”，根據(jù)亞馬遜印度負(fù)責(zé)人Saurabh Srivastava此前的表態(tài)，亞馬遜僅在快消品領(lǐng)域的SKUs就超過(guò)190萬(wàn)種。

亞馬遜目前的戰(zhàn)略就是培養(yǎng)用戶習(xí)慣，讓亞馬遜成為他們購(gòu)物的最終目的地，可以在亞馬遜平臺(tái)上買到任何他們想買的商品。亞馬遜方面此時(shí)更看重用戶體驗(yàn)而不是利潤(rùn)。

而阿里最近在國(guó)內(nèi)推天貓超市(也叫零售通)，馬云要在中國(guó)建1萬(wàn)間這樣的店，其目的就是幫助線下超市升級(jí)?；谕瑯拥哪Ｊ剑⒗锟吹搅苏迷谵D(zhuǎn)型的BigBasket。

BigBasket之前的模式是按時(shí)按需配送然后從中抽成。這種模式由于成本太高錢燒完了，所以就轉(zhuǎn)型做B2B配送到線下零售店。這正好踩到阿里的戰(zhàn)略上，也促成了阿里對(duì)BigBasket的投資。

而且，此時(shí)進(jìn)入食品行業(yè)時(shí)機(jī)不能再好。印度政府已經(jīng)批準(zhǔn)本土食品處理行業(yè)100%接受外商直接投資。而且根據(jù)新規(guī)定，外國(guó)公司也被允許在印度開設(shè)全資子公司，通過(guò)開設(shè)實(shí)體店或網(wǎng)上零售店生產(chǎn)、制造食品。

目前，亞馬遜、BigBasket 和 Grofers 都拿到了線上食品零售業(yè)務(wù)執(zhí)照。這個(gè)政策變化大幅提升了食品加工行業(yè)的發(fā)展水平，也讓不少農(nóng)民從中受益。

印度政府鼓勵(lì)有組織的零售商直接向農(nóng)民采購(gòu)產(chǎn)品。因?yàn)樵谶^(guò)去，不少中間商會(huì)從中間環(huán)節(jié)挖走大部分利潤(rùn)，導(dǎo)致市場(chǎng)上的食品價(jià)格居高不下。今后企業(yè)可以掌控全部生產(chǎn)、采購(gòu)流程，再加上自營(yíng)品牌，利潤(rùn)一定更多。

至于物流成本，企業(yè)完全可以學(xué)習(xí)MilkBasket的模式，夜間送貨。竺道曾經(jīng)報(bào)道過(guò)他們的商業(yè)模式，客戶在午夜12點(diǎn)前下單，然后MilkBasket在夜間裝配再夜間送貨，夜間送貨避免了交通擁堵。用戶在第二天早上7點(diǎn)前收到訂單。

竺道觀察：最近竺道團(tuán)隊(duì)內(nèi)部一直在討論一個(gè)問(wèn)題。就是“印度互聯(lián)網(wǎng)巨頭在現(xiàn)有商業(yè)模式走不通時(shí)，剩下的是不是只有品牌價(jià)值?”這個(gè)話題起源于Snapdeal，在和Flipkart合并談判失敗后。有人認(rèn)為Snapdeal不可能再融到錢，因?yàn)樾抛u(yù)不行了。那投資人之前的投資是不是白燒了，Snapdeal未來(lái)的路該怎么走。

由此延伸來(lái)看，像Housing.com、BigBasket、Snapdeal這些行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)都是在錯(cuò)誤的商業(yè)模式上融了太多錢，白白燒完了才發(fā)現(xiàn)原來(lái)商業(yè)模式無(wú)以為繼。其結(jié)果只有轉(zhuǎn)型或者賣掉，他們是不是剩下只有品牌價(jià)值了?

再由此延伸到印度到底應(yīng)不應(yīng)該投資?印度有13億人，但是網(wǎng)購(gòu)族7000萬(wàn)，那這個(gè)市場(chǎng)是大還是小?人均GDP只有達(dá)到2000美元時(shí)才有消費(fèi)能力，而現(xiàn)在印度人均GDP是1990美元。

我們討論的結(jié)果是印度市場(chǎng)大而不強(qiáng)，但投資是應(yīng)該的。印度市場(chǎng)和印度經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，隨著印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民會(huì)越來(lái)越富逐漸具備消費(fèi)能力，市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越大。

但印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開外資，印度是小政府，大社會(huì)。印度政府沒(méi)錢，所以極度需要外資發(fā)展經(jīng)濟(jì)，需要阿里巴巴、亞馬遜、軟銀這樣的企業(yè)帝國(guó)來(lái)投資，帶動(dòng)這個(gè)國(guó)家的發(fā)展。這個(gè)過(guò)程可能是5年也可能是10年，也只有這樣的企業(yè)帝國(guó)才有能力改善印度的基礎(chǔ)設(shè)施，才有本錢掌控印度市場(chǎng)并且堅(jiān)持到印度市場(chǎng)成熟。

本文來(lái)自竺道，原標(biāo)題《印度市場(chǎng)的未來(lái)是中國(guó)人的還是美國(guó)人的?》

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