再過四天的時間，“果粉”們即將迎來一個屬于自己的節(jié)日。6月29日，距離第一代蘋果公司旗下智能手機iPhone發(fā)布已經十周年，而iPhone也正在走向第八代。

關于iPhone 8，外界的猜測可以說是鋪天蓋地。比如配備A11處理器、6GB運行內存、OLED曲面顯示屏，外界對3D傳感技術和無線充電的猜測也在不斷升溫。

新款機器什么時候會露臉現(xiàn)在還沒有具體時間，但一些內存業(yè)的廠商早就坐不住了。由于擔心新款iPhone發(fā)布后，存儲芯片會吃緊，提前備貨的大戰(zhàn)已經悄悄開打。

而這也剛好印證最近內存業(yè)的熱度，供不應求的市況令內存價格不斷攀升，以此為主營業(yè)務的公司股價也相當漂亮。

漂亮業(yè)績令股價翻番不是夢

最近不少以內存為主營業(yè)務的企業(yè)在資本市場如魚得水。在韓國，內存大廠SK海力士23日收報于每股65000韓元，相較于2016年初的約30750韓元，股價已經翻倍。而三星電子的一年漲幅超過70%，最近三個月的漲幅則接近15%。美股市場的內存大廠美光科技今年以來漲幅也接近45%。

產業(yè)公司的業(yè)績表現(xiàn)也有亮點，在中國擁有NOR Flash市場優(yōu)勢的兆易創(chuàng)新，今年一季報營收4.52億元，同比增長超過46%，歸母凈利潤0.69億元，同比大增超九成。

而根據(jù)集邦咨詢半導體研究中心（DRAMeXchange）的統(tǒng)計，今年一季度的DRAM產業(yè)營收表現(xiàn)再度創(chuàng)下新高。

市況供不應求，內存很火熱

伴隨外界對蘋果iPhone 8的猜測升溫，路透社報道說，全球存儲芯片供應吃緊的局面可能會加劇，因為全球消費電子廠商紛紛趁著這個機會大舉囤貨，以保持生產的順暢。一些電子產品生產商不得不加價才能拿下長期供貨合同。

報道稱，芯片制造工藝越發(fā)復雜，投資成本在攀升的同時產能增長卻維持低位，因為一些供應商難以提升良品率。這使得一些芯片的價格較一年前上漲了一倍甚至是兩倍。分析師認為，如果無法獲得足夠的芯片，設備制造商可能被迫減少使用DRAM或NAND芯片的數(shù)量。

SK海力士在聲明中說，公司能按期交貨，但承認供應情況較為緊張，庫存水平處于歷史低位，由于需求不斷，庫存近期也不太可能增加。

目前，半導體存儲器已經成為存儲器市場主流。DRAM、FLASH是存儲器產業(yè)的主要構成部分。其中，NANDFlash和NOR Flash（非易失閃存）是兩種最主要的Flash存儲器。前者則可以實現(xiàn)大容量存儲、高寫入和擦除速度，多應用于大容量數(shù)據(jù)存儲，例如智能手機、平板電腦固態(tài)硬盤等。后者主要存儲代碼及部分數(shù)據(jù)，是手機、機頂盒、物聯(lián)網等設備的首選。

在Flash存儲器方面，有研究機構發(fā)現(xiàn)了利基市場。

在前幾天發(fā)布的最新研究中，DRAMeXchange指出，受智能手機AMOLED（有源矩陣有機發(fā)光二極體面板）新增需求、觸控IC以及驅動IC整合單芯片帶動，NOR Flash需求持續(xù)攀升，且全球NOR Flash的每月投片僅約8.8萬片，高度客制化與產能不易擴張，供不應求的格局將持續(xù)，預估第三季NOR Flash價格將再上漲兩成。

而DRAMeXchange的另外一項研究顯示，由于新一代iPhone的備貨需求將至，且固態(tài)硬盤應用需求穩(wěn)健增長，預估下半年整體NAND Flash市場仍維持供需較為吃緊的態(tài)勢。

此外，數(shù)據(jù)量的不斷增加也在加大市場對于內存的需求。市場調研機構IDC預計， 到2020年，全球數(shù)據(jù)總量將達到40ZB。IC Insights預計，2017全球存儲器市場規(guī)模將達到853億美元，同比增長10%，并于2021年接近1100億美元左右，年均增速7.3%。

來看看國內券商都在尋找怎樣的標的：

平安證券：NOR FLASH市場出現(xiàn)供不應求的局面，主流廠商都已調漲NOR FLASH產品價格，階段性反彈周期已然到來。建議投資者關注NOR FLASH相關標的，如國內唯一閃存芯片設計企業(yè)兆易創(chuàng)新等。

民生證券點評太極實業(yè)：公司主業(yè)半導體部分受行業(yè)內產品價格上漲、需求上升等因素帶動，呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。一方面，海太半導體貢獻了穩(wěn)定的業(yè)績；另一方面，太極半導體業(yè)務開始逐漸扭虧。我們認為，公司是半導體封測領域全球領先的技術和生產廠商，有望隨著半導體行業(yè)發(fā)展實現(xiàn)進一步增長。

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