(原標(biāo)題:【獨家】熊貓資本毛圣博:摩拜ofo合并沒價值,未來很可能是滴滴PK摩拜)
“(朱嘯虎)清場論不可信,因為已經(jīng)驗證過他“90天結(jié)束戰(zhàn)斗”的說法不靠譜,他還說過“一年內(nèi)就清場”,這個也不可信?!?熊貓資本合伙人毛圣博直言不諱地告訴全天候科技。
熊貓資本是摩拜的投資方,朱嘯虎是ofo的早期投資人。前兩天,金沙江創(chuàng)投合伙人朱嘯虎在接受全天候科技獨家面訪時拋出“清場論”,他認(rèn)為,ofo摩拜目前沒考慮合并,下一步是先清場,決定雙方戰(zhàn)局的關(guān)鍵是資本忍受力(原文詳見:【獨家】金沙江創(chuàng)投朱嘯虎:ofo摩拜下步先清場,目前沒考慮合并,關(guān)鍵看資本忍受力)。
早在去年9月,朱嘯虎曾拋出“共享單車90日結(jié)束戰(zhàn)斗”的觀點,引發(fā)摩拜投資方——熊貓資本的反彈。熊貓資本隨即在自家微信公眾號發(fā)文表示,如果ofo90天內(nèi)真能超過摩拜,熊貓資本合伙人愿意騎著ofo自行車饒北京國貿(mào)裸騎一圈。此文一出,迅速引發(fā)業(yè)界熱議。
在朱嘯虎“清場論”之后,熊貓資本合伙人毛圣博接受全天候科技獨家面訪,他認(rèn)為現(xiàn)在談清場為時尚早,ofo摩拜雙方合并沒有價值,單車市場未來的格局很可能是滴滴和摩拜的PK。另外,毛圣博還向全天候科技分享了他對ofo、摩拜與BAT的關(guān)系以及他對二、三梯隊共享單車何去何從的判斷。
不妨一起來看看毛圣博與全天候科技作者的獨家對話。
產(chǎn)品和運營決定戰(zhàn)局,而非資本
全天候科技:去年9月你們和朱嘯虎打了個賭,這次還會再賭嗎?
毛圣博: 上次打賭是共享單車快速起來的時候,摩拜是個新事物,不被理解,爭議很大,所以看到朱嘯虎的“90天結(jié)束戰(zhàn)斗”我們就坐不住了,就有了“裸騎”的賭約來力挺摩拜。但現(xiàn)在已經(jīng)不需要賭了,摩拜已經(jīng)長大,背后的資本、大佬非常多,連Pony都站出來為摩拜說話,而且好的產(chǎn)品自己會說話。
全天候科技:你對朱嘯虎共享單車下一步先清場的言論持什么看法?
毛圣博: 清場論首先不可信。確實會有一些老弱病殘的共享單車先離場,但根源還是他們的產(chǎn)品不行。比如剛倒閉的悟空單車,它的車沒有定位,一千多輛車不知道哪里去了,它就是把傳統(tǒng)自行車加個鎖往街上一扔,就說這是共享單車,這個肯定會死。
我們從一開始就認(rèn)為,符合共享單車模式的產(chǎn)品要有差異化,要能夠解決維修、防盜、調(diào)度等運營成本的問題,所以GPS定位、無鏈條、實心胎、智能鎖等等這些產(chǎn)品創(chuàng)新是共享單車模式能夠成立的核心關(guān)鍵。否則為什么共享單車存在了這么多年2016年才火?做不到這些,很難存活。
其次,清場論實質(zhì)上是對資本力量的過度迷信,認(rèn)為只要一個企業(yè)拿到足夠多的錢,跑得足夠快,就可以壟斷這個市場。
我們不迷信資本的力量,資本只是一個助推的作用,我們選擇更相信創(chuàng)業(yè)者和產(chǎn)品本身;我們認(rèn)為,共享單車主要還是產(chǎn)品PK,因為它的愿景或最理想化的狀態(tài),是把單車放在街上,車自己流動,不需要人為推動和維護。要達到這個目標(biāo),必然是產(chǎn)品要非常好,讓用戶出門就有車騎,而且好騎,能更安全、更舒服,更便宜;同時,對于單車企業(yè)來說,最終要達到一個最低的制造成本,最低的維護成本,才能實現(xiàn)最大的收益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這兩方面綜合在一起才是共享單車企業(yè)的核心競爭。
全天候科技:馬化騰(摩拜投資方)前兩天與朱嘯虎在微信朋友圈公開互懟,馬化騰把ofo比作小靈通,認(rèn)為摩拜是智能機。你怎么看兩家的產(chǎn)品?
毛圣博: 共享單車?yán)硐霠顟B(tài)下要滿足這樣幾個特點:找車方便,騎車體驗好,極少需要運維。摩拜是最接近這個模式的,它的人工數(shù)量沒有隨著它擴大城市而線性增長,它不需要很多人去運營一個城市,它可能十個人就可以運營一個城市。
而普通自行車,雖然車輛成本較低,但損壞率驚人,運維成本較高。說的極端一點說,就算是ofo給全國人民免費發(fā)一輛自行車,等到全國人民把這輛車都騎壞了怎么辦?
全天候科技:成本低一直是朱嘯虎宣揚的ofo的優(yōu)勢,摩拜一輛車,夠ofo生產(chǎn)十輛。這是否也是一種策略:先用便宜的車先搶占市場,然后再慢慢用更好的產(chǎn)品替換?
毛圣博: 這是一種策略,但舉個例子,就像快遞行業(yè),順豐一開始很小,因為它是純直營的,而四通一達走加盟制做得很快很大。短期內(nèi),大家都嘲笑順豐模式重,但現(xiàn)在你去看,四通一達想再去切順豐的市場,切得了嗎?很難。
同理,ofo剛開始鋪車很容易,有錢就行,但現(xiàn)在想要從根本上去升級技術(shù)升級產(chǎn)品,就麻煩大了,原來鋪出去的幾百萬輛普通自行車難道全部都丟掉?這個需要一個很長的過程。摩拜的車也不是一天兩天研發(fā)出來的,它也在迭代。
摩拜ofo合并沒價值,未來很可能是滴滴PK摩拜
全天候科技:你覺得摩拜ofo最終會合并嗎?
毛圣博: 這兩個企業(yè)基因不太一樣,一個產(chǎn)品型公司,一個是運營型公司,我覺得合并了也不能給用戶提供更多的附加值,所以沒有合并的需求,至少短期內(nèi)我看不到合并有什么好處。像Uber和滴滴,其實都是運營型公司,司機還是那群人,只是把用戶合并在一起,相對來說比較容易。
全天候科技:騰訊已經(jīng)連續(xù)三輪領(lǐng)投摩拜;ofo正在融新一輪,你認(rèn)為哪些機構(gòu)會進場?
毛圣博: 站在投資人角度去看,很多機構(gòu)不想錯過這個出行的大市場,那投不進去第一,可能就去投第二。現(xiàn)在市場上錢很多,可能是一些大的PE或者戰(zhàn)略投資方。
全天候科技:摩拜背后有騰訊,ofo背后站著螞蟻金服,這是否意味著摩拜ofo的PK最終就是騰訊和阿里的PK?
毛圣博: 我覺得共享單車不太需要BAT,反而是BAT很需要他們。因為共享單車的量已經(jīng)太大了,每天幾千萬次的騎行,對于BAT來說價值很大,包括支付等一些場景化的東西。但共享單車不受控于BAT,至少摩拜肯定是不受控的,騰訊作為戰(zhàn)略投資方,沒有簽什么霸王條款,Pony(馬化騰)這次會親自為摩拜說話,說明他們的關(guān)系相對比較平等。
全天候科技:你覺得滴滴在單車戰(zhàn)局中是個什么樣的角色?
毛圣博: 我覺得滴滴是摩拜ofo戰(zhàn)局的平衡點。假設(shè)我是程維,我會從戰(zhàn)略上考慮共享單車的重要性。現(xiàn)在單車每天騎行次數(shù)已經(jīng)超過了專車的出行次數(shù),對滴滴三公里以下的專車有很大影響。當(dāng)?shù)蔚握J(rèn)為共享單車對出行市場影響很大,大到他想進一步掌控ofo時,肯定是不希望估值過高的。太貴了怎么收?這個可能就是平衡點。
全天候科技:猜想一下未來格局的話,你認(rèn)為很可能是滴滴與摩拜的PK?
毛圣博: 完全有可能。
全天候科技:果真是滴滴戰(zhàn)摩拜的話,摩拜有什么優(yōu)勢?
毛圣博: 摩拜從出生第一天起就是完全產(chǎn)品基因?qū)?,滴滴是運營基因的公司,產(chǎn)品基因是摩拜相對滴滴來說很大的優(yōu)勢。滴滴的優(yōu)勢在于,它有很大的量,積累了很多用戶數(shù)據(jù),雙方各有優(yōu)劣勢的。當(dāng)然目前談?wù)摰闹皇侨镆詢?nèi)的部分,長遠來說還看不清楚,也許摩拜造出什么飛行器呢。
二、三梯隊何去何從
全天候科技:你覺得目前在共享單車市場上,還有哪些類型的公司會離場?
毛圣博: 我覺得電動自行車比較危險。大部分地方政府不會支持電動車,速度快,又沒有保護措施,很不安全。第二,電池在夏天可能會自燃、爆炸,這肯定不是政府希望看到的。第三,電動車的維護太重,成本太高。
全天候科技:最近看到騎酷的黃金單車可支持手機無線充電,小藍單車也要發(fā)布一款帶平板電腦屏幕的單車。你覺得這些花樣還有價值嗎?
毛圣博: 沒法直接回答有或沒有,但更正確的說法應(yīng)該是看它投入產(chǎn)出比到底是多少,能給用戶提升多大的騎行體驗。我相信用戶最需要的,還是能以更輕便、更快、更舒服的方式使用共享單車到達目的地,這是核心需求。所以這個單車能不能煮泡面,能不能充電,能不能看電影,都是次要的。
其實有點像山寨機概念。為什么很多山寨機會考慮到一些非常小眾的需求?因為在主流需求上打不過。比如很多山寨機加八個喇叭,弄各種3D攝像頭,都是出奇招。它是一個無奈的打法。
全天候科技:你覺得二、三梯隊的單車公司如何把自我價值放到最大?
毛圣博: 我覺得他們?nèi)绻肷嫦氯?,或者想要有被收購的價值,堅持深耕一個小地方可能是條路,舉個例子,比如它就把鹽城占住,而且用戶都很喜歡。別人想進入鹽城只有一種辦法,那就是收了它。不然除非在產(chǎn)品上有革命性的創(chuàng)新,否則很難。
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